药用包装材料行业百科:经营模式、行业特征及面临的挑战「图」

一、药用包装材料行业概况

药品是一种特殊的商品,其在流通的过程中易受到光照、潮湿、微生物污染等周围环境的影响而可能发生分解变质,从而可能威胁到国民的身体健康乃至生命安全。在药品的包装、贮藏、运输和使用过程中,包装材料应起到保护药品质量、安全、有效的作用。药用包装材料具有五大特殊性:①能保护药品在贮藏、使用过程中不受环境的影响,保持药品原有属性;②药用包装材料自身在贮藏、使用过程中性质应有一定的稳定性;③药用包装材料在包裹药品时不能污染药品生产环境;④药用包装材料不得带有在使用过程中不能消除的对所包装药物有影响的物质;⑤药用包装材料与药品不能发生化学、生物意义上的反应。

根据材质药用包装材料的主要种类

根据材质药用包装材料的主要种类

资料来源:华经产业研究院整理

药用包装材料产业是医药工业的重要组成部分,包装材料的选择及其质量对药品制剂的研发、生产、流通、使用安全意义重大。从产业链角度来看,目前医药包装的上游原材料行业主要包括有色金属、玻璃、塑料、橡胶、造纸等行业;对医药包装业有需求的下游产业主要有化学原料药、化学药品制剂、中药、生物制药等制药行业。

二、药用包装材料行业特有的经营模式

药用包装行业特有的经营模式主要反映在以下两方面:

1、产品生产经营存在前置行政审批或备案的要求,即在共同审评审批制度实施前,药用包装材料企业必须取得注册证方可生产,在共同审评制度实施后必须同制药企业、药用辅料企业完成共同审评审批方可进行相应生产。

2、产品销售前需经过严格的相容性测试。由于药用包装材料的选择直接关系药品安全,为慎重起见,制药企业在选择药用包装材料供应商时,通常会根据药品特性对药包材提出个性化要求并进行相容性试验,成为合格供应商后方可正式使用。

三、药用包装材料行业的主要特征

1、周期性

制药业是药用包装材料行业的主要下游行业,其受宏观经济波动的影响较小,无明显的周期性,故药用包装材料行业的周期性特征亦相应较弱。

2、区域性

通常,制药企业出于质量的稳定性、技术的先进性、供货的及时性等因素考虑,会倾向于选择综合配套能力强的药包材企业为其提供服务,因此运输成本等因素也是其考虑医药包装企业的因素之一。所以,目前我国药包材企业也大多分布在华东、华中、华南等物流服务完善的经济发达区域。

3、季节性

药用包装材料的生产和销售受季节影响较小,各季度产品销售较为均衡,剔除我国一季度春节假期以及定期停产检修等因素影响,无明显的季节性特征。

四、药用包装材料行业的主要进入壁垒

1、行业准入壁垒

药品的使用直接关系到患者的身体健康和生命安危,因此国家在行业准入、生产、经营和质量控制等各方面对药用包装材料行业制订了一系列严格的法律、法规,以加强对行业的监管。

目前,我国对药用包装材料行业实行与药品、药用辅料共同审评审批的管理制度,药用包装材料需在国家药监局药品评审中心备案并取得登记号。在共同审评审批制度下,药品监管机构对药品的研制和生产的检查可延伸至制药企业所用包装材料的生产企业,从而对药用包装材料生产企业形成准入壁垒。

2、技术和质量控制壁垒

药用包装材料质量安全稳定的重要性决定了其生产具有较高的技术要求。药用包装材料行业是一个多学科交叉、知识密集型的高新技术产业,行业产品的研发创新、配方设计、生产质量控制通常涉及到药学、材料学、精细化学、包装工程、机械制造等多种学科和技术,进入本行业需要具备较强的跨行业技术整合能力。同时,药用包装材料的配方设计研发和生产工艺的创新,对生产企业的技术开发能力提出更高的要求,缺乏一定的技术储备的企业难以在短时间内具备适应行业发展要求的技术水平。

此外,药用包装材料企业主要面向下游制药企业,对于产品质量管理和控制的要求较一般生产企业更为严格。在共同审评审批制度下,药用包装材料的审核纳入药品整体范围后,其质量及各方面性能成为决定制药企业所研发生产的药品、制剂能否通过监管部门审核的关键因素,这意味着对药用包装材料的质量要求将置于与对药品质量要求等同的水平上。因此,药用包装材料企业需要建立一套完整、严格的质量控制和管理体系,在采购环节、生产环节、销售环境均需要实施完备的质量检验程序,以确保产品质量的稳定性和一致性。

3、客户壁垒

药用包装材料生产企业的下游客户主要为制药企业。由于药品包装材料与药品相匹配,制药企业对药包材料是否适用于药品有着严格的要求,其对供应商的选择具有严格的内控流程并需要较长的考察周期。同时由于药用包装材料生产企业为药企保障药品安全方面的重要合作伙伴,药用包装材料生产企业需要较长的时间积累才能与下游药企建立长期稳定、相互信任的合作关系。

在当前药品、药用辅料和药包材共同审评审批制度、药品一致性评价的政策导向下,制药企业更换药包材重新备案和进行一致性评价的成本增加,因此,下游客户接受无客户优势的新供应商的必要性及意愿一般不强,行业内新进入的企业或客户资源较少的企业在市场开拓时取得制药企业信任存在难度,存在较大的客户壁垒。

4、品牌壁垒

品牌是药用包装材料企业综合实力的体现,品牌的树立需要企业在产品质量管控、技术研发实力、企业文化、专业服务等多方面长期不懈的努力,是行业壁垒的集中体现。

药用包装材料生产企业一般与下游制药企业有着稳定的供应合作关系。由于药用包装材料在药品整体的生产成本中占比较低,但其质量则直接影响到药品的质量和安全性。在当前药品、药用辅料和药包材共同审评审批制度下,多数下游制药企业倾向于选择品牌具有优势的龙头企业。因此,拥有良好品牌的药用包装材料生产企业将具有较为明显的竞争优势,而新进入者则需要大量投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。

5、人才壁垒

药用包装材料行业涉及多种学科和技术,因此能否拥有一批高水平、多学科背景的复合型专业人才,是决定一个企业是否具备核心竞争力的关键因素之一。

通常,医药包装行业核心技术人员的成长周期较长,通过内部培养的成本较高,高校等机构亦缺乏对专业人员的大规模培养。同时,企业对核心技术人才的保护力度较大,因此新进入行业的企业难以通过社会公开招聘方式吸引技术人员。除核心技术人员外,药用包装材料行业,特别是药用胶塞行业对熟练技术工人的需求同样较大,新进入行业企业短期内难以招聘到足够数量及稳定的熟练技术人员。

五、药用包装材料行业面临的主要挑战

1、行业集中度较低,中低端市场竞争激烈

国际市场上,药用胶塞行业集中度较高,主要集中在美国西氏、瑞士德特威勒、法国Stelmi和日本大协精工等企业。但我国药用胶塞行业集中度较低,虽然2004年我国开始实施药包材注册审批制度,药用包装材料行业的规范化发展步入新的轨道,但由于早期医药产品对药用包装材料要求不高,导致国内生产药用胶塞企业较多,行业在竞争格局上呈现出大企业与中小企业并存、经营分散等特点。由于资金投入大是制约行业发展的重要因素,部分中小型药用胶塞生产企业整体规模较小、资金实力不强,在技术研发、新产品开发和自动化生产等方面投入不足,以低品质、低价格产品,利用销售渠道资源,进行市场争夺,影响了行业整体产品质量水平,加剧了行业内部竞争,对药品造成了一定的安全隐患。在中高端药用胶塞产品领域,国内企业的研发水平和自主创新能力、产品的创新性不足等问题日益凸显,整体技术与国际先进水平尚存在一定的差距,部分高端药用胶塞产品仍依赖进口。

2、主要原材料对外依存度仍然较高,受国际贸易政策影响较大

我国丁基橡胶产能虽大,但应用于药用胶塞行业的丁基橡胶的质量稳定性及性能与国际巨头埃克森美孚、阿朗新科等公司的产品之间仍有差距,导致目前药用胶塞企业原材料进口依存度仍然较高。2018年8月,商务部裁定原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶存在倾销行为,自2018年8月20日起,进口原产于美国、欧盟和新加坡的卤化丁基橡胶时应向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税。征收反倾销税的实施期限为5年。国内对于进口卤化丁基橡胶征收反倾销税政策的实施,使得对相关产地的卤化丁基橡胶的采购成本提升。

3、药用胶塞行业自动化、智能化生产水平有待提高

与欧美同行业公司相比,我国药用胶塞企业在生产、包装等环节的装备自动化、智能化方面普遍存在明显差距。如在设备精度、流程管控等方面提高自动化水平,将能够大幅提升药用胶塞产品质量的稳定性,这也是未来我国药用胶塞企业冲击高端产品市场必须提高的环节。

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