饲料行业百科:发展历程、产业链及进入壁垒分析「图」

一、饲料产品分类

饲料是指能提供动物所需营养素,促进动物生长、生产和健康,且在合理使用下安全、有效的可饲物质。

1、按产品特征分类

按照产品特征划分,饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。

饲料按产品特征分类

饲料按产品特征分类

资料来源:公开资料整理

目前我国饲料以配合饲料为主,2021年1-8月全国配合饲料产量为17669万吨,占饲料总产量的92.0%;浓缩饲料产量为1055万吨,占比5.5%;添加剂预混合饲料产量为427万吨,占饲料总产量的2.2%。

2021年1-8月中国饲料细分产品结构(按产量)

2021年1-8月中国饲料细分产品结构(按产量)

资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

2、按产品品种分

按产品品种分,饲料又可分为猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料、反刍饲料、水产饲料、宠物饲料和其他饲料。其中,猪饲料和肉禽饲料是我国主要生产的饲料品种,2021年1-8月分别生产8409万吨、5927万吨,占饲料总产量的44.2%、31.1%;随后是蛋禽饲料,以占比11.0%排名第三,2021年1-8月共生产2097万吨。

2021年1-8月中国不同品种工业饲料生产情况

2021年1-8月中国不同品种工业饲料生产情况

资料来源:中国饲料工业协会,华经产业研究院整理

二、饲料行业发展历程

中国饲料发展的历史长远,早在古代便有饲料配方、标准化饲喂的出现。只不过中国近代饲料工业的发展起于1979年,正大康地集团在中国创办,开启了中国现代饲料产业发展的序幕。历经四十多年的发展,我国饲料行业已经历了三个发展阶段,目前,我国正处于整合提升阶段,国内中小企业减少,市场不断集中化,大型企业不断扩大市场,中国饲料工业开启高质量发展。

中国饲料行业发展历程

中国饲料行业发展历程

资料来源:公开资料整理

三、饲料行业产业链

我国饲料行业的上游行业主要是饲料的原材料(如玉米、小麦、豆粕、鱼粉)及饲料添加剂行业,此外,饲料生产加工离不开专用设备;下游行业主要是养殖行业,如畜禽养殖和水产养殖,以及宠物饲养等。

饲料行业产业链

饲料行业产业链

资料来源:公开资料整理

1、上游行业

饲料原料主要包括玉米、大豆、豆粕、谷物、鱼粉等农产品,近年来我国上述粮食产量供给总量上较为充裕。我国玉米和大豆主产于东北地区,近几年生产逐步萎缩;国内大豆供给主要从美国、巴西和阿根廷进口;鱼粉在我国属于稀缺资源,绝大部分需要从秘鲁、阿根廷和智利进口;另外部分玉米、豆粕、氨基酸、矿物添加剂和生物添加剂需要从国外进口。需要进口的饲料原材料价格受全球大宗商品市场影响,价格波动较大,在一定程度上影响饲料加工行业盈利能力,国内实力较强的饲料企业已经开始使用成本加成定价模式,通过加快存货周转,可以快速将成本压力和价格波动转移给下游行业。

2、下游行业

随着经济的平稳增长、标准化规模养殖体系的建设、国内及国际社会对肉类需求的持续增长,若不发生重大疫情或出现重大质量问题,我国畜禽养殖和水产养殖生产将保持较快的发展速度。稳定的下游需求将对饲料加工业的发展起到重要的保障作用。

四、饲料行业特性

我国饲料行业从长期看不具备明显的周期性特点,但是在短期内随下游禽畜和水产养殖业存栏量的波动而呈现一定的周期性波动。但由于受到运输的限制和节日消费的影响,我国饲料行业特性表现为区域性和季节性。

中国饲料行业特性

中国饲料行业特性

资料来源:公开资料整理

五、饲料行业技术水平及特点

我国饲料工业在改革开放以来经历了巨大的发展,技术水平有显著提高,主要体现在为分阶段饲料的配方技术专业化、饲料加工工艺满足不同需求、饲料生产过程自动化程度较高、饲料企业环保技术较高等四个方面。

饲料行业技术水平及特点

饲料行业技术水平及特点

资料来源:公开资料整理

六、饲料行业进入壁垒

目前,国内饲料行业企业众多,行业处于充分市场化竞争状态,进入本行业的壁垒主要体现在国家行业安全、环保政策,研发和技术,规模、资金、管理水平,以及营销等四个方面。

中国饲料行业进入壁垒

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资料来源:公开资料整理

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