国产双价人乳头瘤病毒疫苗(即,二价HPV疫苗)的价格已经快和一杯奶茶一个价了。
8月2日,山东省公共资源电子交易平台披露,山东省2024年入学适龄女孩双价人乳头瘤病毒(HPV)疫苗采购成交公告。其中,沃森生物旗下子公司泽润生物以2794.65万元中标101.62万支。由此测算,二价HPV疫苗单支中标价格已降至27.5元。
二价HPV疫苗价格战没有终止的信号,反而愈演愈烈,而从总体上看,HPV疫苗在国内都不好卖了。
界面新闻曾报道,默沙东HPV疫苗二季度中国市场销售下降,而沃森生物与万泰生物也在二价HPV疫苗药品集中招标采购领域,进行了激烈的价格战。
最初,二价HPV疫苗的药品集中招标采购中价格区间在329-344元/支。
作为追赶者沃森生物率先突袭。2022年9月,福建省政府采购网公示人乳头瘤病毒疫苗采购项目结果显示,沃森生物旗下泽润生物以1.42亿元中标。以采购招标文件的58万支购买数量计算,沃森生物二价HPV疫苗招标价约为245元/支。这比万泰生物的二价HPV疫苗馨可宁的定价低了25.53%。
在当时,万泰生物还未感到威胁。在2022年6月的回答投资者问答时,万泰生物表示,公司二价HPV疫苗馨可宁的销量超过1000万支,政府采购量占比为1.5%。
市场风向在一个月后发生转变。2022年7月,国家卫健委表示,重点推动条件成熟地区免费接种HPV疫苗。纳入政府集中采购的二价HPV疫苗市场容量开始逐渐扩大。
自此,万泰生物开始反击。2023年8月,在广东省适龄女生人乳头瘤病毒疫苗采购中,万泰生物旗下万泰沧海生物二价HPV疫苗以单剂价格116元中标,降幅接近65%。
此后,双方就百元价格间,在不同省市开疆拓土。
例如,万泰生物在2023年的回答投资者提问时强调,自公司二价HPV疫苗上市以来,截至目前已在广东、河北、山东、四川、重庆、江苏、海南等多地政府项目中陆续中标。
沃森生物则在2023年年报中表示,全力支持国家《加速消除宫颈癌行动计划(2023-2030年)》落地,重点聚焦政府惠民采购市场并取得了实质性突破。
2024年,价格战已越演越烈。先是,万泰生物将二价HPV疫苗降至百元内。2024年3月,据江苏政府采购网,万泰生物二价HPV疫苗以86元/支的价格中标,共被采购近50万支。
一个月后,沃森生物作出回应。据海南省疾控中心4月28日发布的公告,沃森生物旗下泽润生物中标2024年海南省适龄女生HPV疫苗采购项目。中标总金额674.1万元,供应数量为10.7万支,单价为63元/支。
如今,沃森生物再将二价HPV疫苗主动降至27.5元。这几乎已比一杯满料的高端奶茶还要便宜。
沃森生物和万泰生物争夺的惠民采购市场曾被预测为前景广阔,但如今由于双方的价格战,这一市场规模已被大幅压缩。但这也才更符合国家《加速消除宫颈癌行动计划(2023-2030年)》的定位。
惠民采购市场由9-14岁适龄接种女性的存量市场,和新进入适龄接种女性的增量市场组成。
界面新闻综合各大劵商和咨询公司的行业研究报告,以2020年3.15亿适应接种女性为基础预测,2021年至2031年,在存量市场中,9-14岁适龄接种女性人口约为0.47亿;在增量市场中,新进入适龄接种女性的增量市场约为0.85亿。
HPV疫苗以固定至2剂次进行接种。
根据世界卫生组织(WHO)发布的《加速消除宫颈癌全球战略》,目标系90%的女孩在15岁前完成HPV疫苗接种。中国也积极支持WHO在2030年前90%的女孩在15周岁之前完成HPV疫苗全程接种的目标。即,以90%作为最终接种率。
由此预测,2021年至2031年,9-14岁适龄接种女性的市场总规模约为2.376亿针次。
若以最初二价HPV疫苗采购329元/针测算,2021年至2031年,9-14岁适龄接种女性的HPV市场规模约为781.7亿元。
事实上,相关维持329元/针政府中标价过于理想,也不可能实现全国普及。如今,沃森生物将中标价打至27.5元才更为合理。该价格范围也与免疫规划疫苗采购价相近。
以最新的27.5元中标价为基准预测,2021年至2031年,9-14岁适龄接种女性的HPV市场总规模约为65.34亿元。
此后,或就看万泰生物和沃森生物,如何瓜分这不到70亿的政府采购市场份额。