瑞幸造假之后,咖啡市场加速洗牌!行业巨头开启大规模扩张,小企业又将何去何从?「图」

疫情以来,我国咖啡市场加速洗牌,行业巨头加速扩张,中小企业则面临生死存亡。

5月19日晚间,瑞幸咖啡公告称收到纳斯达克的退市通知,这家新兴的中国咖啡企业面临变数。

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而就在瑞幸扩张被按下暂停键之时,又一家咖啡企业,Tims中国获得腾讯投资,并看好中国咖啡市场而计划大规模开店。

5月19日中午,来到星巴克这个月新开的国投大厦店,人气已开始逐渐恢复。

但同时,受疫情影响,中小咖啡企业的客流量减少,由于房租、人工等成本的压力,已经有不少咖啡企业关店。此前布鲁诺和灰盒子均被曝经营困难,近日,连咖啡也大量关店。

多次拨打连咖啡中关村食宝街店和魏公村学院店电话,都提示电话忙,一直无人接听。

我国咖啡市场越来越大,但是头部企业几乎没有。此前的不少创业者过于求快求大发展,导致出现问题。

“中小咖啡企业很难撑过此次疫情,而对于巨头来说,则是布局的好时机。”

咖啡行业巨头加速布局

近日,加拿大国民咖啡品牌Tim Hortons中国公司(简称Tims中国)宣布获得来自腾讯的独家战略投资,金额超过亿元,腾讯占有Tims中国一定数额的股份。获得该轮融资后,Tims中国将加速在中国市场开店。

据了解,2019年2月份,Tims中国正式进入中国市场,在上海开出首家门店。截至目前,Tims在中国开出50多家门店,大部分门店在上海。

Tims中国计划利用这笔资金进一步扩大数字基础设施建设,加速数字化升级,同时迅速开设更多门店以满足消费者的需求。

按照Tims中国首席执行官卢永臣的规划,要在10年甚至更短的时间内在中国开出1500家门店,先从上海等咖啡市场成熟的一线城市开始,瞄准写字楼、商圈等咖啡消费人群密集的位置,快速渗透。

被称为平价版星巴克的Tims中国,咖啡价格对标的则是瑞幸,价格多在15元左右。

对此,咖啡这个行业是大市场小企业,没有能够真正称为头部的企业,Tims中国的到来也算是给国内的资本和从业者树立一个标杆和参照。我国咖啡市场其实越来越大,但是头部企业几乎没有。

“在咖啡品牌已经非常多的时候,要从内外两个维度去分析腾讯为什么要去投资这家企业。”从内部来说,腾讯有它强大的体系、用户流量和品牌背书,这是它的优势所在;从外部来说,虽然中国的咖啡市场已经进入了一个高度竞争的品牌格局,但不难看到,随着新生代人口红利不断叠加,整个咖啡市场这块蛋糕还在继续做大。

他认为,对于巨无霸的企业来说,现在正是布局的好时机,因为疫情过后有很多的小微企业和餐饮企业都撑不住了,这个节点布局咖啡企业,完全符合行业发展的趋势以及商业逻辑。

在现磨咖啡市场中,主要的销售渠道是咖啡馆和自助咖啡机,以瑞幸为代表的外卖咖啡实质上也属于咖啡馆的一类,因此,以咖啡馆市场的数据来反观现磨咖啡市场情况。截至2018年年底,中国大陆地区共有14.4万家咖啡店,其中星巴克、瑞幸、麦咖啡分别以3684家/2000家/900家占据前三,而到了2019年末星巴克和瑞幸的门店数量已经分别达到4292家和4507家。从营业收入来看,2018年中国的咖啡店市场规模约为271亿元,其中星巴克市占率近60%,位居第一,第二名麦咖啡只有6.4%的市占率,差距较大。整体行业集中度高,CR5市占率近75%。

咖啡店咖啡市场份额占比

咖啡店咖啡市场份额占比

中小咖啡企业或被淘汰出局

除了Tims中国,还有不少其他资本也看好中国咖啡市场。近日,BP在广州敦本加油站推出了现磨咖啡。

去年9月份,中石化更是在易捷便利店推出了全新品牌“易捷咖啡”,首店落户苏州。

而巨头持续布局我国咖啡市场,在于背后的巨大市场。

根据伦敦国际咖啡组织数据显示,与全球平均2%的增速相比,中国的咖啡消费正在以每年15%的速度增长。2020年中国咖啡行业市场规模将达到3000亿元,预计2025年这一规模可以达到1万亿元。

2018年,中国人年均咖啡消费量为6.2杯,仅为美国的1.6%,但中国咖啡市场始终保持着年均20%的复合増长率,是世界平均水平的近10倍。

对于布局我国咖啡市场,Tims中国方面就表示,中国的咖啡行业方兴未艾,人均消费量相对于国际水平有较大的增长空间。

与巨头加速布局不同,疫情以来,中小型咖啡企业则面临生存危机,不少此前的网红咖啡店都已经关门。

近日,新兴连锁咖啡品牌连咖啡也被曝大量关店。大众点评信息显示,北京地区大部分门店目前仍为暂停营业状态。

受疫情影响是一方面,另外一方面是以前的很多创业者不够扎实的精耕行业,对行业的基本属性不够尊重,过度自信,行业发展、企业发展都需要精耕细作,一味求快、求规模的结果就是供应链、人才梯队、消费市场、盈利能力都跟不上。

他还认为,疫情后应该会有很多咖啡馆倒闭,中国现有14万家咖啡馆,有12万家都是小散户,这些小散户经营本身就很难,经过此次疫情会更难。

中国咖啡市场竞争加剧

当前中国咖啡行业正处于初级发展阶段,未来还有很大的发展空间。近年来,电商和一些餐饮行业巨头也开始加入市场,它们的加入无疑使中国的咖啡市场竞争变得更加激烈。比如,亚马逊中国于2015年8月推出线上咖啡馆;可口可乐于2014年2月在收购了中国的绿山咖啡后推出了首款浓咖啡饮料“乔雅”;2015年3月康师傅联合星巴克在内地推出即饮咖啡“星冰乐”。相信未来还会有更多的企业加入咖啡市场,为中国咖啡市场带来新的竞争和挑战。

中国咖啡市场消费方式发生转变

目前,速溶咖啡的市场发展速度逐渐减慢,现磨咖啡和即饮咖啡占据了越来越多的市场份额。随着现磨咖啡占比的增加,中国国内咖啡机销量也在逐渐增加。另外,即饮咖啡也存在着不可忽视的发展潜力,如可口可乐、康师傅等饮品巨头都推出了自己的咖啡产品,以满足快节奏生活的用户群体需求。

着人们生活水平的提升以及对咖啡文化认知的不断深入,中国咖啡消费呈逐年上升趋势。据统计,中国咖啡消费年均增速达15%,远高于世界2%的增速。2025年,预计中国咖啡消费市场将达到1万亿的规模。

2013-2021年中国咖啡行业市场规模及增长

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中国人均咖啡消费量与发达国家相比依然处于较低水平,2018年中国大陆地区咖啡人均消费量仅为德国的0.71%,美国的1.6%。全球咖啡市场规模超过12万亿,而中国目前只有约700亿,与人口比例差距较大。据统计,人均收入增长会促进咖啡消费,国民收入每上升5%,咖啡日常消费会增加2%-3%,随着国民收入的增加与消费者咖啡消费习惯的逐渐培养,中国咖啡的潜在市场空间巨大。

2018年各地区及国家咖啡人均消费量

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