“芯”荒下的车企:停产、减产成立芯片应对小组锁定长期订单「图」

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2021年,汽车业经历了颇为戏剧性的开年。小小芯片,成为卡住众多汽车巨头命运咽喉的关键所在。

中国汽车工业协会数据显示,2021年2月,我国汽车产销分别达150.3万辆和145.5万辆,环比下降37.1%和41.9%。“汽车产销环比下降,芯片短缺是其中原因之一。”中国汽车工业协会副秘书长李邵华说。

从福特、通用、奔驰、大众、丰田等知名汽车厂商宣布减产计划,到蔚来汽车、特斯拉的停产危机,芯片短缺一定程度上为全球汽车业按下了暂停键。

全球减产风波愈演愈烈

近来,全球范围内各大车企停产、减产风波颇有愈演愈烈的趋势。

美国当地时间3月31日,福特汽车宣布由于汽车芯片短缺,其在北美的包括生产F-150皮卡的密歇根州迪尔伯恩工厂在内的6座工厂将停产数周,多座工厂计划的加班也将取消。由于缺芯导致生产直接受到影响,福特汽车表示,今年的业绩将会有一定程度的下滑,利润或将减少10亿-25亿美元。

美国本土车企通用汽车表示,将对已停产的工厂的停产时间继续延长至4月中旬,同时为了最大限度减少因停产而造成的利润损失,通用汽车计划将重心放在皮卡及相对热销的车型。

日系品牌和韩系品牌也做好了因缺芯而减产的准备。日前,瑞萨电子那珂工厂发生火灾直接影响12英寸晶圆体的生产,加剧了汽车芯片短缺的现象。

丰田汽车方面表示,芯片足够维持到6月,但之后就很难说;因为瑞萨需要很长时间才能恢复,需要尽快做出减产计划。本田方面表示,四月底开始某些车型会面临生产危机,车载芯片通常有2-3个月的库存,但每款车型使用的芯片不同,库存也不相同。

日产也面临同样的危机,如果第二季度芯片供应无法补足的话,将会减产;同时下半财年能不能补齐损失也要看瑞萨电子生产恢复如何;此外从4月1日起,日产汽车土耳其士麦那汽车厂、美国坎顿汽车厂和墨西哥Aguascalientes汽车厂停产两天。

韩国现代汽车也有了停产计划,计划4月5日至13日期间,暂停其蔚山1号工厂的生产;不仅如此,为了缓冲缺芯带来的压力,韩系车的生产目标也会降低缩减。

截至目前,芯片短缺已致全球汽车市场累计减产115.7万辆。预计2021年全球汽车市场将因此减产超200万辆。

而去年12月就曾受芯片短缺影响生产的大众汽车目前认为总体情况可控;大众汽车集团CEO赫伯特·迪斯在2020财报会上表示,芯片短缺致使大众汽车今年在全球市场减产约为10万辆,目前虽然芯片短缺影响还在,但总体情况可控,下半年会努力弥补产量的损失。

有人说,2021年或将成为中国汽车芯片产业元年。汽车芯片短缺问题未来很可能长时间存在。在中国汽车工业协会副会长许艳华看来,打破芯片荒,车企提升自身能力是关键。“一是采用本土已有符合车规级条件和稳定供货能力的芯片,包括车控类、车载类、传感器类、安全、网管类芯片,加快实现国产替代,二是本土整车、TIER1、软件和芯片供应商联手打造自主可控的汽车芯片产业生态,缩短芯片开发周期,降低开发风险,三是发挥汽车工业协会、汽车芯片联盟等行业组织的作用,搭建芯片设计通用工具链的软件协同平台,降低开发成本、提高开发效率,四是政府有关部门支持建立芯片设计测试认证需要的共性设备仪器的国家级硬件平台建设,降低芯片企业开发能力建设成本。”

吉利汽车

向供应商锁定3-6个月长期订单

持续发酵的芯片短缺问题也引起了吉利汽车的重视。吉利汽车方面表示,其涉及芯片类产品库存可控,各制造基地按照市场行情和销售需求排布生产计划,保障订单生产。

在短期措施方面,吉利汽车已全面排查芯片供应风险,结合2021年销售目标,根据风险等级,向供应商锁定3-6个月长期订单;在长期措施方面,吉利规划芯片选型应用,建立与芯片供应商的直接沟通渠道。

“芯片方面吉利体系坚持走自研体系为主,和头部企业强强联合的策略。”据悉,在芯片方面,吉利早在2019年就布局了自己的“中国芯”战略,在提前策略性采购备库存的同时,也在迅速推动国产品牌芯片的导入。

在国家层面开始给予汽车芯片产业发展相关指导扶持的背景下,吉利也在密集布局。

去年10月,吉利战略投资的汽车智能化科技公司亿咖通科技与Arm中国成立芯擎科技,围绕智能座舱、自动驾驶、微控制器等汽车芯片领域制定了长远的研发及量产规划。

资料显示,亿咖通科技已形成了四大序列、多款核心产品的芯片矩阵,包含高性能车规级数字座舱芯片E系列、全栈AI语音芯片V系列、先进驾驶辅助芯片AD系列、微控制处理器M系列。

正努力渡过芯片短缺难关

在全球汹涌而来的“缺芯”危机中,特斯拉也难逃芯片短缺的困境。因为芯片短缺,特斯拉加州Fremont工厂已经出现短时间停产。

北京时间2月26日,有特斯拉的长期投资者在社交媒体上表示,特斯拉Fremont工厂的Model 3生产线已暂停生产。该投资者称,生产线上的工人被告知,工厂将在2月22日至3月7日停产。

不过,马斯克随即在社交媒体上回应称,Fremont工厂只是因为部件短缺而关闭了两天,已经恢复生产。

Fremont工厂是特斯拉目前产能最高的工厂。根据特斯拉去年四季报披露,公司将计划提升Fremont工厂的产能至每年60万辆水平,其中Model X和Model S为10万辆,Model 3和Model Y达50万辆,而上海超级工厂则提升至45万辆。

早前美国得克萨斯州遭遇冬季风暴,多家半导体工厂一度被迫停工,进一步加剧汽车芯片的紧张程度,其中位于奥斯汀的三星工厂为特斯拉提供汽车芯片,这或是导致特斯拉的Fremont工厂停产的主要原因。

去年受新冠疫情影响,特斯拉的Fremont工厂也曾长时间停工,导致公司上半年的交付有所滞后。近期特斯拉宣布进入新加坡市场,推出两款Model 3产品,最初预计在12周到14周交付,但其后官网显示的预计交付时间已经被推迟至2021年年中。

目前特斯拉尚未披露芯片短缺对汽车生产造成的影响。此前特斯拉在向SEC递交的文件中已提到,个人电子产品需求的增加造成了微芯片供应的短缺,公司尚不能确定微芯片供应短缺会给生产带来什么样的影响,强调公司会要求供应商做好准备并具备交付能力。

今年1月,今年第一季度公司的生产将出现困难,他将原因归咎于Model X和Model S的生产线升级,以及芯片短缺对公司生产将造成短期影响,“公司正在尽最大努力渡过芯片短缺的难关。”

沃尔沃

剧情反转,大呼芯片短缺来得太快

3月17日,沃尔沃汽车表示,由于全球芯片供应短缺,该公司3月将暂停或调整中国和美国工厂的生产。在电子邮件中,沃尔沃汽车还声称,预计今年第二季度的形势将变得更加严峻。

事实上,前一个月沃尔沃汽车才宣布未因芯片短缺而造成销量损失。今年2月,沃尔沃汽车集团总裁、CEO汉肯·塞缪尔森(Hakan Samuelsson)在接受媒体采访时曾表示,沃尔沃汽车未来四周的芯片供应已经得到了保障,短期内还不会对汽车生产造成干扰,但仍有可能给第一季度业绩带来风险。

但彼时汉肯·塞缪尔森对于芯片的影响预计过于乐观,反转很快来临。近日,沃尔沃发言人Claes Eliasson称:“本周(3月15-21日)我们没有运行任何生产线,因此当前没有任何整车下线。”

3月18日,沃尔沃汽车中国对贝壳财经表示,在3月接下来的时间,其在美国和中国工厂(查尔斯顿、成都、大庆和路桥)的生产将受到影响。但沃尔沃汽车的主要生产来自瑞典图什兰达和比利时根特的两家工厂,目前上述两家工厂暂未受到影响。至于受影响的产能及详细应对措施,截至发稿时仍未收到回复。

全球供需失衡导致的汽车芯片短缺,预计会在2021年第三季度逐步恢复正常。但全球半导体巨头瑞萨电子表示,全球汽车芯片供应短缺的局面可能会持续到2021年下半年。

蔚来汽车

被芯片拖到“停工”

3月26日,临近下班时间,蔚来汽车合肥工厂生产线上还在忙碌不停。

“停工?我们还没接到通知。”正坐在合肥工厂办公室的李宇(化名)听到蔚来因芯片停工的消息时,显得异常惊讶。

当日下午,蔚来汽车在官网发布公告:由于半导体短缺,蔚来汽车决定从3月29日起暂停“江淮蔚来”合肥制造工厂的汽车生产活动5个工作日。

蔚来汽车表示,半导体的整体供应紧张,已经影响公司今年3月份的汽车产量,预计2021年第一季度将交付约19500辆汽车。此前,在2020年四季度财报电话会上,蔚来汽车创始人李斌曾表示,2021年一季度预计交付20000-20500辆汽车。

蔚来汽车方面在接受采访时表示,5个工作日后工厂能够恢复正常生产节奏。蔚来汽车公告称3月29日开始停产,了解到,公告发布当日(26日),合肥制造工厂仍在加紧生产过程中。

根据财报,交付方面,1月,ES8、ES6和EC6的交付量为7225辆,2月为5578辆;截至2月28日,ES8、ES6和EC6累计交付达88444辆。2020年蔚来交付数量为43728辆,2019年为20565辆。受停产影响,蔚来汽车将比之前预计少交付500辆-1000辆。

2020年蔚来汽车交付量统计

2020年蔚来汽车交付量统计

有消息人士3月26日晚间向透露,工厂内并未听说要停产的消息,当天生产线还在生产中,并且3月27日、3月28日还要加班生产。“我们接到的通知是,下周会连同清明小长假进行生产线的设备改造。”消息人士表示。

事实上,短暂停产背后是蔚来的销量不断加速。截至目前,蔚来汽车旗下共销售三款车型,分别是ES8、ES6和EC6。最新财报显示,蔚来汽车2020年车辆交付达到43728辆,相比2019年增长了113%。这一数字在3家造车新势力企业中处于领先位置。

按照此前公布的一季度销量预期测算,其3月交付预计约为6697辆。根据刚刚出炉的一季度销量显示,蔚来汽车3月交付新车7257辆,依旧完成了2万辆的季度交付预期。

部分车型阶段性停产

上汽也在一定程度上受到了芯片短缺的影响。

4月2日,贝壳财经自上汽大众获悉,新冠疫情所带来的不确定性影响到了一些特定汽车电子元件的芯片供应,既包括基础性的原材料产品,也包括产成品芯片,这已经成为全球行业性的问题,对全球汽车厂商都造成了一定的影响。

上汽表示,去年三、四季度,上汽大众的部分车型已经因芯片短缺面临产能紧张;今年一季度,上汽大众的产能受到芯片短缺的影响,部分车型出现阶段性停产。

公司称,现阶段,上汽大众会根据市场需求优化排产计划,优先保证市场需求量较大的产品的产能。

同时,上汽大众正密切关注事态发展,德国大众、大众中国正与世界各地的供应商开展协调工作,尽可能优化资源调配,希望在未来几个月中能弥补这一缺口。

缺芯浪潮之下,上汽集团近日已展开动作。

今年2月10日,上汽乘用车与智能芯片独角兽企业地平线(Horizon Robotics)达成全面战略合作。上汽集团方面向介绍,未来,双方拟以智能域控制器和自动驾驶系统为切入点继续深化合作,并围绕地平线未来的高等级自动驾驶芯片成立联合团队,共同打造对标特斯拉FSD的下一代智驾域控制器和系统方案。

乘联会主席崔东树预计,上汽集团与地平线此次合作的主要目的,是让地平线成为乘用车自动驾驶系统芯片的提供方,形成打包性的服务,这会对上汽集团的自动驾驶体系建设起到基础支撑作用,对企业之间相互推动芯片体系发展、推动自主芯片发展都有促进意义。此番合作对于缓解芯片短缺也会起到一定作用。

上汽集团披露最新销量数据显示,今年2月,上汽集团共生产汽车27.3万辆,售出新车24.6万辆,单月销量同比暴涨420.37%,然而,相比于今年1月,上汽集团新车销量环比下滑38.85%。

成立芯片应对小组,探索替代方案

相比于目前跨国公司的停产风波,广汽集团显得更加“淡定”。

“广汽乘用车早在一月份就召开芯片供应商线上大会,按照芯片年度需求计划抢订全年芯片。”广汽方面人士介绍。

事实上,与整个汽车行业面临的状况一样,广汽集团不可避免也会受到一定程度的影响,但是对全年产量的影响可控。广汽集团4月1日在投资者互动平台表示,芯片短缺对公司生产的影响可控,预期二季度可逐步缓解。

广汽集团相关投资企业正持续加强与零部件供应商的沟通,持续争取芯片与其他核心零部件的供应,尽力缩小零部件缺口,保障产品生产的正常运作。通过调整生产计划等方式,最大化地生产受芯片短缺问题影响较小的车型,减少损失。

早在2020年9月,广汽资本就通过旗下福沃德基金投资了边缘人工智能芯片品牌地平线。广汽研究院,广汽资本分别与地平线签署战略合作协议,并联合发布广汽版征程3芯片,计划将在未来的车型中量产搭载。

针对芯片供应问题,广汽集团向表示,公司得到广东省、广州市政府的大力支持,成立芯片应对小组,及时协调芯片供应链问题,实行一点一策一预案,多方联动推动产业链条的短缩,积极探索开发重点芯片替代方案。“从中长期来看,还是要依靠基础创新和核心技术自主创新,维护供应链稳定、促进产业链升级转型。广汽集团依托广汽研究院坚持自主创新和正向开发,依靠自主创新锻造产业链供应链长板,加快创新成果的产业化。”

根据国际汽车制造商组织发布的全球汽车销量数据显示,2019年全球汽车销量合计为9129.67万辆,同比下降4%,根据ICVTank公布的数据显示,2019年全球汽车芯片市场规模465亿美元,同比增长10.7%,汽车芯片市场规模逆势上涨。

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