半导体国产替代加速 工银半导体龙头ETF盛大发行

近期,有关政策提出,要实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。在“新型举国体制”发展科技浪潮引领下,为我国半导体国产替代加速发展营造良好的政策环境。为助力投资者掘金半导体国产化机会,工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:“半导体龙头ETF”),于11月23日起正式发行。投资者可以通过招商证券等各大代销渠道及工银瑞信基金直销渠道进行认购。

近年来,我国先后出台相关政策文件,助推半导体行业高速发展。目前,我国正处于新一代智能手机、物联网、人工智能、5G通信等行业快速崛起的进程中,并已成为全球主要的半导体应用和消费市场之一。根据SEMI数据,中国大陆半导体设备市场在全球占比从2014年的11.6%提升至2021年的28.8%,已成为全球最大的半导体设备区域市场。同时,随着国产设备渗透率稳步提升,未来国产替代空间广阔。

作为芯片产业的代表指数,国证半导体芯片指数发布于2015年2月17日,选取的是芯片产业市值较大、流动性较强、财务状况良好的30家上市公司作为指数成分股,通过采用自由流通市值加权编制而成,全面反映芯片产业的市场表征,是可追溯指数历史表现时期最长的芯片指数。国证半导体芯片指数行业覆盖全面,成分股涵盖芯片产业细分行业,涉及材料、设备、设计、制造、封装和测试等各环节,wind数据显示,截至2022年10月末,该指数成份股共覆盖12个申万三级行业,涉及芯片行业上、中、下游产业链。

与其他同类指数相比,国证半导体芯片指数中大市值风格更突出。Wind数据显示,截至2022年11月18日,国证半导体芯片指数成份股总市值均值为681.05亿,同期中华半导体芯片和芯片产业指数总市值均值分别为452.08亿、436.31亿。而且国证半导体芯片指数总市值大于1000亿的成份股有5个,对芯片产业的龙头股覆盖度更高,能表现出更强的抗风险能力。业绩方面,国证半导体芯片指数表现优异,wind数据显示,截至2022年11月18日,自国证半导体芯片指数发布以来,该指数累计收益率达134.82%,而同期芯片产业指数、中华半导体芯片指数和沪深300、中证500累计收益率分别为94.97%、90.10%、8.63%、5.48%。值得一提的是,国证半导体芯片指数估值水平处于历史相对低位。Wind数据显示,截至2022年11月18日,国证半导体芯片指数市盈率35.84倍,处历史4.76%分位数,估值性价比优势突出,投资价值凸显。

据悉,工银瑞信基金旗下的半导体龙头ETF,以国证半导体芯片指数收益率为业绩比较基准。该基金将采用完全复制策略,通过紧密跟踪标的指数国证半导体芯片指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。通过ETF把握半导体产业核心资产,省心活力,方便快捷,同时ETF的管理费及换手率均低于同类主动基金,能够相对节约投资费用。

作为半导体龙头ETF的管理人,拟任基金经理史宝珖,拥有8年从业经验,在ETF及其联接基金投资管理方面经验丰富,兼具上交所、深交所ETF管理经验。目前在管基金包括湾创ETF、工银湾创100ETF联接、创新药产业ETF、线上消费ETF等。

注:国证半导体芯片指数发布日为2015年2月17日,2017-2021年各年度、发布以来的涨跌幅分别为25.39%、-36.85%、117.69%、51.25%、33.17%。过往历史数据不代表市场运行的所有阶段,指数数据不构成基金产品的业绩保证。基金有风险,投资须谨慎,详阅产品法律文件。

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