2020赴美IPO大盘点:8个月募资总额已近去年三倍

在2020年前八个月,已经上市公司共有26家。严格而言,2家为借道SPAC形式上市(反向并购特殊目的公司上市),其余为发行新股上市(IPO)。SPAC是在美国最新兴起的上市方式,由于我们习惯地把IPO作为上市的代称,因此也把SPAC上市称为特殊的“IPO”。

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经过对2020年目前的上市企业研究,我们发现了如下几个趋势。

趋势一募资总额已接近2019全年三倍

2020年,尽管由于疫情与政治因素的叠加,许多人判断美股IPO会很冷清,但事实上,这个判断是错误的,赴美IPO火爆程度远超去年。前八个月,中国公司赴美IPO的总募资额达到94.8亿美元,根据安永的统计,2019年中国企业赴美IPO共34家,募资总额为36.43亿美元。从募资规模看,已接近去年全年的三倍。

当然,相对香港股市,赴美IPO还是显得冷清的。从募资规模来看,其中计划下周向香港证交所提交申请的蚂蚁金服计划募资175亿美元。尚未确定日期的快手也计划募资50亿美元。加上已经二次上市的京东的39亿美元、网易的27亿美元,以及已递交申请的百胜中国22.3亿美元,募资额度是赴美募资难以望其项背的。

趋势二单笔企业规模激增

今年前八个月共有2 6家中国公司赴美成功IPO。预计9月份就将超过2019年34家的总数。

按照上市时间统计,今年1-5月份,共分别有4、2、1、1、4家公司赴美上市,单月募资额最高的分别是蛋壳公寓(DNK)1.29亿美元、惠泽保险(HUIZ)5513万美元、美联国际教育(METX)1亿美元、微美全息(WIMI)2610万美元、金山云(KC)5.1亿美元。

6月份有8家公司上市,募资额最高的为传奇生物(LEGN)4.24亿美元。7月份有4家公司上市,募资额最高的为理想汽车(LI)11亿美元,8月虽然只有两家公司上市,但总募资额达到38亿美元,其中贝壳找房(BEKE)募资23亿,小鹏汽车(XPEV)募资15亿。

2019年,募资额最高的中国企业是斗鱼(DOYU),募资额7.75亿美元。贝壳找房的募资额差不多是其三倍。

预计贝壳找房将成为难以超越的2020年赴美IPO的“年度股王”。

趋势三独角兽浮出海面

9月份到目前为止,已有洪恩教育、莲外教育、波奇宠物、物农网、秦淮数据、雅拉提交了上市申请。其中,波奇宠物是宠物电商平台,物农网是农业社交电商,秦淮数据是超大规模数据中心方案提供商,雅拉是中东及北非最大语音社交平台,均为各自领域的独角兽企业。

趋势四可选消费行业最热

按照行业分类,在前八个月上市的26家公司中,信息技术有8家公司,可选消费有7家公司,但目前统计在九月份已提交IPO申请的公司中,可选消费有4家,信息技术有1家。因此,可选消费是2020年迄今为止中国公司赴美IPO最热门的行业,而去年是医疗保健行业。

本文采编:CY
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