华邦健康旗下凯盛新材IPO过会 将推动颖泰生物从精选层转板

11月18日,深交所发布公告显示,山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称凯盛新材)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求,首发申请获无条件过会。

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需要指出的是,作为华邦健康旗下新材料板块控股子公司,凯盛新材此次IPO过会,标志着华邦健康聚焦主业、实现分拆的战略又迈出重要的实质性一步。接下来,华邦健康还将推动颖泰生物从精选层转板上市。

凯盛两大核心产品毛利上升

据资料显示,凯盛新材是一家主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要产品包括氯化亚砜、芳纶聚合单体、氯醚等。凯盛新材成立于2005年12月,2016年11月挂牌新三板,后被华邦健康收购。

目前,凯盛新材是全球最大的氯化亚砜生产基地,也是国内领先的芳纶聚合单体供应商,具备较强的核心技术和产业竞争能力。此次IPO,凯盛新材拟募集资金5.50亿元,其中,1.80亿元拟用于芳纶聚合单体两万吨装置扩建项目(二期),3.20亿元拟用于2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目,5000万元拟用于安全生产管控中心项目。

据招股书申报稿显示,凯盛新材2017、2018、2019年分别完成营业收入4.49亿元、6.77亿元、6.59亿元,实现净利润则为7831万元、6362万元、13731万元;2020年1~9月,凯盛新材完成营业收入4.67亿元,同比下降4.52%;实现净利润1.41亿元,同比增长52.82%。

对此,凯盛新材表示,2020年1~9月期间,氯化亚砜市场持续回暖,芳纶聚合单体市场保持旺盛需求,相关产品毛利率同比均呈现上升趋势,这两款产品系凯盛新材主要的毛利来源。受上述产品毛利率上升推动,凯盛新材自产业务综合毛利率由2019年同期的47.78%上升至52.28%。

华邦健康成立于1992年,是国内皮肤临床用药及皮肤健康领域龙头企业,2004年在深交所挂牌上市。历经28年发展,华邦健康现形成以大健康产业为主要发展方向,业务范围涵盖医药、医疗、农化、新材料、旅游等领域的发展格局。2020年前三季度,华邦健康实现营收为78.9亿元和净利润5.14亿元,同比增幅分别为5.25%和1.38%。

华邦健康将聚集医药、医疗

近年来,出于“大健康”发展战略、各业务独立运营的考虑,华邦健康着重聚焦医药、医疗业务,并推进农化、新材料和旅游板块独立运营。此前,华邦健康旗下控股子公司颖泰生物(833819)已入选新三板精选层。

另据华邦健康透露,在凯盛新材分拆上市后,华邦健康将全力推动颖泰生物完成精选层转板,以拓宽其融资渠道、实现更高发展。根据证监会及新三板相关文件规定,新三板精选层企业挂牌满一年后,可转板至科创板、创业板上市。未来,华邦健康将按照转板上市细则以及颖泰生物实际生产经营情况,选择最适合颖泰生物发展的道路,进一步推动其独立发展。

资料显示,颖泰生物成立于2005年7月,该公司是以研发为基础、以市场需求为先导的农化产品供应商,主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务。2017年至2019年,颖泰生物研发投入分别为1.53亿元、2.06亿元、1.81亿元;截至2019年末,颖泰生物已获得授权国家专利174项,涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大类产品;2017年至2020年前三季度,颖泰生物净利润分别为2.92亿元、4.43亿元、2.82亿元和2.63亿元。

针对业务结构,华邦健康相关负责人曾表示,随着农化、新材料以及旅游等板块相继独立运营,华邦健康业务也从多元化聚焦至医药及医疗核心业务板块。基于皮肤临床用药领域龙头地位,华邦健康将把完善“大皮肤”全产业链布局作为发展重点,近两年华邦医药板块营收维持在10%~20%的稳定增速。

具体来看,在皮肤药方面,华邦健康已全面布局维甲酸、抗过敏、抗真菌、糖皮质激素等细分领域,几乎涵盖全部常见皮肤病药物。除仿制药研发外,华邦健康还布局生物创新药,与深圳普瑞金生物合作,研究治疗银屑病的新型纳米抗体药物。

在医疗业务方面,华邦健康目前有4个项目正在运营,包括德国莱茵康复医院、瑞士巴拉塞尔生物诊疗中心、玛恩皮肤医院,以及今年新开业的重庆北部宽仁医院。此外,北京华生康复医院也已基本完成筹建,预计明年上半年开业运营。

华邦健康表示,上市公司布局的玛恩皮肤医院,契合了目前火爆的医美赛道,长期发展潜力巨大。未来,华邦健康计划在全国开设200~300家玛恩皮肤诊所连锁机构,填补国内专业医生主导的高端皮肤连锁市场空白。

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