2021年中国食品行业竞争格局分析及投资战略咨询

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2017年1月,国家发改委和工信部联合发布《关于促进食品工业健康发展的指导意见》,提出改善供给结构,提高供给质量,支持发展养生保健食品,进一步健全标准体系,提升产品质量,引导企业增强品牌意识,鼓励食品企业加强品牌建设,夯实品牌发展基础,提升产品附加值和软实力,打造百年食品品牌,加强与大型电商品牌对接,拓宽销售渠道等。同年2月,国务院发布《“十三五”国家食品安全规划》,提出全面实施食品安全战略,着力推进监管体制机制改革创新和依法治理,着力解决人民群众反映强烈的突出问题,推进食品安全现代优化治理体系建设,促进食品产业发展,推进健康中国建设。

2018年10月,国家卫健委发布《2018年度食品安全国家标准立项计划》,制定了食品相关产品标准及食品添加剂质量规格标准及检验方法标准。

2019年3月,国务院印发《食品安全法实施条例(草案)》,完善食品安全标准、风险监测等制度,确保食品安全,维护人民健康。5月,国务院印发《关于深化改革加强食品安全工作的意见》,提出加快制修订农药残留、兽药残留等食品安全通用标准,到2020年农药兽药残留限量指标达到1万项,基本与国际食品法典标准接轨。10月,国务院发布《中华人民共和国食品安全法实施条例2019版》,要求县级以上人民政府卫生行政部门会同同级食品安全监督管理等部门建立食品安全风险监测会商机制;国务院卫生行政、食品安全监督管理等部门发现需要对农药、肥料等进行安全性评估的,应当向国务院农业行政部门提出安全性评估建议;国务院食品安全监督管理部门和其他有关部门建立食品安全风险信息交流机制等。

在我国,线上平台已成为发展速度最快的分销渠道,许多食品品牌逐渐实现了商品零售由线下到线上的转型,食品电商与传统的便利店、杂货店、超市和卖场相比,更符合人们现代化方便快捷的生活方式,能够满足市场多样化、个性化需求,在人民生活水平日益提高的今日得到市场的青睐。越来越多的食品制造企业和厂商纷纷投入食品电商零售加入线上零售平台,并且取得了可观的经济效益,有效带动了产业经济发展。

食品科学是高度综合的应用性学科,其他科学领域的重大科技成果都会直接或间接带动食品工业的技术创新。信息技术、生物技术、纳米技术、新工艺新材料等高新技术的迅速发展,与食品科技交叉融合,不断转化为食品生产新技术,如物联网技术、生物催化、生物转化等技术已开始应用于从食品原料生产、加工到消费的各个环节。营养与健康技术、酶工程、发酵工程等高新技术的突破催生了传统食品工业化、新型保健与功能性食品产业、新资源食品产业等新业态的不断涌现。

此次疫情中,医学证明体质的强健程度成为战胜新冠病毒的重要因素。身体虚弱以及患有慢性病等基础病的人群,更容易被感染且康复较慢。这让国人对自身健康的关注度达到了一个新的高度。对于健康的理解,除了加强锻炼增强体质外,人们更加希望通过健康食品来补充营养,提高自身免疫力。所以消费者除对基础食品需求要有保障外,对高营养、健康的产品关注度提升并需求量大。特别是对功能性食品、天然有机食品、高蛋白乳制品、活性益生菌等高端产品的选择强烈。

疫情期间,速食、方便食品、自热食品、销量大幅增长。据统计,2020年1月以来,天猫平台上,方便面总销量同比增加57%,水饺馄饨类总销量同比增加78%,自热火锅总销量同比增加144%,肉制品总销量同比增加264%,汤圆总销量同比增加60%。蔬菜、方便速冻食品、米面粮油同比增长均超过100%。方便面、方便粉、自热食品、半成品菜类以及升级版的速食面类等产品热度在不断提升。

疫情期间,除方便速食等包装食品外,罐头类食品也大量进入家庭,成为新消费的重要食品。我国罐头行业是典型的出口型行业,一直保持着较快的发展速度,是中国众多食品中最先打入国际市场,产品质量较早与国际接轨的一种商品,近几年我国罐头行业发展速度较快,受益于罐头行业生产技术不断提高以及需求市场不断扩大,罐头行业在国际市场上发展形势良好。随着罐头食品口味的不断丰富,包装更加方便,可以应对各种场景的需求,营养安全等突出的功能,已成为消费升级的新品。

二、不利因素

中国社会和经济发展始终面临着资源和环境的双重约束。一方面,由于传统的食品制造设备很少考虑环境及食品安全等属性,一定程度上导致了资源浪费,生态环境污染,加工食品的质量安全也难以得到保证。另一方面,产业链上部分环节的食品制造及包装机械耗能颇高,废弃物排放量大,大功率电机、废水处理、烘干及杀菌设备等生产成本高,造成了资源环境得不到充分有效地利用。当前,我国的整体经济向可持续发展,创造环境友好型、资源节约型食品工业成为共同目标,有效解决食品工业环境资源问题迫在眉睫。

全球经济发展进入了创新推动和产业振兴的时代,食品行业竞争格局不断向多领域、全链条、深层次、全利用、高效益、可持续方向发展,从根本上发生了广泛深刻的转变,对我国食品制造业的发展产生重大影响。食品跨国集团在全球范围内通过资本整合,以专利、标准、技术和装备的垄断及人才的争夺,将人才、技术优势迅速转化为市场垄断优势,不断提升核心竞争力,采用兼并、控股、参股等多种手段实现食品工业重组,给竞争力相对较弱的食品企业带来严峻的挑战。

食品制造产业长期以来的以数量扩张为主的粗放型发展方式仍然未得到全面改变,随着市场需求的转变和国际竞争日趋激烈,产业结构亟待优化调整。一方面,我国食品生产企业品牌发展良莠不齐,自主品牌的培育建设能力不足,食品制造企业组织结构、产品结构不尽合理。另一方面,我国食品制造企业规模与产业集中度近年来虽有所提升,但仍然存在大企业不大,小企业不小,大中型企业数量偏少的问题。市场竞争结构离散,食品工业兼并重组力度尚且不足,集约化进程比较缓慢,以至于无法形成规模经济和专业化协作优势。推动产业升级和结构优化调整,促进食品制造业发展方式改变的任务依然不可懈怠。

受疫情影响,2020年1-2月份农副食品加工业下降16%,食品制造业下降18.2%,均低于全国工业增加值的平均下降值,总的来说疫情对整个食品行业的影响主要集中在第一季度。其中餐饮及餐饮相关板块受疫情影响最大。疫情爆发后,餐饮等行业基本处于停滞状态,具有餐饮属性的餐饮渠道消费(啤酒)、餐饮供应(调味品&速冻)、类餐饮模式(休闲卤制品,类餐饮销售模式,外出减少导致销售承压,机场、高铁站等高势能门店影响尤甚),在短期内受到疫情较大的冲击。

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