一、发电机组概述
发电机组是将其他形式的能源转换成电能的成套机械设备,一般至少由发动机(提供动能)、发电机(产生电流)和控制系统组成。由柴油机、汽轮机、水轮机或其他动力机械驱动,将燃料燃烧或水流、气流等产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能,输出到用电设备上使用。根据动力来源分类,发电机组可分为燃油发电机组、燃气发电机组、风力发电机组、太阳能发电机组、水力发电机组、燃煤发电机组等。
二、发展背景
国家陆续出台了《产业结构调整指导目录(2019年本)》《“十四五”现代能源体系规划》《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》和“十四五”规划建议等一系列产业政策和规划建议,有效加大电力装备资金投入,促进发电机组智能化升级,推动电力系统优化配置资源能力进一步提升,加快构建和完善中长期市场、现货市场和辅助服务市场有机衔接的电力市场体系,为发电机行业的持续发展提供了良好的政策支持,为行业建立高效节能环保的产品标准起到了良好的政策引导效果,也为行业的发展提供了较为广阔的市场前景。
三、产业链
发电机组产业链的上游主要包括各种零部件的供应,这些零部件是发电机制造的基础。主要包括原材料(如电解铜、硅钢、碳结钢等)、零部件(定子、转子、端盖、轴承)、电子元器件(传感器、控制器等)。中游环节主要是发电机的制造过程。发电机制造企业通过采购上游的原材料和零部件,经过一系列复杂的工艺流程,生产出各种类型的发电机,并建设为燃油发电机组、燃气发电机组、风力发电机组、太阳能发电机组、水力发电机组、燃煤发电机组等,产业链的下游是发电机组的应用领域,主要包括发电站、分布式能源系统、特殊应用领域。
四、发电机组行业发展现状
1、国内发电装机容量增长
金融危机之后,我国启动了拉动内需政策,国内发电装机容量保持较快增长。从2009年至今始终保持每年5%以上的增长率,2016-2023年之间保持了7.2%的复合增长率,由16.9亿千瓦增长至27.5亿千瓦,发从而保证了发电机组市场需求的稳定。
2、全国发电机组产量
我国发电机制造行业及行业内企业仍保持着快速的发展势头。2022年全国发电机组产量为18376.10万千瓦,同比增长15.18%;2023年全国发电机组产量累计23442.70万千瓦,同比增长27.57%,突破近十年历史新高。
3、全国交流发电机出口
根据中国海关总署统计数据显示,随着国际贸易形势的缓和以及全球发电机需求量的增长,2019年至2022年期间我国交流发电机出口金额保持增长趋势,2022年我国交流发电机出口金额快速增长至14.47亿美元,2023年我国交流发电机出口金额为11.45亿美元,2019年至2023年的复合增长率达到11.51%。
4、中国柴油发电机组市场收入
在我国柴油发电机组作为可移动电源,使得其在很多领域内难以被替代,目前在医院、银行、机场、户外作业场所等方面的需求量仍然很大,仍将柴油发电机组作为应急必备。随着我国社会经济发展水平的不断提高,供电保障要求也越来越高,伴随国家对基础设施建设的大力投入、移动通信和数据中心需求的增长、国家工业化及城市化进程的推进、互联网数据中心的快速建设、石油及天然气勘探活动的增加,对高技术含量、高可靠性的备用电源产品的需求将会有较大的增长,2023年我国柴油发电机组市场收入来到了46.53亿美元。
相关报告:华经产业研究院发布的《2024-2030年中国发电机组行业市场全景监测及投资前景展望报告》
五、发电机组行业竞争格局
1、行业竞争格局
国内发电机组生产企业众多,销售规模大小不一,总体市场集中度比较低,单个企业市场占有率不高,市场竞争充分。总体来看,我国发电机组行业已形成三位一体的差异化竞争格局,不同梯队的厂商由于客户类型、产品定位、市场区域各不相同,同一梯队中的厂商竞争相对激烈。
2、重点企业介绍
上海科泰电源股份有限公司专业从事发电机组产品的开发、设计、生产和销售,并为客户提供技术咨询、培训、安装、维护保养等售前和售后服务,产品形态包括标准型机组、静音型机组、移动发电车、拖车型机组、集装箱型机组、方舱型机组等,并具有混合能源、分布式电站等新型电力系统的设计、制造和运维能力,标准化、智能化、环保性、高品质是公司产品的主要特点,2023年科泰电源营收10.93亿元,同比增长24.86%。
六、发电机组行业发展趋势
从长远来看,发电机组中高端产品具有良好的发展前景。在通信领域,根据《“十四五”国家信息化规划》,到2025年,5G网络实现普及应用,IPv6与5G、工业互联网、车联网等领域融合创新发展,数据中心形成布局合理、绿色集约的一体化格局;十四五期间,加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系,统筹部署医疗、教育、广电、科研等公共服务和重要领域云数据中心,加强区域优化布局、集约建设和节能增效。根据《“十四五”信息通信行业发展规划》,“十三五”期间,我国信息通信基础设施累计投资额2.5万亿元,“十四五”期间将达到3.7万亿元。随着近年来AI人工智能、自然语言处理技术的兴起,对算力基础设施的市场需求将快速增长,IDC数据中心扩能的同时,配套的备用电源的需求也将快速增长。此外,燃油、燃气发电机组作为备用电源在石油石化、高层建筑、金融行业、制造业、交通运输、军工等行业也有广泛的应用前景,随着国家工业化、城市化进程的加快,基础设施建设的日趋完善,对电力供应的稳定性和可靠性要求也不断地提高,对中高端发电机组产生较大的市场需求。
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