一、高岭土行业发展概况
1、定义及分类
高岭土（又称观音土、白鳝泥、膨土岩、斑脱石、甘土、皂土、陶土、白泥）是一种含铝的硅酸盐矿物，化学分子式为：Al4（Si4O10）OH6，除Al2O3外，还含SiO2，外观呈白色软泥状，颗粒细腻，状似面粉。高岭土是一种重要的非金属矿产，与云母、石英、碳酸钙并称为四大非金属矿，为制造陶瓷的主要原料。
高岭土自然产出的高岭土矿石，根据其质量、可塑性和砂质（石英、长石、云母等矿物粒径>50微米）的含量，可分为煤系（硬质）高岭土、软质高岭土和砂质高岭土；按地质成因，高岭土分为原生高岭土和沉积高岭土。
2、发展历程
20世纪30年代以来，高岭土矿的勘查与应用取得了巨大进展，中国学者和地质生产单位对高岭土矿开展了一系列的研究和地质勘查工作，取得了一批重要研究成果，发现并勘查、开发利用了超过500多个高岭土矿床。总体来看，中国高岭土行业经历了从无到有、从粗放到精细、从国内到国际的跨越式发展。未来，随着技术创新的持续推进和市场需求的不断升级，中国高岭土行业有望在高质量发展的道路上走得更远。
二、高岭土行业主要政策汇总
我国国土资源部将包含高岭土在内的15个矿种列为战略新兴矿产和战略新兴材料，高岭土资源对战略性新兴产业发展具有重要支撑作用。2016年国家特批高岭土用于“一带一路”官方用瓷，例如景德镇白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬的高岭土制瓷；十四五期间，各地方政府积极出台高岭土产业相关政策，为高岭土行业高质量发展创造优越的外部环境。
相关报告：华经产业研究院发布的《2025-2031年中国高岭土行业市场深度分析及投资前景展望报告》
三、高岭土行业发展现状
1、全球
近两年全球高岭土产量及需求量有所下滑，2024年全球高岭土行业产量约为4400万吨，需求量约为4242万吨，分别同比下降0.9%、1.42%。在世界范围内，高岭土的产量较为集中，主要分布在美国、德国、印度、捷克、中国、巴西等国家。
2、中国
1）市场规模
据统计，2014年我国高岭土市场规模约为28.68亿元，在需求数量以及产品价格的双重提振下，2022年国内高岭土市场规模突破百亿元，2023年国内高岭土价格出现一定程度的下滑，市场规模下降至93.15亿元，2024年市场规模进一步下降至85.72亿元。
2）产量及需求量
受技术创新、政策支持以及全球贸易扩张的推动，中国高岭土产业总体呈增长态势。2014年至2024年期间，中国高岭土产量从495.7万吨增至844.8万吨，复合年增长率为5.48%。由于高岭土在传统领域以及新兴领域高端产业的应用与日俱增，中国高岭土矿石产量将持续增长。2014-2024年高岭土需求量也呈攀升之势，从419.3万吨增长至816.4万吨，我国作为全球最主要的陶瓷生产国和第二大造纸国，高岭土需求市场潜力巨大，未来需求量将持续稳增。
3）产量结构
我国是高岭土产出大国，高岭土是我国重要的非金属矿产资源，其应用范围广泛，产量逐渐增长。高岭土可分为煤系高岭土和非煤系高岭土，目前我国高岭土的生产主要以非煤系高岭土为主。煤系高岭土由于属于煤的伴生矿，难以大规模开采利用，2023年煤系高岭土产量占比为35.22%。
4）进出口数量
虽然国内高岭土产量较大，但部分高端产品仍无法满足市场需求，需要依赖进口。特别是用于造纸、高端化工涂料添加的涂料级高岭土和少量陶瓷高岭土，这些领域对高岭土的品质要求较高，国内产品尚不能完全替代进口产品。根据我国海关数据，2024年我国高岭土进口数量为83万吨，同比增长25.76%；出口数量为111.4万吨，同比增长8.8%。
5）销售均价
近年来在下游需求结构升级等因素的推动下，国内高岭土平均价格整体呈现出震荡上行态势。数据显示，2023年国内高岭土市场销售均价下降至1175元/吨，2024年国内市场均价约为1050元/吨。
四、高岭土行业产业链分析
1、产业链结构示意图
高岭土产业链主要包括高岭土矿开采、选洗或煅烧和加工制造等环节。其中，高岭土开采是行业发展的起点。作为第一个生产环节，高岭土原矿的供给产量和产品质量直接影响到下游的经济活动，对整个行业的发展有重要意义。由于高岭土具有较好的可塑性、粘结性、绝缘性、抗酸性、耐火性等优异的物理化学性质，被作为原料广泛应用于各个领域，如陶瓷工业、造纸工业、耐火材料、水泥工业、橡胶工业、石油化工、医药纺织以及国防工业等。
2、下游结构
高岭土用途十分广泛，主要用于造纸、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡胶填料、搪瓷釉料和白水泥原料，少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部门。目前陶瓷和造纸领域是高岭土行业最大的应用市场，2023年陶瓷领域市场占比超60%。
五、高岭土行业竞争格局分析
1、主要企业介绍
由于我国高岭土资源禀赋和分布特点,生产企业数量众多、规模化不足, 企业竞争态势激烈，行业集中度较低。目前，国内能够稳定供应优质高岭土的企业仅有少数几家，同时部分地区的优质高岭土矿已近枯竭，虽然新探明的高岭土矿总量较大，但总体品位偏下。在优质高岭土资源日渐稀缺的背景下，矿山企业正加速资源并购整合。
2、重点企业
龙岩高岭土股份有限公司（简称“龙高股份”）成立于2003年，主营业务为从事高岭土的采选、加工和销售,以及相关技术研发业务；公司的主要产品有高岭土原矿、高岭土精矿、综合利用产品三大类，产品主要作为中高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷和高档建筑陶瓷原料。营收方面，近几年公司营业收入整体呈增长态势，2023年公司营业总收入突破3亿元，2024年1-9月营收达2.32亿元，同比减少0.43%。
六、高岭土行业发展趋势
高岭土作为一种重要的非金属矿产，以高岭石族粘土矿物为主，具有优异的可塑性、耐火性和化学稳定性，在多个领域展现出广泛的应用潜力。近年来，随着全球经济和工业的快速发展，高岭土市场呈现出新的发展态势，特别是在高附加值应用方面，展现出令人瞩目的新趋势。
1、加工工艺与研发投入
为了适应高附加值应用的需求，高岭土加工企业需要不断改进和创新加工工艺。例如，采用更先进的除铁、磨剥、分级、煅烧等技术，提高高岭土的白度、细度、活性等指标。同时，企业还需要加大研发投入，与高校、科研机构等合作，开展高岭土深加工技术、应用技术等方面的研究，开发出具有自主知识产权的新产品和新技术。
2、智能和自动化生产
随着智能制造技术的广泛应用，高岭土生产预期将逐步走向更加自动化及智能化。通过引进先进的开采设备、自动化生产线和智能管理系统，企业可提高生产效率，降低成本，优化资源利用。此外，智能生产将减少人工干预，提高产品稳定性和连贯性。
3、环保与可持续发展
在环保政策的压力下，高岭土加工企业需要更加注重绿色生产和可持续发展。通过采用环保型的加工工艺和原材料，减少对环境的影响。同时，开发和利用高岭土尾矿等资源，实现资源的循环利用，也是企业发展的重要方向。
4、应用不断拓展和深化
高岭土市场正呈现出新的发展态势，特别是在高附加值应用方面展现出广阔的前景。随着科技的进步和消费者需求的提升，高岭土在高端陶瓷、造纸、涂料、环保、新能源、生物医药和电子信息等领域的应用将不断拓展和深化。同时，企业也需要不断改进加工工艺、加大研发投入、注重环保和可持续发展，以适应市场的变化和满足消费者的需求。
华经产业研究院对中国高岭土行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2025-2031年中国高岭土行业市场深度分析及投资前景展望报告》。
