一、AI光模块行业概况
AI光模块是指为满足AI计算集群超高带宽与低延迟需求而使用的光模块。该类产品通常部署于AI数据中心，以解决海量数据交换的瓶颈问题。传输速率是衡量AI光模块性能的关键指标，由于AI计算集群对数据吞吐和传输能力的高要求，AI光模块主要以100G以上光模块为主，包括100G、200G、400G、800G、1.6T及3.2T等类型。目前行业正从800G向1.6T迈进，同时3.2T等更高速率的技术也已取得突破。
二、AI光模块行业政策
我国正通过《算力互联互通行动计划》《国家数据基础设施建设指引》《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》《算力基础设施高质量发展行动计划》《“十四五”信息通信行业发展规划》等一系列强有力的政策，从网络基础设施、算力布局、技术研发到场景应用，全方位地推动行业发展。
三、AI光模块行业产业链
1、产业链结构图
AI光模块行业产业链上游是光模块产业的基础，提供各种光学、电学和结构部件，主要包括光芯片、电芯片、PCB板、光学组件与结构件等。产业链中游为AI光模块制造与封装测试环节。产业链下游应用领域包括AI算力中心、数据中心内部互联与数据中心互联等。
2、全球及中国AI基础设施投资现状
在科技巨头的大规模投资及AI应用广泛工业化的推动下，2020-2024年全球级中国AI基础设施投资额迅速增长。由于计算需求结构性转向推理及基于云的AI服务不断扩展，这一增长势头预计将会持续。据统计，截至2024年全球AI基础设施投资额增长至5985亿元，中国AI基础设施投资额增长至1696亿元。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国AI光模块行业市场深度调查及投资规划建议报告》
四、AI光模块行业发展现状
1、全球AI光模块行业市场规模
在大语言模型的训练、推理及商业化应用快速发展的驱动下，全球云服务提供商及大型互联网公司已大规模投入建设AI数据中心。作为实现数据中心内部高速互连的关键“数据动脉”，AI光模块需求相应激增。据统计，截至2024年全球AI光模块行业市场规模达到428亿元，同比增长125.3%。
2、全球AI光模块行业市场区域分布
区域分布来看，北美目前是全球最大的AI光模块区域市场，2024年占据全球42.06%的市场份额。该地区的领先地位主要得益于亚马逊及谷歌等科技巨头对超大规模数据中心的持续投入，以及生成式AI热潮引发的指数级宽带需求增长。这些因素共同推动了对更高速率光模块的长期强劲需求，巩固了北美市场的领先地位。
3、全球AI光模块成本结构
AI光模块的原材料成本结构主要包括光器件、集成电路芯片、印刷电路板（PCB）及其他（外壳及其他组件），其中，光器件是最主要的成本构成部分，占光模块总成本的74%，集成电路芯片也占相对较大的成本比例，约为19%，PCB与其他（外壳及其他组件）成本分别占比4%与3%。
4、中国AI光模块行业市场规模情况
受益于AI及算力需求飚升带来的高速互连刚性需求，以及国家“东数西算”工程推动全国大数据中心一体化布局，中国AI光模块市场规模已由2020年的6亿元增长至2024年的69亿元，复合年增长率为86.8%，高于全球增速。
5、中国AI光模块行业市场结构
在技术方面，与全球趋势相似，在AI计算需求爆发性增长、数据中心升级加速以及国内硅光技术取得重大进展的驱动下，中国AI硅光光模块市场经历了快速增长，2024年市场规模达到22亿元，占比31.88%。
五、AI光模块行业竞争格局
1、国内AI光模块行业主要企业
AI光模块是AI算力革命的“神经中枢”，技术迭代与市场需求共振下，中国厂商已占据全球竞争先机。全球AI光模块行业竞争激烈，中国企业凭借技术突破、政策支持和产业链协同，在全球市场占据重要地位。目前我国AI光模块行业领先企业主要有中际旭创、海光芯创、新易盛、青岛海信宽带、华工正源、光迅科技等。
2、中国AI光模块行业市场份额
从我国AI光模块行业市场份额来看，排名前五的分别是中际旭创、新易盛、光迅科技、海信宽带与海光芯创，市场份额分别为30.0%、11.3%、5.5%、2.9%与1.8%，其他厂商市场份额合计占比48.5%。其中中际旭创凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场份额的持续增长。
六、AI光模块行业发展趋势
1、高速光模块的需求日益增长
云计算及AI应用的快速扩张正驱动全球数据中心基础设施的空前增长，加剧了对更高宽带及更低延迟通信解决方案的需求。高速光模块，例如400G、800G、及新兴的1.6T变体，已成为数据中心内部连接及设施间链路的关键推动因素。这些组件不仅支持AI培训及大规模模拟等计算密集型工作负载，也确保了数据在云、边缘及终端层之间的无缝传输。此外，技术生命周期明显加速：行业在短短几年内从100G过渡到800G，而1.6T收发器即将广泛商业部署。这种紧凑的开发周期正迫使领先供应商持续创新，以跟上市场预期及不断演变的构架需求。
2、硅光技术持续渗透
硅光技术凭借成熟CMOS制程的独特优势，在集成度、功耗及成本效益方面展现显着潜质，已成为满足高速、高密度数据中心需求的关键技术路径。随着800G/1.6T光模块产能逐步释放，硅光解决方案正日益广泛应用于AI集群与超大规模数据中心，成为推动技术迭代与重塑竞争格局的重要力量。
华经产业研究院对中国AI光模块行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2026-2032年中国AI光模块行业市场深度调查及投资规划建议报告》。
