一、工程机械行业概述
工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。工程机械应用范围广，品种繁多，属于资本、劳动、技术密集型行业。按主要用途分类，工程机械大致可分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝土机械、路面机械、凿岩机械和其他工程机械九大类。
二、工程机械行业主要政策汇总
近年来我国密集出台行业重要政策，为工程机械行业提供了强有力的支持与引导。政策内容大都围绕制造强国战略目标，聚焦工业领域设备更新、制造业绿色化发展、质量基础设施效能释放、智能制造深化应用等关键方向。在2025年10月的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中提出，要优化机械等行业在全球产业分工中的地位和竞争力。我国工程机械行业正迎来以"智能化、高端化、绿色化"为核心的技术创新浪潮，头部厂商通过突破性产品研发持续引领产业升级。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国工程机械行业发展潜力预测及投资战略咨询报告》
三、全球工程机械行业现状
近几年全球工程机械市场呈现出稳步增长的态势。据统计，2024年全球工程机械行业整体市场销售额达到2135亿美元，这一成绩主要源于全球经济的复苏以及各国基础设施建设的持续推进。随着新兴经济体对基础设施建设的投入不断加大，以及发达国家对老旧基础设施的更新改造需求增加，工程机械市场需求得到了有效拉动。预计2025年全球工程机械行业整体市场销售额有望达到2189亿美元。其中，挖掘机是工程机械行业最重要、规模最大的产品，2024年挖掘机销售额占比达29.59%。
四、中国工程机械行业现状
1、营业收入
中国作为全球最大的工程机械市场之一，在全球市场中占据着举足轻重的地位。根据中国工程机械工业协会数据，2024年我国工程机械行业实现营业收入8165亿元，同比增长0.79%。
2、细分产品结构
工程机械产品种类繁多，涵盖20大类，主要有挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、混凝土机械等。从市场结构角度看，挖掘机、升降工作平台、装载机为中国工程机械销售市场主要产品。2024年中国挖掘机、升降工作平台、装载机三者销量合计占比达到86%。
五、工程机械行业产业链
1、产业链结构
工程机械产业链主要包括上游原材料零部件供应商、中游工程机械制造商，下游则覆盖多行业多领域。上游主要是为工程机械提供原材料及零部件制造行业，主要包括如工程机械用钢铁材料、橡塑材料、内燃机等；下游应用领域广泛，涵盖建筑工程、船舶工业、钢铁加工、港口物流等领域，部分产品最终销售给工程建设公司,直接用于项目建设。
2、下游
建筑业是工程机械最主要的应用市场。随着我国经济持续稳定增长叠加城镇化的高速推进，建筑业也实现了快速发展。作为国民经济的支柱之一，建筑业地位依然稳固。随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2015年为18.08万亿，2024年增至32.65万亿，2015-2024年期间CAGR为6.8%。
六、工程机械行业竞争格局
2024年全球工程机械行业前50强企业的市场份额（以收入为统计口径）呈现出明显的头部集中特征。其中，卡特彼勒以15.90%的市场份额位居首位，占据绝对领先地位；小松紧随其后，占比为11.20%，位列第二。约翰迪尔、徐工机械、利勃海尔和三一重工分别位居第三至第六位，显示出较强的市场竞争力。值得注意的是，“其他”企业合计占据了38.9%的市场份额，表明尽管头部企业具有显著优势，但市场整体仍呈现高度分散的特点，众多中小型企业共同构成了庞大的竞争格局。
七、工程机械行业发展趋势
长期来看，中国工程机械行业将向高端化、智能化、绿色化方向发展。产品国际化、高端智能化成为行业主要发展方向。随着工程机械行业的不断调整与改革加上我国装备制造业发展水平的不断提升，工程机械设备的附加值将进一步提升，设备的使用范围和使用领域也不断拓宽。中国企业将逐步提升科技含量，工程机械设备也将趋于高端化、信息化、智能化。在行业市场发展日益多变、市场竞争不断加剧的条件下，各大工程机械生产企业从企业管理到产品设计、研发制造等各个环节加强技术创新，突破设备工程技术难题，提高企业产品的市场竞争力。
华经产业研究院对中国工程机械行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2026-2032年中国工程机械行业发展潜力预测及投资战略咨询报告》。
