一、制动摩擦材料行业概述
1、定义
摩擦材料是应用在动力机械上，依靠摩擦作用来执行制动和传动功能的部件材料。按应用领域，摩擦材料可以分为制动系摩擦材料（刹车片）和传动系摩擦材料（干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片）。刹车片用于制动，吸收动能；干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片用于传动，传递动力。按材质，摩擦材料可以分为石棉摩擦材料、半金属摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纤维摩擦材料、碳纤维摩擦材料等。
2、发展历程
1897年，英国人Aerbert Frood发明制动鼓及天然纤维制动带，创立Ferodo公司，开启现代摩擦材料工业。1908年，Ferodo推出石棉摩擦材料与缠绕石棉摩擦片，成为行业里程碑。1908-1930年间，工艺从沥青浸渍发展为油胶混合物浸渍，短纤维逐步替代长纤维，并出现无编制干法混合热压工艺。1930年，柔性树脂粘合剂问世，提升热稳定性，推动鼓式制动片研发。1950年，美国SKWELLMAN公司首创半金属摩擦材料，1970年用于盘式刹车片，至今仍广泛应用。然而，石棉因致癌风险被欧美禁产，促使行业转向无石棉替代材料，推动环保与高性能摩擦材料发展，适应汽车工业升级需求。
二、制动摩擦材料行业发展背景
1、政策环境
近年来我国相关政策将汽车关键零部件等列入国家重点鼓励发展的汽车产业中，制动摩擦材料行业产业属于国家重点扶持和发展的战略性新兴产业，国家产业政策对行业发展具备积极的促进作用。目前国务院与国家发展改革委、科技部、工信部等各部门已经通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等文件多层次、多角度、多领域对新材料领域予以全产业链、全方位的指导，相继出台了多项支持我国新材料产业发展的产业政策，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境。
2、社会环境
我国的汽车产业起步较晚，但伴随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体系，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，产销量已多年蝉联全球第一位。尤其近二十年来，随着我国城镇化进程的加快以及居民收入水平的提高，汽车消费需求一直保持快速增长，2024年我国汽车总产量约为3128.2万辆，销量约为3143.6万辆。
三、制动摩擦材料行业产业链
制动摩擦材料产业链上游涵盖原材料供应，包括石棉替代材料、树脂粘结剂、填料及金属粉末。中游为生产制造环节，涉及配方研发、成型工艺及质量控制，产品涵盖盘式/鼓式刹车片、离合器片等。下游应用聚焦交通领域，如汽车、轨道交通、航空及工程机械的制动系统，同时延伸至工业传动装置。
四、制动摩擦材料行业发展现状
1、全球制动摩擦材料行业市场规模
摩擦行业寻求对石棉纤维的替代，大体分为两个发展方向：一种用金属纤维替代石棉纤维，逐步演变为用途十分广泛的半金属及少金属材料；另外一种方向采用芳纶纤维、玻璃纤维、陶瓷纤维、碳纤维等有机物对石棉进行替代。这些材料在保持良好摩擦性能的同时，也能避免石棉可能带来的健康风险。无石棉摩擦材料在环保和健康方面具有明显优势，因此在市场上越来越受到重视和推广。总体来看，全球制动摩擦材料行业规模呈现不断上涨的态势，2024年行业市场规模约为530亿元，2020-2024年CAGR约为2.51%。
2、我国制动摩擦材料行业市场规模
我国摩擦材料的研制起步较晚，最早的摩擦材料的研制起始于抗日战争时期，汽修工石礼耕先生将废旧轮胎胶浆作为粘合剂，加入石棉绒一同搅拌均匀，烘干压实焙烧后，得到了第一片离合器面片样品，石礼耕先生也因此被称为我国研制摩擦材料的先驱。1946年，石礼耕先生成立了我国第一家摩擦材料作坊，并于50年代初成功试制石棉摩擦片。进入21世纪后，随着民营经济的快速发展，行业快速发展，规模持续扩大，到了2024年我国制动摩擦材料行业市场规模达到了124亿元，2020-2024年CAGR约为7.7%。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国制动摩擦材料行业市场需求监测及投资风险评估报告》
五、制动摩擦材料行业竞争格局
1、行业竞争格局
欧洲市场上竞争厂商众多，且较为激烈，尚未有绝对垄断企业出现，ITT、德国泰明顿、美国天合汽车集团等大型零部件供应商都有一席之地；北美市场同欧洲类似，汽车保有量较大且总体比较稳定，制动产品市场容量大；我国随着民营经济的快速发展，国内逐渐出现一批实力较强的摩擦材料企业，投入较多人力物力进行产品研发，着重向安全和环保的角度倾斜，不断研发生产各类新型非石棉摩擦材料。
2、重点企业介绍
山东金麒麟股份有限公司所生产的刹车片和刹车盘是汽车制动系统的关键零部件且更换频率较高，是国内该细分行业的龙头企业，在出口市场拥有较高的份额，具有较强的综合竞争力。在全球汽车保有量稳步增长、新车产销量逐年增长的时代背景下，公司将持续以市场为导向，以客户为中心，做好刹车片、刹车盘、智能制造，精益制动技术，不断为市场提供更加优质的产品。目前公司拥有300多个制动摩擦材料配方，可生产6800种汽车刹车片产品、4600多种汽车刹车盘产品，上述产品适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。2025年上半年，金麒麟实现营业收入9.64亿元，同比上升24.34%。
六、制动摩擦材料行业发展趋势
制动部件属于易损耗配件，汽车保有量和新车产量是影响市场需求的主要因素。从全球汽车保有量和新车产量的变化趋势来看，美国、欧洲等主要成熟市场的新车产量和保有量未来5年增长比较稳定；而中国、俄罗斯、巴西、墨西哥等新兴市场国家汽车产量和保有量未来5年会增长较快；总体而言，全球制动摩擦材料及制动产品的市场需求未来5年会呈现稳步增长趋势。汽车制动系统的发展趋势是轻量化、模块化和电子化，虽然制动摩擦材料的各种配方体系都有其应用的市场，但研究的主要发展方向还是少金属配方和NAO（无石棉有机物）配方。未来随着材料科学的发展，可能会出现更多新型材料的应用，如碳纤维、碳陶瓷复合材料等，以提高制动效率和降低磨损，满足高性能汽车和电动汽车对刹车性能的需求，更加注重制动效率、稳定性和耐久性，以及更加关注绿色和可持续发展。
华经产业研究院通过对中国制动摩擦材料行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2026-2032年中国制动摩擦材料行业市场需求监测及投资风险评估报告》。
