一、烧碱行业概况
烧碱的化学名称是氢氧化钠，化学式为NaOH，是一种强碱性化合物，常温下为白色晶体，具有强腐蚀性和潮解性，易溶于水。烧碱在工业生产和实验室中广泛应用，是重要的基础化工原料，烧碱的下游应用非常广泛，主要包括氧化铝、造纸、化工、印染纺织和水处理等领域。
二、烧碱行业产业链
1、产业链结构图
烧碱行业产业链上游主要涉及烧碱生产所需的原料和能源，包括原盐、电力、水资源以及相关设备等。产业链中游是烧碱的生产环节，离子膜电解法是目前世界主流生产工艺，我国烧碱99%以上产能采用该工艺。烧碱作为基础化工原料，广泛应用于氧化铝、化工、印染、化纤、水处理、造纸、锂电与医药等领域。
2、烧碱行业消费结构
氧化铝是烧碱下游最大的消费领域，此外还有石油化工、粘胶纤维、印染、造纸等，均为国民经济的重要部分，下游需求量保持相对刚性。据统计，2024年我国烧碱下游消费中氧化铝占比28%，化工占比13%，印染与化纤占比13%，水处理占比9%。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国烧碱行业市场深度研究及投资风险评估报告》
三、烧碱行业发展现状
1、全球烧碱行业产能情况
2020-2024年全球烧碱产能从9974万吨/年增至约10648万吨/年，年均增速约1.7%。全球烧碱产能主要集中在亚洲、北美和欧洲地区，三者合计占比超过90%。其中，亚洲是最大的生产区域，占全球总产能的63.7%～66.4%。北美和欧洲分别占全球总产能的15.0%～16.0%和12.0%～13.0%。欧洲需求主要集中在化工、纸浆、食品、皂业和水处理等领域，北美需求以无机化工和有机化工为主。未来产能扩张将集中在中国、印度和东南亚地区，供需紧平衡或成常态。
2、中国烧碱行业产能情况
2020-2025年中国烧碱产能逐年增加，2024年烧碱产能达到5010万吨/年，2024年烧碱新增产能209万吨/年，产能淘汰40万吨/年，净新增产能169万吨/年。2025年实际落地新产能仅有109万吨/年，达到5119万吨/年。
近两年来氯碱行业通过工业废盐综合利用项目形式实现有限度的产能扩张。2025年，国内烧碱行业计划新增产能300余万吨/年，但因政策约束等原因，实际落地新产能仅有109万吨/年，产能增速2.2%左右，兑现进度远低于预期。
3、中国烧碱行业供需现状
供需来看，据统计，截止2025年1-11月我国烧碱（折100%）产量为4232.6万吨，同比增长6.33%，表观需求量为3708.95万吨，同比增长4.08%。我国烧碱产量主要集中在山东、内蒙古、江苏、新疆、浙江、河南等，2024年产量排名前三的仍为山东、内蒙古、江苏。山东地区烧碱产量继续排名首位，江苏地区因有部分企业退出，2024年产量下降明显，其他地区烧碱产量多为增长。
4、中国烧碱行业进出口现状
进出口量来看，截至2025年1-11月我国烧碱进口量为0.82万吨，同比下降45.99%，进口依赖度可忽略。2025年1-11月，中国烧碱出口量373.25万吨，同比增长36.69%，出口在总产量中的占比由2024年的7.3%提升至9.7%左右。在国内供应持续增加，需求表现相对平淡的情况下，出口成为氯碱企业缓解国内供需矛盾、平衡生产与库存的重要渠道。
出口结构来看，印度尼西亚国内氧化铝、新能源等下游行业蓬勃发展，对烧碱的需求大幅增加。2025年1-11月，我国对印度尼西亚烧碱出口量达到128.94万吨，同比增长43.96%。基于这一强劲增长，印度尼西亚已超越澳大利亚，成为我国烧碱第一大出口贸易伙伴。
四、烧碱行业竞争格局
目前国内烧碱产能较分散，从地区分布来看，我国烧碱企业主要分布于华东、华北、西北三个地区。这些地区烧碱发展历史悠久，是下游消费的主要市场，且地理位置较好，在出口方面有优势。此外，当地氯碱企业配套耗氯产品品种较多，能很好解决氯碱平衡问题。产能分布来看，2024年中泰化学、聊城信源、新疆天业、湖北宜化产能占比分别为3%、2%、2%与2%。
五、烧碱行业前景展望
进入烧碱行业的技术门槛不高，但烧碱属于高耗能行业，且已列入限制类行业名录，禁止投资新建项目，但将40%以上采用工业废盐的离子膜烧碱装置除外。因此后续废盐综合利用技术的发展、废盐的供应等相关情况将对行业的扩张产生明显影响。目前中国烧碱行业虽然竞争激烈且集中度较低，但龙头企业通过兼并重组、绿色化转型、技术创新和市场拓展等战略规划，逐步提升行业集中度和竞争力。未来，随着环保政策的进一步落实和下游需求的持续增长，行业集中度有望进一步提高，龙头企业将在市场竞争中占据更有利的位置。
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