一、煤制尿素行业概况
煤制尿素，也称为煤头尿素，是以煤炭为原料生产的尿素，其生产过程通过煤气化制取合成气，经净化合成氨后与二氧化碳反应生成尿素，核心工艺包括尿素合成塔优化、甲铵生成热利用等。
我国煤制尿素产业的发展与化肥工业、煤化工技术的进步深度绑定，大致可划分为三个阶段。起步阶段以引进大型合成氨与尿素装置、固定床气化工艺为主，产品主要满足国内基础化肥需求；成长阶段伴随新型煤气化（水煤浆、干粉气化）技术推广应用，产能向山西、内蒙古、陕西、新疆等煤炭富集区集中，行业规模快速扩张；2016年以后进入调整升级阶段，在供给侧结构性改革、能耗双控与环保趋严背景下，落后固定床装置逐步退出，煤—电—化一体化、绿色低碳与高端化成为行业主线。
二、煤制尿素行业相关政策梳理
近年煤制尿素相关政策兼顾供给保障与绿色转型：农业端推动化肥减量增效，约束尿素需求空间；能源、化工政策保障煤炭等原料稳定供给，同时引导煤矿智能化、矿区能源低碳改造，推动行业降碳提质，行业增长趋于平稳。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国煤制尿素行业市场深度研究及投资机会洞察报告》
三、煤制尿素行业现状分析
1、全球
1）市场规模
全球尿素生产主要采用天然气制工艺，煤制尿素的产能占比偏低。近年受价格等多重因素影响，全球煤制尿素市场规模呈现明显波动。数据显示，2022年全球煤制尿素市场规模为1533.87亿元，至2025年，全球煤制尿素市场规模回落至1289.65亿元。
2）产量及需求量
2025年全球煤制尿素行业产量达到6986.4万吨，需求量6885.8万吨。2018-2025年全球煤制尿素产量与需求量整体呈现持续上行态势，供给端始终略高于需求端，行业长期处于小幅过剩格局。前期供需增长节奏平缓，2022年后供需两端扩张速度明显加快，伴随煤化工产能落地与全球农业、工业领域尿素消费需求提升，产量与需求量同步抬升。
2、中国
1）市场规模
2018-2020年国内煤制尿素行业市场规模持续小幅下滑，行业处于周期底部盘整阶段。2021年在化肥价格上涨带动下，行业迎来一轮爆发行情，市场规模快速拉升，增速达到阶段高点。2022至2024年市场规模维持高位区间震荡，但增长动能持续衰减，增速逐年走低，高增长红利逐步消退。进入2025年，行业市场规模与增速同步下行，受煤炭原料成本波动、下游农业刚需增长乏力、行业供给过剩等多重因素影响，行业正式从规模扩张期转向存量竞争阶段，后续企业盈利分化或将进一步加剧。
2）产量及需求量
我国尿素以煤制工艺为主，煤制尿素行业产量及需求量逐年攀升。据统计，2025年我国煤制尿素行业产量为5624.9万吨，需求量为5238.3万吨。
四、煤制尿素行业产业链
1、产业链结构
煤制尿素产业链上游为生产原料与配套资源，包含煤炭、电力、催化剂及其他辅料，是生产基础。中游为煤制尿素制造环节，以上游原材料为投入，通过化工工艺合成尿素产品。下游是尿素应用领域，主要用于农业施肥，同时覆盖汽车尾气处理、工业生产以及其他相关场景，农业为核心消费市场。
2、下游应用
目前我国煤制尿素的消费结构以农业用途为主，2025年农业直施占比达 47.01%，是第一大应用领域。其次用于复合肥生产，此外还应用于脲醛胶及板材、三聚氰胺、车用及其他领域。整体来看，煤制尿素需求高度依托农业，工业与车用领域作为补充，农业景气变化会直接影响行业整体需求规模。
五、煤制尿素行业竞争格局
煤制尿素行业产能梯队分明，头部与中小厂商差距明显。第一梯队是心连心、华鲁恒升、中煤能源、湖北宜化，这类大型规模化企业产能高、配套完善，成本与出口优势突出；第二梯队为阳煤化工、兰花科创等百万吨级区域骨干企业，深耕本地市场，保障区域农资供应；第三梯队以华昌化工为代表，产能较小，依托区域渠道服务周边市场。
六、煤制尿素行业发展趋势
1、行业告别产能扩张阶段，存量优化成为主线
受能效政策约束，高耗能固定床装置加速退出，行业新增项目严格受限。产能持续向煤炭资源富集区域集中，一体化配套企业成本优势凸显，中小厂商生存空间持续收窄，行业集中度稳步抬升。
2、双碳政策推动煤制尿素低碳技术落地
企业加快节能改造，CCUS、绿氢耦合制氨进入示范阶段，降低产品碳足迹。环保与能效指标持续收紧，倒逼落后产能出清。未来低碳指标将逐步纳入产品竞争维度，高碳产能在碳成本压力下竞争力持续弱化。
3、行业经营模式向产品+服务转型，数字化改造提速
头部企业依托数字孪生、智能控制系统优化生产，降低能耗与运维成本。除化肥销售外，同步拓展测土配肥、农化服务业务。长期看，行业盈利重心将从单纯生产制造，转向低碳产品、精细化农资综合服务。
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