全球及中国棉袜行业消费量、消费额、产能与出口贸易分析,国内棉袜量价齐升「图」

一、棉袜行业概况

袜子是生活中人人需要,必不可少的服饰用品,是典型的快速消费品,且袜子平均消费单价相对于其他纺织服装类商品来说要低很多,消费水平完全是消费者可以承担的,因此,袜子市场是一个无比巨大的市场。

袜子的上游是由棉、氨纶、锦纶、尼龙、三生态健康纤维、竹纤维、染料等原材料组成。下游渠道主要为商超、服饰店、服装批发市场与电商平台等。

棉袜行业产业链示意图

棉袜行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、全球棉袜行业发展现状分析

全球棉袜消费市场消费量基本稳定,据统计,2010年全球消费量为205亿双,2018年为254亿双,复合增速为2.7%。

2010-2018年全球棉袜消费量及增长

2010-2018年全球棉袜消费量及增长

资料来源:公开资料整理

消费额增速快于消费量,说明袜品的消费仍在逐步升级,高品质产品有提升市占率的空间。2010年全球棉袜消费总额278亿美元,2018年达到433亿美元,期间复合增速5.7%。

2010-2018年全球棉袜消费总额及增长

2010-2018年全球棉袜消费总额及增长

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国竹炭纤维棉袜市场运营态势及发展前景预测报告

三、中国棉袜行业出口情况分析

中国袜子出口数量从2016年开始整体呈上升趋势,2016年出口量为134.63亿双,在2018年增长到了162.27亿双,年均复合增速达到9.79%,截至到2019年中国袜子出口量为163.04亿双。而袜子出口金额在经历前两年的下滑之后,于2017年开始恢复增长,2018年出口金额达到了61.92亿美元,同比增长7.5%,截至到2019年中国袜子出口额为62.49亿美元。

2015-2019年中国织物制袜子出口情况

2015-2019年中国织物制袜子出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

出口单价方面,中国袜子出口单价从2014年每双2.83元减少至2018年的2.52元/双。2019年中国袜子出口平均单价为2.64元/双。

2014-2019年中国织物制袜子出口平均单价

2014-2019年中国织物制袜子出口平均单价

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

四、中国棉袜行业竞争格局分析

截止2018年健身越南袜子总产能为3.0亿双,其中越南1.1亿双,国内1.9亿双。2018年由于江山针织和江山易登产能增长,带动国内产能提升至1.92亿双,同比增加15%。一直以来健盛集团国内产能均处于高效运转状态,2017年五大生产基地产能利用率均超过96%。

中国棉袜各企业棉袜产能

中国棉袜各企业棉袜产能

资料来源:公开资料整理

从市场格局看,国内以为小微型棉袜企业以及低档产品为主,产品同质化严重。但中高端市场参与者不多。

国内外棉袜市场格局

国内外棉袜市场格局

资料来源:公开资料整理

近年中国棉袜出口单价整体下降,企业利润空间被挤压,中小企业不具备成本及规模优势,面临产能出清的风险。而健盛集团得益于其高品质、交期及客户优势,产品议价能力强,平均售价超过市场均价的40%,叠加海外产能不断释放,有望进一步抢占市场份额。

从海外市场看,相较于发达国家同业公司,健盛产品性价比高,价格优势明显。相较于其他发展中国家,公司主要竞争对手为土耳其Gelal集团。该集团地理位置优越,可缩对短欧洲客户的交期,同时具备供应链集成、精益生产以及设备开发的能力,但在生产规模不及健盛,目前Gelal/健盛分别拥有袜机1820/5737台。

国内外主要棉袜竞争对手

国内外主要棉袜竞争对手

资料来源:公开资料整理

本文采编:CY343

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