一、油料种植面积及产量
中国是世界油料生产大国之一,大豆、油菜籽、花生、棉籽、葵花籽、芝麻等油料作物的生产量均居世界前列。国家统计局数据显示,2019年我国油料播种面积达1292.5万公顷,油料产量达3492.98万吨。
2013-2019年中国油料播种面积统计图
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2013-2019年中国油料产量统计图
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
我国油料作物品种主要是大豆、油菜籽、花生等,这些油料作物除了直接食用外,大部分用于压榨,油料加工后的主要产品是植物油和粕类,粕类又是饲料生产所需的重要的蛋白原料。
二、油料油脂行业进口量
近年来,随着国内市场对植物油和饲料蛋白原料需求的增加,油料的需求不断提高。但我国油料作物同与其具有耕地竞争关系的玉米、水稻等农作物相比,单产水平低,有些品种(如油菜籽、花生)的机械化程度低、种植效益差,所以我国油料作物种植面积和产量一直徘徊不前;而与此同时,随转基因技术的推广和利用,美国、巴西、阿根廷的大豆,加拿大、澳大利亚的油菜籽种植面积和产量不断增加。国际市场上油料和植物油供给充足,而我国又存在巨大的供求缺口,油脂油料大量进口就成为必然。
油料方面,近年来我国在大豆和油菜籽方面一直是净进口国,进口量也呈持续增加态势。受中美贸易纠纷的影响,2018、2019大豆进口有所下降,2019年中国大豆进口量为8851万吨,菜籽进口量达274万吨。
2019年中国主要油料进口量(万吨)
资料来源:公开资料整理
油脂方面,我国也一直是植物油净进口国,棕榈油是第一大进口品种,约占植物油净进口总量的60%以上,由于葵花籽油、椰子油等进口量的不断增加。数据显示,2019年中国棕榈油进口量达755万吨,菜籽油进口161.5万吨。
2019年中国主要油脂进口量(万吨)
资料来源:公开资料整理
三、油料油脂进口来源国分析
我国油料油脂进口来源国比较集中。2013年之前,美国是我国最大的油料进口来源国,但自2013年开始,巴西超过美国,成为我国最大的进口油料来源国。从2019年的情况来看,巴西是中国进口油料(主要是大豆)的第一大来源国,净进口量为5768万吨,占净进口总量的62.6%;其次是美国(主要是大豆),净进口量为1709万吨,占净进口总量的18.6%。
2019年我国进口油料主要来源国家占比
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国油脂油料行业发展前景预测及投资战略研究报告》
从2019年的情况来看,印度尼西亚是中国进口植物油(棕榈油和棕榈仁油)的第一大来源国,净进口量为612万吨,占净进口总量的50%;其次是马来西亚(棕榈油和棕榈仁油),净进口量为246万吨,占净进口总量的20%。
2019年我国进口油脂主要来源国家占比
资料来源:公开资料整理
四、油料油脂行业需求前景
随着人口数量和收入水平不断提高,将使中国油脂消费量持续、快速增长。2018/2019年度我国食用植物油消费量为3523万吨,同比2017/2018市场年度增加了123万吨。
2013-2018年我国食用油总消费量走势图
资料来源:国家粮油中心,华经产业研究院整理
中国人均油脂消费量接近世界平均水平,仍处于需求刚性增长阶段。近年来,中国人均植物油消费水平虽有较大幅度的提高,但是与具有相似饮食习惯的周边国家或地区相比,仍有一定差距,未来几年我国油脂消费量仍有较大的发展空间,将进一步推动油脂油料进出口量增长。
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