一、潮流玩具行业概述
潮流玩具又叫艺术玩具、设计师玩具,一般由设计师、艺术家设计制作,尺寸由几厘米到几十厘米不等。潮流玩具的常规形式主要是手办、模型、BJD(可动人形、人偶)、雕像等。
经济低迷的环境下,中国玩具行业零售市场规模保持良好的增长趋势,根据中国玩具和婴童用品协会综合数据,2019年全国玩具行业零售规模达759.7亿元,较2018年增长%。
2016-2019年中国玩具行业零售市场规模
资料来源:中国玩具和婴童用品协会,华经产业研究院整理
不同于传统玩具,潮流玩具一般以独特设计及美感为特征,多数情况下来源于授权的潮流内容,使其超越功能用途,适合展示及收藏。潮流玩具通常根据文化与娱乐IP设计,可为消费者带来围绕原始内容与图稿的沉浸式体验。
潮流玩具在销售方面,多采用预售、预定、限量发售等形式,即厂商、品牌方会根据预定的数量或者对市场需求的估计来生产产品,且一般同款产品大都只生产一次。
二、潮流玩具市场规模及发展现状
国内潮流玩具起步较晚,到如今研发生产该类别的玩企仍是少数。但从消费者、市场的变化来看,国内潮流玩具市场正在走向成熟。国内潮流玩具零售市场处于初期开发阶段,由2015年的63亿元增加至2019年的207亿元,复合年增长率为34.6%。
2015-2019年中国潮流玩具市场规模走势图
资料来源:公开资料整理
目前潮玩的线下渠道主要局部一二线城市的大型商场,具体形式包括实体店、无人零售机,潮流玩具会展以及各类潮玩品牌举办的个展。线上渠道如天猫旗舰店、微信小程序等发展迅速,以泡泡玛特的招股说明书披露的渠道数据为例,线上渠道销售占比由2017年9%迅速提升至2019年32%。且由于低线城市线下布局目前还较少,线上渠道成为潮玩销售的重要增量市场。
主要潮流玩具企业线下布局情况
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国玩具行业发展前景预测及投资战略研究报告》
三、潮流玩具市场竞争格局分析
2019年,前五大潮玩公司市场份额为8.5%、7.7%、3.3%、1.7%、1.6%。泡泡玛特是国内市场排名第一的潮玩公司,已经打通潮玩全产业链,包括IP打造和运营、OEM生产、线上线下渠道销售(零售门店、自主售货机、天猫、微信小程序等)、潮玩社区搭建(葩趣APP)及潮流玩具文化推广(举办国内最大规模潮玩展会)等。覆盖消费群体广泛,普通款盲盒单价基本在59/69元,满足了大众消费,部分限定版/定制款在几百元至上千元。2019年公司实现营收16.83亿元,同增227.2%,三年复合增长率高达226.3%,净利润4.51亿元,同增353.4%,净利率为26.8%。
2014-2019年泡泡玛特公司营业收入统计图
资料来源:公司年报,华经产业研究院整理
四、潮流玩具市场需求前景
2019年中国人均GDP达7.09万元,收入水平提升为人们满足精神需求提供了物质条件。1978年计划生育政策正式写入宪法,数十年来独生子女政策下,大多数80后、90后、00后的成长过程没有兄弟姐妹陪伴,对于治愈型及社交属性的泛娱乐行业(如潮流玩具)的需求被放大。
2011-2019年中国出生人口数量统计图
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
“大童”已经成为玩具消费的重要群体,而且其巨大消费力推动了潮玩文化的发展。天猫大数据显示:2018年超过1200万人购买潮流玩具,其中近60%的用户年龄分布在18-35岁之间,以一二线城市为主。
华经产业研究院对中国潮流玩具行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了潮流玩具重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业,科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国玩具行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》。