一、尼龙12行业概况
上世纪50年代中国就已经开始对以长碳链尼龙为代表的特种尼龙进行国产化生产的尝试，但由于工艺路线复杂、生产条件苛刻、合成步骤多、成本高等因素，直到90年代中国长碳链尼龙工业化生产依旧停滞不前。“九五”规划期间，郑州大学尼龙研究团队与中科院微生物所共同承担了国家重点科技攻关计划，研究开发了以生物发酵十二碳二元酸制备PA1212的工业生产技术，并与山东淄博广通化工公司合作，实现了工业化生产，此外山东广垠新材料有限公司亦在PA610、PA612、PA1012等品种有所突破。
近年中国也不断出台政策鼓励发展特种尼龙行业，积极推进特种尼龙材料的国产化进程，在政策的助力下，国内企业将继续迎难而上，有望打破尼龙12的垄断格局。
政策鼓励发展长碳链尼龙等特种尼龙行业
资料来源：公开资料整理
尼龙12通常采用丁二烯为原料,由环十二碳三烯（CDT）和月桂内酰胺开环缩聚制得，工艺包括氧化肟化法、光亚硝化法和斯尼亚法，其中氧化肟化法是主流工艺。氧化肟化法生产尼龙12需经三聚、催化加氢、氧化、酮化、肟化、贝克曼重排、开环聚合等7个步骤,且整个过程中要使用苯、发烟硫酸等有毒、腐蚀性较大的原料,开环聚合温度需270-300℃,生产步骤操作难度较大。目前以赢创公司为代表的大部分生厂商都使用以丁二烯为原料的主流工艺路线，而日本宇部兴产公司取得英国石油化学公司的技术许可后，采用以环己酮为原料的工艺路线实现了PA12的工业化生产。
尼龙12的合成路线
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二、尼龙行业市场现状分析
2018年全球特种尼龙市场规模为26.4亿美元，占整体比例约9.7%。在整个特种尼龙市场中，市场规模最大的产品是尼龙12，它可应用于塑料合金、汽车制造、飞机制造、3D打印、电子电器、机械用具、医疗技术、油气工业等领域，具有很强的不可替代性。据统计，2018年全球尼龙12市场规模达到10.7亿美元，预计将以5.2%的复合增速逐步增长至2024年的14.2亿美元。
2018-2024年全球尼龙12行业市场规模及增长
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近年来，受益于尼龙6主要原料己内酰胺国产供应的增加，以及下游需求的快速拉动，中国尼龙生产技术得到快速提升，产能进入快速发展阶段。2018年中国尼龙产量376.6万吨，产能为514.1万吨。
2012-2018年中国尼龙产量与产能统计
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国PA（尼龙）行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
三、中国尼龙12行业下游市场应用分析
汽车轻量化是当今汽车行业的大趋势，既要减轻汽车重量，又不影响安全性和舒适性，最主流的解决方案就是替换汽车中的金属部件。尼龙12可广泛应用于汽车流体输送管线，包括燃油管线、离合器管线、真空刹车增压器管路、空气刹车管路、电池冷却液管线以及上述管线的接头，因其安全可靠，是优良的汽车轻量化材料。随着疫情影响的逐步退却，中国汽车及新能源车的产销量有望重归增长，将继续带动尼龙12的需求进一步扩张。
2015-2020年4月中国汽车与新能源汽车产量统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2012年中国3D打印行业市场规模仅达1.6亿美元，2018年已经快速增长至20.9亿美元。相比其他材料，尼龙12粉末具有高流动性、低静电、低吸水性、熔点适中及制品的高尺寸精度等优异的特性，耐疲劳性和韧性也可满足需要较高机械性能的工件，因此尼龙12逐步成为工程塑料3D打印的理想材料。
2012-2018年中国3D打印行业市场规模及增长
资料来源：公开资料整理
四、万华化学有望率先实现尼龙12国产化
万华化学在尼龙12领域经历了厚积薄发的过程，自2012年开始公司即开始尼龙12材料相关专利的申请。2019年年底，公司的“尼龙12全产业链制造成套技术开发及产业化”项目被选为山东省重大科技创新工程项目并获得省级补助经费。目前万华尼龙12项目已进入工业化实施阶段，有望率先实现国产化，打破海外厂商垄断。
万华化学年产4万吨尼龙12项目位于山东烟台工业园，将充分利用国内原材料价格低和园区内灵活自主开发的优势。此外，万华化学延续了一直以来的一体化发展思路，该项目主要原料丁二烯为在建的百万吨乙烯项目的副产物，不仅提高了整个产业链的附加值，还有望有效降低尼龙12的生产成本。
万华化学年产4万吨尼龙12项目规划
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院通过对中国尼龙12行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析尼龙12行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及尼龙12行业重点企业的产销运营分析，并根据尼龙12行业发展轨迹及影响因素，对尼龙12行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解尼龙12行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国PA（尼龙）行业市场深度分析及发展前景预测报告》。
