石膏板行业市场格局及下游需求趋势,装配式建筑领域的应用有望成为新的增长点「图」

一、石膏板行业概述

石膏板是一种以建筑石膏为主要原料的轻质建筑材料,具有质轻、强度相对较高、厚度较薄的特点,是当前着重发展的新型轻质板材之一,能够替代有限的木材和粘土砖资源。由于施工便捷、性能优异,石膏板在办公、商业楼宇、工业厂房等建工业厂房等建筑领域应用广泛。

石膏板的优异性能

石膏板的优异性能

资料来源:华经产业研究院整理

从产业链来看,石膏板上游主要包括石膏浆(天然石膏、副产石膏),护面纸(国废、美废),燃料动力(燃煤、动力)等三大板块构成;中游为石膏板生产企业,按照产品的组成及结构,通常分为纸面石膏板、无纸面石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板等,其中纸面石膏板产量及用量占比最大;下游为建筑装修,在我国公共建筑装修占据主要比重,主要应用于吊顶和隔墙工程中。

石膏板产业链示意图

石膏板产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国石膏板市场运行态势及行业发展前景预测报告

二、国内石膏资源现状

国内石膏资源主要来源于天然石膏矿和工业副产石膏,我国是石膏储量大国,据自然资源部公布的数据显示,2018年中国石膏查明资源储量为824.86矿石亿吨,其中山东石膏矿储量最为丰富,但石膏资源分布不均匀,开采效率低且优质石膏储量缺乏,近年来价低质优的工业副产石膏逐渐成为原材料主力。

2013-2018年中国石膏查明资源储量

2013-2018年中国石膏查明资源储量

资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理

工业副产石膏主要包括脱硫石膏、磷石膏、钛石膏、镍石膏、硼石膏等十几种,其中脱硫石膏和磷石占据主要比重,由于脱硫石膏是废渣利用,性价比优于天然石膏,是生产石膏板的理想材料。据统计,2018年中国脱硫石膏产量为71.6Mt,综合利用量为54.0Mt,利用率75.4%,主要用于水泥缓凝剂、石膏粉、纸面石膏板等各类石膏建材制品。

2012-2018年中国脱硫石膏产量及利用情况

2012-2018年中国脱硫石膏产量及利用情况

资料来源:公开资料整理

我国磷石膏生产石膏制品尚处于起步阶段,其中14%用于生产石膏板,在国内相关政策的推动下,近年来磷石膏综合利用量及利用率均呈现逐年增高态势,至2018年中国磷石膏产量约为78Mt,综合利用量达31.0Mt,综合利用率为39.7%。目前以磷石膏作为原材料的石膏板生产企业主要包括两类:即磷肥厂自建小型石膏板生产线和生产低端石膏板的小厂家。

2012-2018年中国磷石膏产量及利用情况

2012-2018年中国磷石膏产量及利用情况

资料来源:公开资料整理

三、石膏板市场格局

近几年石膏板行业竞争结构整体较为稳定,行业集中度较高,高端市场竞争有序,国产高端品牌主要以北新建材的龙牌和泰山石膏的泰山牌、泰山王为主,其中北新遥遥领先,从品牌首选率来看,北新旗下的龙牌连续多年稳居首选率第一的位置,达29%。中低端市场竞争较为激烈,伴随着行业规范出台,加速落后产能进一步出清,行业供需格局有望进一步改善。

2019年石膏板行业品牌首选率TOP10

2019年石膏板行业品牌首选率TOP10

资料来源:优采平台,华经产业研究院整理

各品牌石膏板平均价格情况

各品牌石膏板平均价格情况

资料来源:公开资料整理

北新建材是全球最大石膏板集团之一,主营石膏板、龙骨等新型建材的生产、销售,2019年北新建材石膏板业务营收110.06亿元,同比增长0.7%,毛利达37.09亿元,同比下降9.0%,毛利率为33.70%。虽然目前石膏板行业景气度仍处于底部区域,但北新建材的整体份额继续有所提升,石膏板业务整体毛利率仍保持在高位。

2015-2019年北新建材石膏板营收情况

2015-2019年北新建材石膏板营收情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、石膏板下游需求情况

石膏板作为装修材料属于地产后周期产业,其需求与地产直接挂钩,遵循拿地—开工—预售—竣工—装修的产业顺序,一般竣工结束3-6个月开始做石膏板吊顶、隔墙等的基础装修,因此使用竣工数据观察石膏板需求是行业惯例。2015年起我国房屋竣工面积增速放缓,2016年以来房屋建筑竣工面积呈现逐年下滑趋势,致使石膏板需求承压。2019年8月以来地产竣工面积增速开始回升,疫情后房屋竣工面积有望修复,石膏板需求增速或将边际改善,此外政策对城镇老旧小区改造力度的加大,将加速推动石膏板翻新需求。

2013-2020年Q1房屋建筑竣工面积情况

2013-2020年Q1房屋建筑竣工面积情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

石膏板质轻、高强度、耐火性好,是装配式建筑的理想墙材,2016年以来国家对装配式建筑要求加码,至2019年全国装配式建筑新开工建筑面积为41800万平方米,同比增长44.6%。在全装修及装配式建筑政策的加速推动下,石膏板在住宅隔墙中的应用渗透率有望提高,未来装配式建筑的石膏板需求有望成为新的需求增长点。

2015-2019年全国装配式建筑新开工建筑面积

2015-2019年全国装配式建筑新开工建筑面积

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国石膏板行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对中国行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国石膏板行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。

相关研报

2020-2025年中国石膏板行业发展趋势预测及投资规划研究报告

2020-2025年中国石膏板行业发展趋势预测及投资规划研究报告

2020-2025年中国石膏板行业发展趋势预测及投资规划研究报告,主要包括竞争格局分析、竞争策略分析、企业竞争分析、投资战略研究等内容。

查看详情
责任编辑:艾青_HN344
【版权提示】华经情报网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@huaon.com,我们将及时沟通与处理。

相关阅读

猜你喜欢

石膏板行业知识目录

下一篇

疫情下耐克阿迪股价大跌,2020年运动鞋服市场机遇与挑战并存「图」

疫情下,国际运动品牌正在遭受着前所未有的考验。新冠肺炎对耐克营收的影响已经显现。在新冠疫情和全美抗议活动的双重打击下,美国运动品牌巨头耐克出现2年来首次季度亏损。2020年财年,耐克营业收入和净利润分别为374亿美元和25.39亿美元。

2020-06-30 16:18:08
分享