2019年中国旅行箱行业发展现状分析,电商助力国内新品牌的崛起「图」

一、旅行箱行业概述

旅行箱,是箱包中的一类。它包括有箱包体、伸缩拉杆和箱包底轮,因其使用方便而受到广泛使用。从仅供容纳衣物的、大皮箱,到如今形态各异的便携式手提箱、,人们手中的旅行箱在不断演进。

旅行箱行业上游为原材料加工,如皮革加工、布料加工、铝合金加工等,中游为旅行箱制作,下游为销售渠道,主要是商超、品牌实体店、电商平台等。

旅行箱行业产业链梳理

旅行箱行业产业链梳理

资料来源:公开资料整理

二、旅行箱行业发展现状分析

近年来,我国旅行箱行业电商平台的搭建和旅游业的发展等因素的影响新兴市场需求的带动,整体规模呈逐年增长态势。

中国旅行箱行业发展的推动因素

中国旅行箱行业发展的推动因素

资料来源:华经产业研究院整理

2008-2019年,我国旅行箱行业市场规模不断增长,从2008年的151亿元增长至2019年的379亿元,2019年箱包市场规模379亿元,同比增长7.32%。

2008-2019年中国旅行箱市场规模及增速

2008-2019年中国旅行箱市场规模及增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国旅行箱行业竞争格局分析及投资战略咨询报告

三、旅行箱行业市场竞争格局分析

过去我国旅行箱行业的特点是“国际品牌占主导、国内企业做代工”。在电商尚未兴起、线下渠道为王的时代,国际品牌例如新秀丽、Rimowa以信息不对称和高昂的品牌溢价雄踞中高端市场的强势地位。我国众多的旅行箱工厂虽然具备一定的生产设计能力,但由于缺乏渠道和品牌运营能力,长期以来只能在产业链中承担着“国际品牌代工厂”的角色。

而现在,行业市场格局正在发生巨大变化:近年来,在电商渠道日益成熟、信息不对称逐渐被打破的背景下,国内品牌例如90分、卡帝乐鳄鱼和网易严选等正凭借各自在供应链、销售和营销端的优势异军突起。国货新品牌正以凶猛的姿态,渗透并覆盖国内的中端及大众市场,抢占旅行箱行业的份额,对整个行业产生深远的变革。

在“消费市场金字塔”体系下,新秀丽、Rimowa所在的市场是高端市场,90分和严选定位于中端市场,而卡帝乐鳄鱼定位于大众市场,主要采用品牌授权模式。

旅行箱消费市场金字塔

旅行箱消费市场金字塔

资料来源:公开资料整理

2018年阿里全网旅行箱累计销售额为65.64亿元,阿里渠道占整个行业的比重已接近19%。由于旅行箱本身相对标品,适合线上化,而中国是世界上电商最发达的国家,电商目前也仍是增速最为强劲的渠道,因此电商渠道成为旅行箱品牌抢占消费者认知、快速放量的必争之地。

2018年中国旅行箱行业与阿里平台市场规模比较

2018年中国旅行箱行业与阿里平台市场规模比较

资料来源:华经产业研究院整理

2018年,卡帝乐鳄鱼和90分的累计销售额分别为3.2亿元和2.31亿元,而国际一线大牌新秀丽、美旅和Rimowa的累计销售额分别为1.4亿元、1.35亿元和1.08亿元。国内主要品牌卡帝乐鳄鱼、90分在阿里平台的销售额已经超过国际大牌新秀丽、Rimowa和美旅:

2018年主要旅行箱品牌在阿里平台销售额

2018年主要旅行箱品牌在阿里平台销售额

资料来源:公开资料整理

数据显示,大部分(总销售额的91%)旅行箱售价位于0-500元的低价区间,处于这一区间的旅行箱销售增速更高。随着旅行箱消费越来越倾向于线上,预计旅行箱行业整体定价会降至更低区间,国内品牌将会获得更多发展空间。

2019年阿里平台旅行箱销售价格区间图

2019年阿里平台旅行箱销售价格区间图

资料来源:公开资料整理

凭借更大众的定位和更亲民的定价,国内品牌在电商渠道异军突起。据统计,2018年90分的阿里平台成交均价在386元,卡帝乐鳄鱼的成交均价在229元。而国外品牌美旅、新秀丽和Rimowa的阿里成交均价分别为591元、1726元和5071元。国内品牌的成交均价正好与阿里平台最受欢迎的售价相吻合。

2018年主要旅行箱品牌在阿里平台成交均价2018年主要旅行箱品牌在阿里平台成交均价

资料来源:公开资料整理

国内品牌更“亲民”的价格并不一定意味着与国际品牌相差悬殊的质量水平。与传统国际旅行箱品牌的典型销售环节相比,国内新品牌的销售环节中省去了代理商和渠道商的环节,剔除了代理商和渠道商的层层加价,在定价保证品牌商有一定毛利率的水平下,品牌商能够以较低的终端零售价销售给消费者,让消费者获得性价比更高的商品。

华经产业研究院对中国旅行箱行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对中国行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国旅行箱行业市场调查研究及投资前景预测报告》。

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责任编辑:华怡_HN358
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