2019年全球及中国制糖行业现状分析,需加强进口食糖监管「图」

一、制糖行业基本概述

据近代考古学方面的成果,远在史前时代,人类就已经懂得从自然界中的物质,例如蜂蜜、鲜果、植物中获取甜味食物了,但这些甜味食物还只能算自然物质而不能算人类的加工制品。

随着时代的进步和社会的发展,人类的糖业发展基本经历了早期制糖、手工业制糖和机械化制糖等三个阶段,这是世界糖业发展总趋势,而中国则是这个总趋势的典型国家。

制糖行业发展历程

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资料来源:华经产业研究院整理

二、全球制糖行业市场现状分析

制糖是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料,生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工的工业行业。糖料一般春季生长,10月开始收获。制糖企业每年从10、11月开榨到第二年3、4月停榨为一个生产周期,称为一个榨季。

根据美国农业部(USDA)的数据显示,2014/15-2018/19榨季全球产糖量呈现波动变化态势。2018/19榨季全球产糖量为1.79亿吨,同比下降7.73%。

2014/15-2018/19年榨季全球产糖量及增长情况

2014/15-2018/19年榨季全球产糖量及增长情况

资料来源:美国农业部,华经产业研究院整理

根据美国农业部(USDA)的数据显示,2018/19榨季,印度是世界最大的产糖国,占全球总产量的18%;其次是巴西,产糖量占全球的16%;紧接着是欧盟,占比10%。

2018/19榨季全球食糖产量地区分布情况2018/19榨季全球食糖产量地区分布情况

资料来源:美国农业部,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国制糖行业市场前景预测及投资方向研究报告

三、我国糖料播种面积与产量情况

据国家统计局数据显示,2013-2019年我国糖料播种面积呈波动下降趋势,2019年中国糖料播种面积为1620千公顷,同比下降0.18%。

2013-2019年中国糖料播种面积走势

2013-2019年中国糖料播种面积走势

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2019年中国糖料产量为12169.06万吨,同比增长1.94%。

2013-2019年中国糖料产量及增长趋势

2013-2019年中国糖料产量及增长趋势

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

成品糖的生产与制造与原料有着密切的关系,受到我国近年来糖料作物种植面积波动的影响,我国成品糖产量呈波动下降走势。国家统计局数据显示,2019年我国成品糖产量为1389.4万吨,同比增加15.90%,2020年1-5月,我国成品糖产量达772.7万吨。

2015-2020年中国成品糖产量及增长趋势

2015-2020年中国成品糖产量及增长趋势

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、我国制糖行业现状分析

据中国糖业协会数据显示,2018/19榨季我国食糖制糖期的产量为1076.04万吨,销量达到1040.63万吨。

2014/15-2018/19榨季全国食糖产销量统计

2014/15-2018/19榨季全国食糖产销量统计

资料来源:中国糖业协会,华经产业研究院整理

进出口数量方面,2014/15-2018/19榨季我国食糖制糖期进口量呈波动下降走势,出口量呈波动上升走势,数据显示,2018/19榨季全国食糖进口数量为324.16万吨,出口数量为19.2万吨

2014/15-2018/19榨季全国食糖进出口数量2014/15-2018/19榨季全国食糖进出口数量

资料来源:中国糖业协会,华经产业研究院整理

五、制糖行业发展对策分析

1、调整产业布局,推进制糖企业兼并重组

由于小型制糖厂制糖工艺较为落后,大量的小型制糖厂的存在并不利于将制糖业 做大做强,反而在一定程度上不利于产生规模经济,同质化竞争严重,不利于品牌的创建,并且小型制糖厂也极不稳定,出现亏损时承受风险的能力有限,容易导致 蔗农甘蔗款被拖欠。因此政府需要重选调整产业布局,助推大型制糖企业兼并重组 小型制糖厂,支持大型制糖企业做大做强,不仅有利于形成规模经济,也有利于大企业的品牌创建。

2、加强进口食糖监管,严查食糖走私

近年来,随着国外制糖大国产糖量的供过于求,大量的食糖被出口到我国,成本也比较低,进而对国内市场造成了较大冲击,另一方面由于制糖大国产量严重过剩,大量的食糖通过走私进入我国,而走私糖成本一般低于我国制糖企业的制糖成本。使国内制糖企业更是雪上加霜。因此政府需要在进口食糖的过程中加强对食糖 进口的监管,严格打击查处走私食糖进入我国,扰乱我国食糖市场价格。

3、改变制糖业管理体制

在制糖业的管理体制中,借鉴制糖大国较为先进的管理体制,加快食糖安全的相关法律法规制定工作,建立统一的制糖业管理部门(虽然各地都建立了类似于糖业办公室的职能部门,但其管理权限有限),避免多头管理,从而提高政府管理的效率和效能;建立统一的糖业发展专项基金,用于支持企业用于制糖工艺的研究与改进,从而促进制糖业的稳定发展。

华经产业研究院对中国制糖行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业,科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国制糖产业市场调研分析及投资前景预测报告》。

本文采编:CY349

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