一、陶瓷砖行业概述
陶瓷砖是由粘土和其他无机非金属，经成型、烧结等工艺生产的板状或块状陶瓷制品，用于装饰与保护建筑物、构筑物的墙面和地面。通常在室温下通过干压、挤压或其他成型方法，然后，在一定温度下烧成，通俗称作瓷砖。
陶瓷砖行业的上游行业包括矿物原料、釉原料的原材料开采及加工业、各类辅料的生产制造和陶瓷加工设备，下游行业为建筑装修装饰，主要是地产和基建，既可用于家装又可用于酒店、地铁、标志性建筑等工装市场，既可用于地面又可用于墙面，应用领域广泛。
陶瓷砖行业产业链结构
资料来源：公开资料整理
自20世纪末伊始，我国的陶瓷砖行业发展主要经历的如下三个发展阶段：1995-2004年的萌芽发展期、2005-2013年的快速发展期和2014年至今的存量博弈期。
我国陶瓷砖行业的发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国陶瓷砖行业发展现状分析
根据中国建筑卫生陶瓷协会公布的数据，2012年，我国陶瓷砖产量为89.9亿平方米，到2014年产量达到了102.3亿平方米，两年期间复合增长率为6.68%。但在此之后，受房地产、出口等细分市场需求下行的影响，我国陶瓷砖年产量开始逐渐下降，到2018年，产量跌落百亿以下。2019年，我国陶瓷砖行业有所回暖，产量达到了101.6亿平方米，同比增速12.76%。
2012-2019年中国陶瓷砖产量及增速
资料来源：中国建筑卫生陶瓷协会，华经产业研究院整理
据统计，2013年之前，我国陶瓷砖出口额快速增长，2013年出口额为78.93亿美元，同比增长24.26%。2015年出口额达到记录最高值，83.26亿美元，在此之后，出口额快速跌落，到2019年，出口额仅为45.55亿美元。而2020年受疫情影响，跌幅更大，1-4月出口额仅为19.72亿美元，同比下降30.31%。
2010-2020年中国陶瓷砖出口额及增速
资料来源：公开资料整理
2020年第一季度，有关机构就建筑陶瓷消费趋势做了相应的调查，结果显示，35%的受访消费者在购买建筑陶瓷产品时更倾向于国内品牌，主要原因是价格的优惠和购买的便利性；而22%的消费者更倾向于国外品牌，主要原因在于国外品牌质量更值得信赖，选用材料更环保。作为建筑陶瓷细分行业的陶瓷砖行业，调研结果对其同样适用，因此，2020年陶瓷砖企业应加快绿色化生产的步伐，在生产时更注重质量，以此来应对进口品牌瓜分国内陶瓷砖市场的趋势。
2020年Q1中国建筑陶瓷消费趋势调研结果
资料来源：公开资料整理
2020年Q1中国建筑陶瓷消费趋势调研数据分析
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国陶瓷砖行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》
三、中国陶瓷砖行业竞争格局分析
我国陶瓷砖行业相较于其他家居行业，行业集中度相对较低。根据中华陶瓷网的数据显示，2018年我国陶瓷砖行业集中度CR5不足5%。
从行业内的品牌竞争格局来看，2018年我国陶瓷砖行业品牌主要划分为三个梯队。第一梯队为全国瓷砖龙头品牌，约30家，占总企业数的2%，例如马可波罗、蒙娜丽莎、诺贝尔等企业；第二梯队为区域强势瓷砖品牌，约200家，占企业数的10%，例如嘉达陶瓷、顺辉陶瓷等企业；第三梯队为中小型制陶企业，约1700余家，占企业数的88%，主要是规模较小的企业和代工厂，其中相当一部分技术落后、缺乏自主品牌，但价格优势显著，灵活性强。
2018年中国陶瓷砖行业品牌竞争格局
资料来源：公开资料整理
四、陶瓷砖行业未来发展趋势分析
随着我国陶瓷砖行业迈入存量博弈期，产量不断下降，行业必需进行相应的转型调整，才能赢得更好的发展前景。预测我国陶瓷砖行业将会呈现如下的发展趋势。
陶瓷砖行业未来发展趋势
资料来源：华经产业研究院整理
1、结构调整稳步推进，淘汰落后产能
为积极促进产业结构优化升级，严格贯彻落实国家淘汰落后产能政策和环保标准，坚持走新型工业化发展道路，建立健全落后产能有序退出机制，国家颁布实施的《碳排放权交易管理暂行条例（征求意见稿）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《排污许可证管理办法》制度、《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》、以及各产区地方政府的政策迭代和环保提标加速推进了陶瓷砖行业转型升级和淘汰落后产能的进程。
2、绿色制造、智能制造是行业迭代的必由之路
近几年，受国家环保政策以及当地政府的产业规划影响，已不再批建新的煤制气陶瓷生产企业，产业转型升级的发展方向以绿色制造、生态化、现代化的陶瓷生产企业是企业引进的主要目标。现在越来越多的企业环保意识和社会责任感不断提升，正在逐步加大环保设备迭代和转变生产模式的投资力度，这也充分体现了建陶行业整体绿色发展氛围在逐步形成。陶瓷砖环保之路势不可挡！
3、陶瓷全球一体化
对于中国建陶企业来说，整合全球创新要素的能力是至关重要的，不要把创新要素的资源放都在一个篮子里，反之，通过整合全球产业链资源，利用中国的装备、意大利设计、海外的土地、能源和原材料成本优势、国际渠道与资本，形成全球化生产、全球化销售的新格局。中国建陶企业的“海外扩张”是贯彻实施国家“一带一路”战略、国内优势产能“走出去”的重要举措，也是重塑世界建陶产业新秩序的重要途径，更是中国建陶产业迈向全球化的重要一步。随着越来越多的中国建陶企业海外布局，必将奠定中国建陶产业在海外竞争根基，加速中国建陶全球一体化的进程。
4、创新发展、共享协作成为企业的生存发展之道
全球新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃发展，陶瓷砖产业作为传统制造业也正在与信息通讯、电子、生命科学、康养等其他领域加速融合，作为产业变革创新的重要载体，正在推动着陶瓷砖产业形态、产品创新设计、营销模式和人居生活方式的深刻变化，行业的边界日益模糊，创新融合越来越多，新技术、新应用以及新的解决方案不断产生，创新发展，共享协作已经成为陶瓷砖行业共融共享和跨界合作的重要手段，具有广阔的市场前景和无限的增长潜能。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对陶瓷砖行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解关于中国行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2019-2025年中国陶瓷砖行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。
