一、血液净化行业概况
血液净化在日常生活中也称透析。它的涵义是:把患者的血液引出身体外并通过一种净化装置,除去其中某些致病物质,净化血液,达到治疗疾病的目的。血液净化应包括:血液透析、血液滤过、血液灌流、血浆置换、免疫吸附等。腹膜透析虽然没有将血液引出体外,但其原理都是一样的。血液透析只是治疗慢性肾衰的方法之一。
从血液净化的产业链来看,目前上游主要为水处理系统、透析机、透析耗材(透析器、灌流器、透析管路、透析粉/液)、药物等,其中透析机和透析器在我国目前仍是外资主导,透析管路和粉/液已基本实现进口替代。产业链的下游为各类血透中心,目前我国仍以医院内的血透中心为主要的服务供给主体。
血液净化行业产业链示意图
资料来源:公开资料整理
血液净化技术是二十世纪后期在用人工肾治疗慢性肾功能衰竭的基础上发展起来的一种新型医疗技术,是把患者血液引出体外,通过净化装置除去其中某些致病物质、净化血液,达到治疗某些疾病目的的医疗技术,常用于终末期肾脏疾病(尿毒症)、危重症、急性中毒等患者的治疗。血液净化基础的治疗方式包括血液透析(HD)、血液灌流(HP)或血液吸(HA)、血液滤过(HF)、血浆置换(PE)、免疫吸附(IA)等,以及由以上多种技术的联合应用。
主要的血液净化技术简介
资料来源:公开资料整理
二、血液净化行业市场现状分析
2001年我国血液透析救治人数约为3万人,腹膜透析救治人数仅为5千人左右;随着我国老龄化进程的加快,慢性肾病(CKD)的患者人数日益增多,据统计,截至2019年底,我国血液在透析患者数量约为71万人。
2014-2019年我国血液在透析患者数量及增长
资料来源:公开资料整理
血液灌流技术的应用领域广泛,包括了尿毒症、急性药物或毒物中毒、重症肝炎、脓毒症或系统性炎症综合症、银屑病或自身免疫性疾病、精神分裂、甲状腺危象、肿瘤化疗等。预计血液灌流在各适应症市场的理论规模总计约185亿人民币,市场空间广阔。
血液灌流在各适应症领域的理论市场规模
资料来源:公开资料整理
血液灌流在各适应症领域的理论市场规模
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国血液净化耗材行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
三、血液净化行业竞争格局分析
健帆生物是我国血液灌流领域的龙头,产品广泛应用于尿毒症、中毒、重型肝病、自身免疫性疾病、多器官功能衰竭等领域,随着健帆生物产品治疗渗透率的提升、适应症的持续拓展以及全产业链模式的搭建,健帆生物有望逐步成为血液净化领域的系统方案提供商。市场份额方面,2019年健帆生物约占据国内80%的血液灌流器市场份额。
2019年国内血液灌流器市场竞争格局(单位:%)
资料来源:公开资料整理
国内其他有血液灌流器注册证的企业主要有成都欧赛、佛山博新、淄博康贝、天津阳权、重庆希尔康、廊坊市爱尔,但市场规模目前均较小。国外企业在中国获批的灌流产品有限,且其主要采用血浆灌流的技术路径,技术操作较为复杂,产品销售价格不仅昂贵,且需要配上血浆分离器同时使用,在我国国内销售较少。整体来看,血液灌流是国内器械板块较为少见的,不是以外资为主推广培育起来的市场。
目前国内已获批的血液/血浆灌流器产品
资料来源:公开资料整理
四、血液净化行业发展趋势分析
1、血透人口基数的持续增长
随着人群基数、原发病病种变化以及血透患者生存期的延长,预计尿毒症患者在近几年将保持15%左右的复合增速持续增长;
2、支付能力提升
随着个人收入水平的提高以及医保支持力度的加大,未来血透产业的支付端有望起到较强的支撑作用;
3、透析技术认知的提升、产品创新的进步
目前临床对于透析充分性的认知、并发症防治(特别是心脑血管病变、贫血、感染等)的研究认知水平不断提升,血液灌流、高通量透析膜材料等的研究进展不断;
4、政策支持力度持续加大
政策端一方面在规范血透中心的质量管理,另一方面也不断鼓励增加血透服务的供给,提高可及性。
血液净化行业的长期增长逻辑
资料来源:公开资料整理
华经产业研究院对中国血液净化行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国血液净化耗材行业市场调研分析及投资战略咨询报告》。