替代效应助力肉鸡养殖业发展,产能稳步扩张「图」

一、肉鸡养殖行业基本概况

我国是传统的鸡肉消费大国,经过了40多年的发展,鸡肉已经成为仅次于猪肉消费的第二大畜产品。在我国,肉鸡主要包括两大类:黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种,通常有比较强的地域特征,价格较白羽肉鸡偏高。黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争。而白羽肉鸡则全部为进口品种,价格较低,养殖企业面临国际市场的竞争。目前由于白羽鸡的养殖成本与更低且周期更快,因此白羽鸡一直是我国肉鸡主要养殖品种。考虑到2019年非洲猪瘟疫情导致猪肉产量大幅萎缩,相关需求被鸡肉替代,预计2020年我国鸡肉产量将有大幅增长达到1905万吨,同比2019年净增长220万吨左右,对猪肉缺口的替代率约为25%。

2015-2020年鸡肉生产变化趋势(万吨)

2015-2020年鸡肉生产变化趋势(万吨)

资料来源:国家肉牛改良中心,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国肉鸡行业市场调查研究及投资战略咨询报告》;

分品类来看,黄羽肉鸡是我国地方有色羽鸡,同白羽肉鸡相比,黄羽肉鸡体重小、生长周期长、肉质鲜美,更加符合我国消费者的消费习惯,适用于国内家庭烹饪,主要通过活禽形式在农贸市场交易。而白羽鸡则适合规模化饲养,出栏周期快,主要面向肯德基、麦当劳等连锁快餐厅。北方多饲养国外引进的白羽肉鸡,饲养技术水平以及标准化程度较高;而南方多养我国优势品种黄羽肉鸡,饲养周期长且产业化程度较差。

黄羽肉鸡与白羽肉鸡的差异

黄羽肉鸡与白羽肉鸡的差异

资料来源:华经产业研究院整理

二、肉鸡价格波动情况

根据国家统计局的数据显示,2020年我国居民的人均肉类消费约为29公斤,其中猪肉占比约为63%,禽蛋类消费约为24%左右,猪肉消费与牛羊肉以及禽蛋之间存在明显的替代关系。由于2018年8月在辽宁发现的非洲猪瘟疫情导致2019年的猪肉产能大幅萎缩,2019年5月,我国生猪存栏量同比下降22.9%,能繁母猪存栏量同比下降23.9%。国内生猪产能大幅去化,猪肉供给日趋紧缩,国内猪肉价格在2019年7月-10月之间翻了一倍。从下图可以看到由于鸡肉对于猪肉起到的替代作用,2019年全年鸡肉价格与猪肉价格呈现明显的同向变动趋势。而受到2020年新冠肺炎疫情的影响,1-4月的活禽市场交易基本终止,加上物流管控,导致一些鸡产品库存积压,短期内将出现压价收购;肉鸡正处于春节后集中出栏期,禁止活禽交易使屠宰企业压价收购,养户亏损,可能存在大量散户资金链断裂的情况。

2018-2020年国内猪肉与白条鸡批发价格波动情况

2018-2020年国内猪肉与白条鸡批发价格波动情况

资料来源:农业部数据中心,华经产业研究院整理

而对于白羽鸡而言,价格波动还取决于祖代鸡的引种情况。白羽肉鸡繁育周期涵盖从祖代种鸡、父母代种鸡、商品代鸡苗到肉鸡出栏的完整产业链条。因为白羽鸡供应传导链条较长整个周期约为58周-140周。祖代种鸡引种后成为后备祖代鸡,经过23周的培育期后开始产蛋,第66周后淘汰,从祖代鸡引种至商品代肉鸡出栏大约需要14个月。也就是说,白羽鸡繁育周期决定了在没有强制换羽的情况下,14-15个月前的祖代种鸡引种量直接影响当月的商品代肉鸡产量,并对未来9个月的商品代肉鸡供给产生持续性影响。因此,2020年鸡肉供应取决于2018年以后的祖代鸡供给,2019年我国祖代鸡存栏量相比2018年增长64.1%,已经达到历史高位水平,预计2020年下半年开始,白羽肉鸡供应将大幅增长,相当程度上能平抑市场价格。

2018年与2019年全国祖代鸡更新数量

2018年与2019年全国祖代鸡更新数量

资料来源:华经产业研究院整理

三、肉鸡饲养格局

我国肉鸡饲养区域十分广泛,除西藏、甘肃、青海等地肉鸡饲养量相对较少外,其他省市区均有不同规模的肉鸡养殖,肉鸡养殖主要集中在华北、华南、东北和华中等地区。目前我国的肉鸡产能布局基本稳定,北方的主产区主要位于山东、河南与辽宁,而南方地区主要以两广、安徽、江苏等地为主。

2018年我国鸡肉主产省产量占全国产量的比重

2018年我国鸡肉主产省产量占全国产量的比重

资料来源:《中国畜牧统计年鉴》,华经产业研究院整理

过去国内的肉鸡养殖一般以家庭散养为主,养殖规模一般在300只以下,随着工厂化肉鸡生产取代了家庭散养的生产方式,肉鸡产业发展逐步向标准化、集约化、规模化和产业化方向发展。我国肉鸡养殖行业规模化率已达79%,规模化程度远高于其他畜种。在规模化养殖场中养殖规模在1万只以下的养殖场数量占总数的近60%,规模化养殖的肉鸡出栏数量占到肉鸡总出栏数量的88%,中大型规模肉鸡饲养,逐步成为我国肉鸡规模饲养的主要模式。

2018年我国肉鸡规模化养殖场个数分布

2018年我国肉鸡规模化养殖场个数分布

资料来源:《中国畜牧统计年鉴》,华经产业研究院整理

四、肉鸡养殖的挑战

同生猪养殖一样,肉鸡养殖业最大的风险因素是畜禽疫病,例如2013-2014年H7N9流感疫情给我国家禽产业带来巨大影响,给养殖业带来了巨大的损失。另外近年来国内食品安全事件频繁发生,对我国肉鸡产业发展产生了较为重大的影响,尤其是肉鸡生长过程中激素残留问题,成为市场上最为关注的食品安全问题之一,严重影响了我国肉鸡市场消费和国际竞争力。而且我国目前肉鸡养殖的成本在节节攀升,随着《畜禽规模养殖污染防治条例》、《环保法》等一系列相关法律的出台,养殖场的环保成本迅速增加。肉鸡养殖人工成本、用地成本等居高不下,对整个肉鸡产业发展影响较大,部分准备进入肉鸡养殖行业的企业或个人,因过高的生产成本而徘徊;不少正在从事肉鸡养殖的企业,因过高的生产成本而正在考虑是否退出肉鸡养殖行业。此次非洲猪瘟疫情给肉鸡行业带来的只是短期利好,而如何将行业内部的生产效益与价值分配优化是未来肉鸡养殖业将要直接面对的问题。

华经产业研究院通过对中国肉鸡行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国肉鸡行业市场调研分析及投资前景预测报告》。

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责任编辑:左小蕾_HN357
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于谨

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