一、我国强制免疫病种现状
目前，我国兽用生物制品按针对的疫病是否属于国家强制免疫，可以分为国家强制免疫兽用生物制品和非国家强制免疫兽用生物制品两类。
国家强制免疫兽用生物制品是国家对严重危害养殖业生产和人体健康的动物疫病实施强制免疫所使用的疫苗产品，根据《兽药管理条例》的规定，“强制免疫所需兽用生物制品，由国务院兽医行政管理部门指定的企业生产”。农业部每年会根据动物疫病传播情况颁布《动物疫病强制免疫计划》，确定需要强制免疫的病种，其疫苗由省级兽医主管部门通过政府采购供应。
2016-2018年我国强制免疫病种
资料来源：科前生物招股说明书，华经产业研究院整理
二、我国猪用疫苗行业市场现状分析
兽用疫苗是我国兽用生物制品最重要的组成部分，2013年至今，兽用疫苗销售额占兽用生物制品销售额的比例均超过90%。截至2018年我国兽用疫苗销售规模为121.96亿元，同比增长0.04%。
2013-2018年我国兽用疫苗销售规模及增长
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
随着我国生猪养殖业规模化、集约化的发展趋势，养殖企业和养殖户对于生猪疫病的防治日益重视，我国猪用疫苗市场总体处于增长趋势。由于受到“猪周期”的影响，生猪价格下降，影响了养殖企业和养殖户的补栏意愿，因此猪用疫苗市场总体销售规模在2017年出现下滑。截至2018年我国猪用疫苗销售规模达到52.51亿元，同比增长22.57%，2013-2018年CAGR为3.47%。
2013-2018年我国猪用疫苗销售规模及增长
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
猪用疫苗是兽用疫苗中占比最大，2018年猪用疫苗占比兽用疫苗比为43.06%，禽用疫苗占比为34.59%，牛羊用疫苗占比20.19%，宠物用及其他用疫苗占比2.16%。
2018年国内兽用疫苗种类占比情况（单位：%）
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
随着我国兽用生物制品行业市场化发展趋势，强制免疫疫病逐步减少。2017年，高致病性猪蓝耳病和猪瘟退出强制免疫，针对生猪的强免疫病只剩下口蹄疫，因此非强制免疫猪用疫苗的市场份额超过了强制免疫猪用疫苗。2018年国内非强免猪用疫苗的市场规模约32.17亿元。
2013-2018年国内强制与非强制免疫猪用疫苗占比走势
资料来源：中国兽药协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国猪用疫苗行业市场前景预测及投资方向研究报告》
三、我国猪用疫苗行业竞争格局分析
目前我国涉及兽用生物制品的头部企业主要有中牧股份、生物股份、瑞普生物、普莱柯、海利生物与科前生物：
国内猪用疫苗主要企业竞争格局
资料来源：科前生物招股说明书，华经产业研究院整理
从六家企业营业收入来看，据统计，2020年上半年中牧股份营收22.7亿元，同比增长23.69%，生物股份营收6.24亿元，同比增长22.13%，瑞普生物营收9.24亿元，同比增长41.45%，普莱柯营收4.22亿元，同比增长31.97%，科前生物营收3.55亿元，同比增长23.86%，海利生物2020年H1营收为1.19亿元，同比下降14.53%。
2020年H1国内猪用疫苗主要企业营收及增长
资料来源：各公司公报，华经产业研究院整理
净利润方面，据统计，2020年上半年中牧股份净利润为3.56亿元，同比增长119.51%，生物股份净利润为1.82亿元，同比增长7.33%，瑞普生物净利润为1.47亿元，同比增长70.6%，普莱柯净利润为1.2亿元，同比增长84.44%，科前生物净利润为1.83亿元，同比增长19.33%，海利生物净利润为0.02亿元，同比下降88.91%。
2020年H1国内猪用疫苗主要企业净利润及增长
资料来源：各公司公报，华经产业研究院整理
四、“非洲猪瘟”对兽用生物制品行业的影响
兽用生物制品行业与生猪养殖业密切相关。短期来看，“非洲猪瘟”疫情爆发非常突然，畜牧业受此冲击造成生猪存栏量下降，从而对上游兽用生物制品行业经营业绩造成影响；但从长期来看，“非洲猪瘟”进一步加速了中小养殖户退出市场，生猪养殖行业的集中度进一步提升，规模化养殖场防疫需求更为旺盛，从而为兽用生物制品行业带来长期利好。此外，我国生猪养殖业历史上发生过多次大规模疫情，生猪行业在经历短期影响后均保持稳定发展。因此，长期来看，“非洲猪瘟”疫情不会造成兽用生物制品行业发生重大不利变化。
（1）“非洲猪瘟”的基本情况及危害
①“非洲猪瘟”疫情在我国传播的基本情况
2018年8月，我国辽宁省沈北新区首次发现“非洲猪瘟”疫情，随后逐渐蔓延到全国各地。截至2019年7月3日，全国共发生非洲猪瘟疫情143起，扑杀生猪116万余头。
2019年以来，全国共发生非洲猪瘟疫情44起，除4月份外，其他5个月新发生疫情数均保持在个位数。目前，全国25个省区的疫区已经全部解除封锁。总体看，非洲猪瘟疫情发生势头明显减缓，正常的生猪生产和运销秩序正在逐步恢复。
②“非洲猪瘟”的危害
“非洲猪瘟”是一种急性、出血性、烈性传染病。世界动物卫生组织将其列为法定报告动物疫病，该病也是我国重点防范的一类动物疫情。“非洲猪瘟”的特征是发病过程短，最急性型和急性型感染死亡率高达100%。
据统计，我国已扑杀生猪超过116万余头，“非洲猪瘟”给我国养猪业造成严重的经济损失。同时由于中小散养户和部分规模化猪场降低生产规模，可能导致猪肉供应紧张。据统计，2019年下半年猪肉价格预计将大幅度上涨，而我国猪肉消费占到总肉类消费的60%以上，居民日常生活可能因此受到较大影响。
（2）“非洲猪瘟”近年来在全球范围的治疗情况和应对措施
①国外对“非洲猪瘟”的治疗情况及应对措施“非洲猪瘟”是一种病毒性疫病，自1921年首次确诊以来，全球尚无有效预防“非洲猪瘟”的疫苗，亦无治疗用的特异性药物。目前防止“非洲猪瘟”的进入和传播只能依靠于严格的生物安全手段。预防和控制“非洲猪瘟”要依靠早期发现、现场采样、及时的实验室诊断和实施严格的卫生措施。
②国内对“非洲猪瘟”的应对措施
为防控“非洲猪瘟”疫情，我国采取的措施包括：进行境外疫情防控和疫情溯源调查，强化生猪产品市场环节检测排查，对生猪运输车辆实施备案，开展生猪承运车辆和生猪产品寄递查验，加强对餐厨剩余物监管，将“非洲猪瘟”纳入扑杀补助病种范围等。
华经产业研究院对中国猪用疫苗行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国猪用疫苗行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》。
