一、智能物流分拣概念兴起
由于电商和快递物流产业发展迅速，对物流运作中输送和分拣环节的运作效率要求越来越高，由此促进了物流输送分拣技术的快速发展。尤其在快递行业，电商蓬勃发展带来的快递业务量的高速增长使得手工分拣无法满足快递企业对产能、时效和成本的要求。在受到新冠肺炎疫情造成的负面影响下，2020年上半年我国快递服务企业业务量依然以22.1%的速度高速增长，因此在此背景下快递成为自动化应用增速最快的赛道之一。而今年新冠疫情的暴发与蔓延，使得线上消费，特别是生鲜电商等发展迅猛，由此使得物流自动化、无人化成为趋势，使得自动化智能输送分拣市场的发展更受市场关注。
2012-2020年我国快递服务业务量增长情况
资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
所谓智能输送分拣系统是执行商品进/出库、拆零拣选、复核打包、路径分拣等功能的关键装备，其主要以输送设备和分拣设备为核心，集成一些周边辅助设备，综合形成输送分拣系统硬件构成。其主要装备包括箱式输送设备、托盘输送设备、垂直输送设备、交叉带式分拣机以及智能机器人挑拣系统等。相比于人工分拣而言，智能分拣系统虽然初始投入较高、场地要求高、缺乏灵活性，但其能有效应对人工分拣所面临的挑战，成为快递企业提升竞争力的刚性需求。目前通达系、邮政、顺丰、京东等头部快递公司每家每年在转运中心自动化上的投入至少达到数亿元，人工成本效应节省明显。
快递手工及半自动分拣与智能分拣的对比
资料来源：公开信息整理
二、自动化分拣模式特点
目前市场上主流的自动化输送分拣技术主要分为两大类：一个是以输送线、分拣机构成的传统自动化输送分拣系统。其原理是利用直线动力驱动的小车队沿着环形轨道高速运动，将贴有标签的货物经过扫描器读码进行分拣，适用于电商、服装、快递行业等大中型场地。而另一种则是以装有电磁或光学等牵引装置，沿指定路线自动前行的运输车为核心的AGV分拣系统。交叉分拣机的优势在于设计结构简单且结构坚固，分拣动作较为轻柔，特别是其分拣效率随着订单量的增大而增大，当订单量足够大的时候，交叉分拣带速度明显高于机器人。AGV对货物的重量以及体积形状有很大的要求，且运作效率有限，所以交叉带分拣适合在订单量比较大的仓库中。而AGV分拣优势在于使用灵活，交叉带分拣一旦某处出现故障便全部停止工作，而AGV由于每台机器人都通过一个系统来调度，因此灵活性更好。另外，AGV作为传统分拣模式的创新，能在较小的面积内实现一系列的分拣作业，可以服务于租金昂贵的一线城市的客户。并且，AGV可以设置许多目的地隔口，对于每天发往不同地方的快递企业来说，很有效的提升了分拣效率。
交叉带与AGV分拣系统的对比
资料来源：公开信息整理
目前我国分拣系统主要布局在快递业务密集的地区，而智能自动分拣系统在西南、西北、东北的快递业务中普及率偏低。截至2019年底，快递行业的交叉带分拣机保有量超过1,000套，其中转运中心占比超过80%，我国分拣设备行业市场规模达到166亿元。未来两年将会是各大快递公司针对未来市场的提前布局阶段，众多快递企业正在改扩转运中心或者新建更大的转运中心以替代原场地，从而更好地进行自动化升级的规划，预计到2023年仅快递行业有关设备就将达到4000套。
2014-2019年中国分拣设备行业规模
资料来源：中国物流技术协会信息中心，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国智能输送行业发展前景预测及投资战略研究报告》
三、疫情推动行业发展
在众多物流下游服务行业中，目前生鲜电商对于自动化物流装备的需求最为迫切。大量的生鲜产品保质期十分短且易损坏，因此减少运输的中间环节并构建科学物流运输模式成为线上生鲜平台必须解决的问题。这就给仓储、流通环节的操作带来全新的要求，相关领域智能化、自动化、无人化的物流操作流程需求爆发，相关领域发展空间广阔。目前，全世界最先进的物流输送分拣技术和企业主要集中在欧洲、美国、日本等发达国家和地区，而与国外企业相比，国内相关企业目前在技术集成能力、装备稳定性、处理效率、处理能力、差错率等方面仍然有所差距。但是国内企业通过引进国外先进技术、OEM 制造、提供本地化服务及与国外知名企业进行品牌合作等方式在产品技术水平、品牌 质量、产品性能上快速提高，越来越受到国内外客户的青睐。随着5G和人工智能的火热，原有物流系统的软件升级发展是必然。由此可见，输送分拣企业在研发上的投入和竞争必然加大。
智能输送及分拣国内主要生产企业及产品情况
资料来源：公开信息整理
四、智能输送与分拣行业的挑战
尽管自2017年以来以智能输送、分拣为代表的智慧物流概念引起业内外人士越来越多的关注，但是面向智能制造的智慧物流发展并非尽如人意。输送机、AGV、装配机器人等物流 设备，但是看似实现了物流自动化，却发现物流设备彼此不连通，距离物流信息化、自动化还有较大的距离。每个制造企业的实际情况千差万别，需要根据每个客户的行业特性以及每个项目的实际情况来制定专属的物流方案，但多数企业对智能制造与智能分拣的理解不够深入，整个物流网络依然停留在机械化运作上，没有根据自身的生产特点去控制与优化流程。单纯强调满足客户的某些功能性要求，而不是解决系统性问题，那么就无法真正帮助客户改善物流，实现智能制造。
而对于快递业务而言，智能输送与分拣系统的应用仍然停留在物流中心与仓储中心，2016-2019年分拣设备的使用量增加了一倍有余，而末端网点的数量仅增加了三分之一，极大增强了末端网点的压力。也就意味着在物流中心节省的时间相当程度上又被末端网点分拣能力的不足的抵消，不断扩张的干线路由线路以及末端网络加大了人工分拣的复杂程度，快递业对于分拣与智能输送设备的需求还远远没有被满足。
2016-2019年主要快递公司一级网点数量情况
资料来源：有关公司财报，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国智慧物流行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国智慧物流行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。
