2020年我国冰醋酸行业市场现状分析,市场需求突破600万吨「图」

一、冰醋酸下游消费结构

冰醋酸在自然界分布很广,例如在水果或者植物油中,但是主要以酯的形式存在。在动物的组织内、排泄物和血液中以游离酸的形式存在。许多微生物都可以通过发酵将不同的有机物转化为乙酸。

2020年8月,我国冰醋酸下游消费结构中PTA占比最高,占比为32%,其次是醋酸乙烯与醋酸乙酯,分别占比23%与22%。相应的,我国冰醋酸产量逐年增长,据统计,截至2019年我国冰醋酸产量达到743.9万吨,同比增长7.6%。

2020年8月我国冰醋酸下游消费结构(单位:%)

2020年8月我国冰醋酸下游消费结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

二、我国冰醋酸行业市场现状分析

近年来,我国冰醋酸产能不断扩张,据统计,截至2019年我国冰醋酸产能达到925万吨,同比增长4.5%。

2015-2019年我国冰醋酸产能及增长

2015-2019年我国冰醋酸产能及增长

资料来源:公开资料整理

相应的,我国冰醋酸产量逐年增长,据统计,截至2019年我国冰醋酸产量达到743.9万吨,同比增长7.6%。

2014-2019年我国冰醋酸产量及增长

2014-2019年我国冰醋酸产量及增长

资料来源:公开资料整理

近年来我国冰醋酸市场需求量呈波动增长态势,据统计,2018年我国冰醋酸表观消费量为626万吨,同比增长9.85,2019年我国冰醋酸表观消费量与2018年持平。

2015-2019年我国冰醋酸表观消费量及增长

2015-2019年我国冰醋酸表观消费量及增长

资料来源:公开资料整理

市场价格方面,2020年8月份,国内冰醋酸市场弱势运行,截止月底,安迅思华东市场均价2500元/吨,较7月底下跌5.7%。导致市场下行的最主要因素还是供应过剩,月内仅天津碱厂计划内检修,其他装置意外状况较少,在供应宽松预期下,下游整体入市心态谨慎,部分现货销量较大的企业出货承压、降价排库,拖累市场重心下行。

具体从价格走势来看,华北、华南市场持续下行,而华东市场虽然大趋势向下,但在中旬及月底分别出现了阶段性的小幅反弹,两次反弹均与装置相关,中旬兖矿意外短停,月底兖矿意外降负以及飓风"劳拉"对美洲装置潜在影响,华东市场气氛阶段性好转,下游集中补货导致市场反弹,但华北市场受制于西北低价、华南市场受制于需求疲弱,走势均难以逆转。

国内冰醋酸主要市场价格走势图

国内冰醋酸主要市场价格走势图

进出口数量方面,据统计,截至2019年我国冰醋酸进口数量为0.79万吨,同比下降50.9%,出口数量为65.19万吨,同比下降8.5%。

2014-2019年我国冰醋酸进出口数量统计

2014-2019年我国冰醋酸进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,截至2019年我国冰醋酸进口额为494万美元,同比下降48.8%,出口额为26458万美元,同比下降38.9%。

2014-2019年我国冰醋酸进出口金额统计

2014-2019年我国冰醋酸进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国冰醋酸行业发展趋势及投资前景预测报告

三、我国冰醋酸行业竞争格局分析

2020年8月份华鲁恒升装置进行了为期20天左右的计划内检修,其他装置整体运行平稳,仅山东兖矿和天津碱厂出现了阶段性的降负或短停,因此月内行业开工率维持较高水平,行业月均开工率87%,环比上涨5个百分点。

国内主要冰醋酸装置运行情况一览表

国内主要冰醋酸装置运行情况一览表

四、冰醋酸下游市场分析

1、冰醋酸消费结构分析对比

2020年8月份国内冰醋酸下游消费水平继续上升。醋酸丁酯、醋酸仲丁酯、醋酸乙烯、氯乙酸开工率均不同程度提升,其中醋酸乙烯因西北、华北装置提负荷,开工率上升尤为明显。PTA、醋酸乙酯开工下降,PTA因部分装置检修,醋酸乙酯因盈利性及供需矛盾尖锐导致开工率下降。

2、PTA市场分析

2020年8月国内PTA市场呈现先扬后抑的趋势,截止月底,华东市场均价3475元/吨,较7月底下跌2.1%。月初,PTA进入集中检修期,且美国原油库存下降、原油攀升带动市场情绪回暖,PTA减仓上涨。中旬检修装置陆续进入重启阶段,随着福海创、虹港石化、宁波台化以及扬子石化等装置的陆续重启,PTA供给端出现增量,叠加聚酯产销持续性不佳,PTA期现货趋弱下行。下旬,供应商出货加重市场对9月现货宽松预期,且PTA计划内检修出现推迟现象,供需预期的转变使得PTA跌幅扩大。

3、醋酸乙酯市场分析

2020年8月国内醋酸乙酯市场整体涨后回落,截止月底,江苏市场均价5425元/吨,较7月底下跌0.7%。上旬市场走势坚挺,一方面原料酒精持续高位,成本支撑强劲,另一方面市场供应水平不高,如兖矿装置短停,中溶生产酒精为主、乙酯外销量少,泰兴金江降负,金沂蒙停车。自中旬起,市场价格承压回落,一方面成本端利空,酒精受东北供应逐渐恢复影响价格略有下滑,冰醋酸偏弱调整,另一方面随着装置恢复或提负荷,市场供应恢复充裕,但下游需求始终不足,且看空心态下观望为主。月底,兖矿一套装置短停刺激,下游入市积极性提升,企业乘机推涨,市场出现反弹。

4、醋酸乙烯市场分析

2020年8月国内醋酸乙烯市场下行,截止月底,华东市场均价5225元/吨,较7月底下跌5.0%。月内装置大多恢复正常,行业开工率6成以上,现货紧张局面缓解,部分华东用户大单采购进口货源,安全、环保检查等因素影响加上多雨天气,小型胶黏剂企业开工欠佳,市场整体询盘氛围偏弱,中间商销售计划执行欠佳,厂家出货阻力较大、报盘下调,市场重心下跌明显。月内,电石价格不断上行,电石法仍亏损明显,乙烯法成本变动不大,盈利尚可。

5、氯乙酸市场分析

2020年8月国内氯乙酸市场整理为主,主流山东市场价格围绕3850元/吨窄幅整理。月内主流工厂开工稳定,部分新增产能开始试车,行业开工率约4成。基于农药需求恢复预期,部分甘氨酸企业大单采购,主流氯乙酸企业订单充裕,执行订单为主,市场现货供应减少,而现货市场小单需求支撑略显一般,部分业者担忧产能扩增影响、心态谨慎。总的来看,产能扩增预期对冲农药需求恢复预期,市场利好有限,氯乙酸企业稳价为主。

6、醋酐市场

2020年8月国内醋酐市场大跌后反弹,截止月底,华东市场均价5225元/吨,较7月底下跌6.7%。近期醋酐盈利水平始终不错,原料面影响比较有限。月内华鲁恒升装置检修,但备有一定库存,中上旬市场供应仍宽裕,在原料醋酸走弱背景下,下游买盘心态谨慎,持货商积极让利。下旬兖矿装置降负,加之华鲁检修维持、库存持续消化,市场供应收紧,业者心态扭转,企业连续推涨。

华经产业研究院对中国冰醋酸行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国冰醋酸行业市场调查研究及投资前景预测报告》。

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责任编辑:王石_HN343
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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