2020年中国宽带行业现状分析,格局从三足鼎立到四分天下「图」

一、宽带行业概况

宽带并没有很严格的定义。从一般的角度理解,它是能够满足人们感观所能感受到的各种媒体在网络上传输所需要的带宽,因此它也是一个动态的、发展的概念。

宽带网络可以分为三大部分:传输网、交换网、接入网。宽带网的相关技术也分为3类:传输技术、交换技术、接入技术。

宽带网相关技术概述

宽带网相关技术概述

资料来源:华经产业研究院整理

二、中国宽带行业现状

自“宽带中国”战略实施以来,我国持续加大光纤网络建设投资力度,完成了从铜缆接入为主向光纤入户的全面替换。2010-2019年中国光缆线路长度由996.2万公里增长到4750.5万公里,年复合增长率达18.95%,自2017年开始光缆线路长度增速开始减缓,说明光缆建设已经初步完成。

2010-2019年中国光缆线路长度及增速统计

2010-2019年中国光缆线路长度及增速统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

竞争日益激烈等因素驱动下,固定宽带用户规模不断壮大。截止至 2020年 6 月,我国固定宽带用户达 4.6 亿户,固定宽带家庭普及率超过 90%,比战略设定的 2020 年末 70%的预期目标高出 20 个百分点。从接入技术看,光纤接入用户占比全球领先,光纤接入用户达 4.3 亿户,占固定宽带用户的比重达 93.2%。从接入速率看,百兆及以上接入用户占比持续提升,100Mbps 及以上接入速率的固定宽带接入用户超 4 亿户,占总用户数的 86.8%。

2015-2020年上半年光纤用户占比及100M以上用户占比

2015-2020年上半年光纤用户占比及100M以上用户占比

资料来源:公开资料整理

随着中国社会网络进程的加快,中国互联网上网人数呈现上升趋势,2019年互联网上网人数超过9亿人,同比增长9.06%,渗透率达到64.54%。科技的进步使得互联网与生产生活变得密不可分,2019年中国网民人均每周上网时间为27.9小时,同比增长1.1%,增速放缓。2020年由于疫情的特殊因素,第一季度中中国网民人均上网时间为30.8小时,同比增长10.3%。

2014-2020一季度中国网民人均每周上网时间统计

2014-2020一季度中国网民人均每周上网时间统计

资料来源:公开数据整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国宽带行业发展趋势预测及投资规划研究报告

三、宽带行业竞争格局

中国宽带运营商目前主要上市的为中国移动、中国电信和中国联通。从三大运营商的营业总收入情况来看,2019年中国移动营业总收入实现7459.2亿元;中国联通实现2905.2亿元;中国电信实现3757.3亿元,中国移动占据行业领先地位。

2013-2020上半年中国通信各运营商营业总收入情况

2013-2020上半年中国通信各运营商营业总收入情况

资料来源:华经产业研究院整理

从三大运营商的毛利率来看,中国联通毛利率远低于其余两家运营商,2013-2019年中国移动毛利率处于领先地位,议价能力相较于中国联通和中国电信要强。2020年上半年中国电信、中国移动、中国联通毛利率分别为70.23%、64.03%和27.29%。

2013-2020上半年中国通信各运营商毛利率情况

2013-2020上半年中国通信各运营商毛利率情况

资料来源:华经产业研究院整理

四、宽带行业未来发展趋势

1、干兆等超高宽带仍是市场竟争的重点

在国内市场高速宽带发展势头强劲。工信部信息通信发展司相关负责人近日表示,我国网络供给能力持续增强,宽带用户继续向高速率迁移。在国家“宽带中国”“提速降费”等政策的积极推动,以及运营商之间日趋激烈的竞争压力下,促进了国内宽带的迅速发展。

2、三足鼎立到四分天下,广电入局通信运营

2019年6月6日,工信部正式发布4张5G牌照,宣布我国正式进入5G时代。除三大运营商外,中国广电也正式入局,拿到一张牌照。

经过一年多的准备,2020年10月12日中国广电网络股份有限公司正式在京成立,并以千亿级别的“身价”成为我国最新的大型运营商。三大运营商的格局将被打破,国内通信市场将进行更充分的竞争。

华经产业研究院对中国宽带行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国宽带行业市场前景预测及投资方向研究报告》。

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肖睿

华经产业研究院资深行业分析师,深耕于电子高精尖行业,善于预测市场走向。

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