疫情催生下游市场需求,医用手套行业持续走强「图」

一、医疗防护手套行业概况

一次性手套作为日常生活各种场景下广泛应用的必需品,随着全球经济增长,疾病预防与健康防护意识的增长,手套市场已经成熟稳定增长,全球手套市场年均增速在8%左右。2020年新冠疫情爆发,医用防护手套作为唯一的手部隔离防护用品,起到双向隔离防护作用且目前没有可替代产品,在医院、商场、公共交通等人流密集场所的使用度大大提升。2010-2020年间全球医疗手套需求量翻了近一倍,且市场需求增速越来越快,2020年预计全球医用防护手套需求达到3310亿只。鉴于新冠疫情带来防护需求的增长,中短期内行业需求有望爆发、手套供不应求将为常态。

2010-2020年全球医疗手套市场需求变化情况

2010-2020年全球医疗手套市场需求变化情况

资料来源:中国塑料加工工业协会,华经产业研究院整理

疫情期间用于防护的一次性手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套,根据品质等级和用途可分 为医疗级和非医疗级,医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品,主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。特别是PVC手套与丁腈手套需求增长最快,2017年全球医疗手套需求量约为2000亿只,其中PVC手套需求约为700亿只,乳胶与丁腈手套需求量约为2000亿只。

不同类型一次性防护手套的比较

不同类型一次性防护手套的比较

资料来源:公开信息整理

二、市场竞争格局

目前马来西亚与泰国是全球最主要的医用防护手套生产地,2019年度马来西亚一次性手套产量占比约63%,泰国占比约18%,中国占比约10%。其中马来西亚的Top Glove是全球最大的丁腈、乳胶和手术手套制造商,而我国的医疗防护手套生产公司主要以蓝帆医疗、英科医疗两家企业为主,年产能在190亿只左右,占全世界手套产能的5.71%,根据各大公司公布的数据来看未来两年国内各大手套生产企业预计产能均会有50至300亿只不等的增长。

全球一次性医用手套市场竞争格局

全球一次性医用手套市场竞争格局

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国防护手套行业市场深度分析及发展前景预测报告》;

由于各大企业的成本结构相似,原材料占据大部分成本,因此医用防护手套行业的竞争较为激烈,能够控制上游原材料的企业在成本控制方面更具有优势。但是目前市场的下游需求迅速增长,因此行业并不同于周期类行业,需求端带来销量稳定增长,供给端受益效率提升价格下移,整体增长较为平稳。另外医用防护手套行业相当程度上属于重资产行业,前期投入资本以及投产周期较长,因此对于大部分的中小企业而言进入风险更大。

医疗防护手套前期投资行业壁垒

医疗防护手套前期投资行业壁垒

资料来源:华经产业研究院整理

三、原材料价格波动导致成本上升

无论是PVC手套还是丁腈手套,原材料成本均占据总成本的近60%份额,PVC手套原材料PVC糊树脂价格受到石油价格或者电石价格影响,而丁腈手套的原材料主要是丁腈胶乳。目前国内丁腈胶乳产量约在60万吨以上,相比国内市场,马来西亚为首的东南亚地区是全球橡胶手套主要生产基地,满足全球约65%的需求,发展空间对国内企业颇具吸引力,刺激国内工厂加大出口力度。2020年1-5月份,中国丁腈胶乳出口量约12945吨,同比增92.94%。

PVC手套料生产成本结构

PVC手套料生产成本结构

资料来源:公开信息整理

由于疫情导致医疗器材板块成本总体上升,加上部分生产原料的上游厂商进入检修期,2020年6月开始PVC糊树脂与丁腈胶乳的价格持续走高。其中一次性医疗级手套用丁腈胶乳市场价格自8000-8500元/吨涨至22000-25000元/吨,个别厂家拉涨至27000元/吨,一直处于不断试探性推涨过程,PVC糊树脂价格从7000元以上攀升至16000元。带动下游医用手套生产成本大幅度增加,由于新增产能投产需要时间,因此2020-2022年医用手套市场高产高价市场格局已定。

2020年6-10月华北PVC糊树脂价格波动情况

2020年6-10月华北PVC糊树脂价格波动情况

资料来源:华经产业研究院整理

四、关注替代需求市场

除了新冠肺炎疫情给我国医疗防护手套带来市场巨大需求之外,同时也要注意未来行业内部的结构性调整。发达国家的医药和医疗器械销售额接近,然而相比药品市场,我国的医疗器械市场规模发展相对滞后,在医疗手套领域,医务人员频繁使用天然胶乳外科和检查手套,造成过敏症问题突出。随着国内丁腈手套产能逐步提高,未来在医用市场存在大量的替代需求。另外随着防护意识的增强和消费水平的提高,非医疗级市场需求在不断增加,主要集中在精密电子、食品加工等领域。近年来,国内对一次性手套行 业环保要求不断提高,同时随着设备的升级换代,自动化设备不断应用,PVC手套与丁腈手套将迎来良好的发展机遇。

华经产业研究院通过对中国医疗防护手套行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国一次性防护手套行业市场调研分析及投资前景预测报告》。

相关研报

2021-2026年中国医疗防护手套市场深度分析及投资战略咨询报告

2021-2026年中国医疗防护手套市场深度分析及投资战略咨询报告

2021-2026年中国医疗防护手套市场深度分析及投资战略咨询报告,主要包括行业产业链分析、生产厂商竞争力分析、投资现状与前景分析、发展预测分析等内容。

查看详情
责任编辑:liujiao_HN357
【版权提示】华经情报网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@huaon.com,我们将及时沟通与处理。

相关阅读

最近跟新

医疗防护手套行业知识目录

华经观点

大城市的房地产,还能让多少年轻人来接盘?「图」

大城市的房地产,还能让多少年轻人来接盘?「图」

对于土地财政依赖性较高的部分城市而言,年轻人就是托住城市房地产产业的最后底盘,一旦一座城市的新增人口数量为负数就意味着潜在的市场需求开始萎缩。

2020-10-16

下一篇

2020中国智能家居行业现状,企业间技术共建、协同发展是未来趋势「图」

我国智能家居目前处于发展时期,随着物联网技术的普及,智能家居市场规模持续增长,2019年中国智能家居市场规模为1442.0亿元,同比增长12.21%,预计2020年中国智能家居市场规模将达到2064亿元。

2020-10-18 16:07:18
分享