市场大容量与消费高频次,墙开插座行业或成黄金赛道「图」

一、墙壁开关插座产业链

墙壁开关插座一般是指安装在墙壁上使用的电器开关、插座,用来接通和断开电路,以及控制照明灯的开关。墙开插座产业链主要包括上游原材料供应商,中游产品制造商、下游渠道经销商以及终端消费者。上游方面主要是铜材以及相关的电子元配件行业,下游渠道经销商主要包括零售五金店、建材灯饰专业市场、商超、电商等。其中中游产品制造商掌握核心技术、经销渠道与品牌效应,而上下游市场集中度低,渠道商规模普遍较小导致议价能力偏弱,因此制造商具备较强的定价与议价权,是控制产业的核心环节,盈利能力较强。

墙壁开关插座产业链上下游一览

墙壁开关插座产业链上下游一览

资料来源:公开信息整理

作为一种电工领域消费频次高,应用领域广的快消品,墙开插座行业的集中度较低,市场门槛有限,产品同质化高。因此市场参与者众多,竞争激烈,形成了民族品牌、国际知名品牌并存的局面。2018年墙开插座行业市场集中度CR10为57.6%,行业内部制造商超过1200家,其中公牛集团市场占有率最高,2018年为13.7%;而主要的国外品牌为施耐德、西门子、罗格 朗、西蒙等,总的来看未来市场集中度依然存在较大的提升空间。

2018年我国墙开插座行业市场竞争格局

2018年我国墙开插座行业市场竞争格局

资料来源:公开信息整理

二、下游需求分析

作为一种向多种电器供电的家用消费品,我国墙开插座行业直接受益于家电、房地产等下游产业的发展。特别是房地产市场的快速发展为墙壁开关插座行业发展提供了较强的动力,2019年我国房地产住宅新开工房屋达到167463.43万平方米,连续四年保持稳定增长,预计2020年我国墙壁开关插座家装需求量达到15亿个,市场规模突破200亿元。同时家庭住宅翻新装修需求与办公商业场所翻新装修有望成为墙壁开关插座产品的重要需求增长点,近年来我国开始陆续在各省推行老旧小区翻新工程,其中水电气成为改造重点,预计未来存量房翻新有望为市场带来20%的需求增长。

2010-2019年我国新开工住宅与竣工面积变化

2010-2019年我国新开工住宅与竣工面积变化

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

除了住宅之外,城市工商业一直以来被视为用电大户,特别是在写字楼等场所由于企业办公需求,必须采购大量耐用电器和数码产品如电脑、打字机、空调等等,因此办公商业场所对装修装饰行业的持续增长带来了重要的支撑和越来越明显的推动力,有望成为墙壁开关插座等产品的重要需求增长点。2019年以来随着网红经济、夜经济蓬勃发展,城市工商业住宅装修需求明显增加,有助于墙开插座行业保持稳定向好的发展趋势。

2010-2019年城市工商业用房与办公楼新开工面积变化

2010-2019年城市工商业用房与办公楼新开工面积变化

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、销售渠道比较

由于墙壁开关插座市场竞争激烈,销售渠道的重要性十分明显,目前行业内如公牛等具备规模优势的企业已经纷纷建立起符合自身生产销售的经销渠道体系。其中五金渠道是指以五金制品为主要销售产品的销售商组成的传统销售渠道,市场容量巨大,虽然利润率偏低但是销量高。墙壁开关插座更侧重通过建材灯饰专业市场渠道销售,墙壁开关插座往往作为灯饰产品的配套产品,主要在建材灯饰专业市场销售。其渠道模式与五金渠道类似,即采取与经销商合作,通过经销商进入各类建材灯饰市场。

墙壁开关插座主要销售渠道的特点

墙壁开关插座主要销售渠道的特点

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国开关插座行业市场调研分析及投资前景预测报告》;

随着电商平台的兴起,线上渠道对于商超、传统五金店以及建材市场都产生了较大的冲击,目前线上销售模式主要是消费者通过线下实体对产品的认知和体验,在网络终端进行产品的订购,而企业将订单分派给区域渠道商,从而完成商品的销售。线上模式的优点在于毛利润较高,营销渠道建设成本略低于线下,以公牛公司为例,自2017年以来线上直营销售毛利率稳居第一。另外,数据显示2019年我国线上电工类产品销售规模突破120亿元,而在当前随着智能家居的快速发展,墙壁开关出现了智能化、物联网化的趋势下,线上模式正在发挥不可替代的优势。

2016-2019年公牛集团各销售渠道毛利率变化

2016-2019年公牛集团各销售渠道毛利率变化

资料来源:公牛集团招股说明书,华经产业研究院整理

四、智能插座—未来的新趋势

近年来,随着物联网、大数据等技术的广泛应用,相关企业对家用插座产品增加了一些辅助的“智能化功能”后,推出了各种各样的“智能插座”产品。它打破了传统插座的限制,通过手机客户端可以遥控插座远程控制、定时开关等功能对家居电器进行控制,另外还具有伸缩性,可移动性的特点。目前智能插座依然仅局限在一二线城市的中高端市场,主要消费对象以年轻人为主,他们一般具有一定的消费能力且对新事物接受能力高,且同时存在装修房屋的可能性最大。作为下一代墙壁开关插座产品,目前依然存在相当技术上、价格上以及产品规范上的困难,各大企业布局有限,但随着智能家居概念的深化,未来智能插座将成为重要的家装蓝海市场。

华经产业研究院通过对中国墙壁开关插座行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国开关插座行业投资潜力分析及行业发展趋势报告》。

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于谨

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