2019年中国五金行业市场现状分析,行业格局较为分散「图」

一、五金行业概况

金制品作为日常生活和工业生产中使用的辅助性、配件性制成品,用途广泛,市场容量大。五金行业按照产品的用途来划分,可分为建筑五金、工具五金、日用五金和燃气灶具等。而建筑五金分会包括五大类产品:水暖洁具及阀门、玛钢管件、门窗及五金配件、钉丝网五金、装潢五金器材。其中门窗五金配件主要涉及门与窗的五金产品,包括门窗五金、门控五金、点支承玻璃幕墙构配件等。

五金行业分类

五金行业分类

资料来源:公开资料整理

国内房地产开发投资增速的降低,一方面会使建筑五金市场整体需求增速放缓,但另一方面也将加快房地产行业的整合和集中度提升,下游的集中度提升将带来建筑五金市场需求结构变化,中高端产品的市场需求仍将保持较高的增长速度。

中高端与低端建筑五金产品存在较大差异

中高端与低端建筑五金产品存在较大差异

资料来源:公开资料整理

二、中国五金行业市场现状分析

门窗五金产品因应用于门、窗等活动件,更多于建筑物竣工完毕、装饰施工过程中使用,此行业需求与建筑物竣工面积更为相关。2019年全国建筑物竣工面积40.24亿平,同比下降2.68%。2020年上半年我国房屋建筑竣工面积为12.45亿平方米,同比下降12.57%。

2010-2020年Q2我国房屋建筑竣工面积及增长

2010-2020年Q2我国房屋建筑竣工面积及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

随着人们生活水平的不断提高、现代工艺技术的快速发展以及国家对建筑节能的重视,中高端门窗五金的广泛运用将成为未来门窗五金的主要发展趋势。

2009-2019年我国低档与中高档门窗五金市场规模占比

2009-2019年我国低档与中高档门窗五金市场规模占比

资料来源:公开资料整理

就一般的建筑五金产品来说,其生产工艺相对简单,对产品品质和功能也没有过高的要求,因此,进入该行业相对容易。据不完全统计,目前经营建筑五金的企业超过4000家,形成以珠三角、长三角、河北、河南、福建、山东等地为代表的建筑五金产业集群。

建筑五金企业区域分布情况(单位:%)

建筑五金企业区域分布情况(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国五金行业发展潜力分析及投资战略咨询报告

三、中国五金行业竞争格局分析

建筑五金作为基础建材广泛应用于各类型建筑结构中,与建筑业及金属材料发展密切相关。随着建筑市场的蓬勃发展以及全球制造业的产业转移,我国建筑五金行业得到快速发展,技术水平不断提升,行业整合趋势明显。目前我国上市的五金行业企业主要有松霖科技、海鸥住工、巨星科技、好太太。

我国五金上市企业简介

我国五金上市企业简介

资料来源:各公司公报,华经产业研究院整理

从我国五金行业上市企业研发投入来看,据统计,松霖科技研发投入位于行业前列,2020年上半年研发投入占营业收入比重为6.78%,坚朗五金研发投入占总营收比重为4.76%,海鸥住工研发投入占总营收比重为3.51%,巨星科技研发投入占总营收比重为2.38%。

2015-2020年H1可比五金上市企业研发投入占比

2015-2020年H1可比五金上市企业研发投入占比

资料来源:各公司公报,华经产业研究院整理

四、中国建筑五金市场的主要进入障碍分析

建筑五金产品众多,市场分散。低端建筑五金一般以零散的方式生产,对产品的品质及功能没有过高的要求,工艺简单,市场进入门槛较低;中高端建筑五金市场对企业的品牌形象、营销网络、技术服务能力等方面有一定的要求。进入中高端建筑五金市场主要有如下的障碍:

建筑五金市场的主要进入障碍

建筑五金市场的主要进入障碍

资料来源:坚朗五金招股说明书,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国五金行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国五金件行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》。

本文采编:CY343

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