一、汽车座椅供应链
汽车座椅是车身内重要装置之一，由座椅骨架、坐垫、靠背、滑轨、调节机构组成。汽车座椅是以人体工程学为基础，起着支撑、定位和保护等功能，是汽车上的重要功能件，其设计的优劣直接影响到乘坐的安全性和舒适性，以及内饰的观感，在主机整体安全技术中占有重要地位。
汽车座椅零部件供应链按照“零件、部件、系统总成”的结构划分三级供应商。一级供应商为座椅总成供应商，主要是采购关键零部件组装成座椅，直接提供给整车厂，由于直接参与整车厂联合研发，因此整车企业十分重视座椅的一级供应商选择；二级供应商负责关键零部件如滑轨、调角器、升降器等的生产；三级供应商一般依附于二级供应商，负责二级供应商部分零部件或者部分工序的加工，以代工、外协为主。天成自控作为一级供应商，正在向上游零部件不断延伸，完善产业链布局。
汽车座椅供应链
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国汽车座椅行业市场现状分析
我国乘用车市场量级巨大，据统计，2019年我国乘用车产量为2136万辆，同比下降9.2%，截至2020年1-8月我国乘用车产量1117.6万辆，同比下降15.5%，销量方面，国内乘用车市场连续两年下滑，截至2020年1-8月我国乘用车销量为1128.8万辆，同比下降15.4%。
2014-2020年8月我国乘用车产销量统计
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
2020年，国内汽车座椅市场规模约为773亿元，占比全球23.6%；预计到2025年我国汽车座椅市场规模有望达到974亿元，占比全球23.9%，2021-2025年CAGR为4.7%。
2019-2025年国内汽车座椅市场规模及增长
资料来源：公开资料整理
我国乘用车包括轿车、SUV、MPV等多种类型，每辆车包括驾驶员座位在内一般最多不超过9个座位；商用车则包括客车、货车、半挂牵引车等，座位数根据车型变动较大。若每辆车需要安装7个座椅，以2019年我国汽车2572.07万辆的产量测算，预计2019年我国汽车座椅新增需求量约为1.8亿个。
2013-2019年中国汽车座椅新增需求量
资料来源：华经产业研究院整理
汽车座椅的成本约占整车成本的5%，成为除发动机、变速箱之外成本最高的汽车零部件之一，预计汽车座椅单车价值量约为2000-5000元。
汽车座椅占整车成本比例约为5%
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国汽车座椅行业市场深度分析及投资战略研究报告》
三、汽车座椅行业竞争格局分析
2019年全球汽车座椅行业CR5为73%，行业CR10为93%，其中安道拓是全球第一大汽车座椅生产商，市占率为27%，主要通过与车企设立合资厂等方式与整车厂建立长期合作关系，几乎所有车厂都是其客户。李尔的客户则集中在福特、通用、宝马、FCA四大客户上，市场集中在北美和欧洲等。总体来看，国内汽车尤其是乘用车座椅自主品牌相较于上述合资或外资企业，在公司规模、品牌影响力、技术实力等方面均存在一定差距。
2019年全球汽车座椅行业格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
汽车座椅行业壁垒较高，全球第一大汽车座椅生产商安道拓乘用车座椅行业市占率为33%，行业CR5为84%。目前乘用车座椅市场一级供应商主要为安道拓和李尔等外资、合资企业，其中国内超过一半的市场份额被延锋江森、江森自控、李尔中国等合资企业所占据，而国内企业多活跃在二级配套市场。
2019年全球乘用车座椅行业格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2015-2019年，外资座椅巨头毛利率不断下降，其中麦格纳由14.2%下降至13.7%，李尔从10.0%下降至8.8%，安道拓自9.2%下探到5.0%。净利率方面同样也处于震荡下行趋势。
2015-2019年全球主要座椅供应商毛利率走势
资料来源：公开资料整理
自动驾驶与电动化浪潮开启，德系、美系车企近几年的研发费用率逐年攀升，进一步加大了降本压力。随着自动驾驶与电动化浪潮来临，德系、美系的合资车企面临特斯拉等新势力的竞争压力，不得不持续加码研发，戴姆勒、福特汽车、通用汽车2018年研发费用率分别为3.89%、5.14%、5.33%，较2015年分别提升0.71、0.37、1.15PCT。
2015-2018年德系、美系车企研发费用率逐年增长
资料来源：公开资料整理
国内市场方面，安道拓系、李尔系、丰田纺织等外资或合资公司占中国60%以上的汽车座椅市场份额，本土企业规模较小。
2019年国内汽车座椅行业格局（单位：%）
资料来源：公开资料整理
四、汽车座椅行业发展趋势分析
未来的汽车设计主要倡导人车的融合，座椅则是其中重要的一环。
1、外观造型
可打破现设计方案尺度，进行“大尺度”的创想结构，纵观过去行业发展的进行，一部分曾经被认为是天方夜谭的设计方案却成为现实，因此要将概念设计方案应用于设计中
2、驾驶监控
更先进的传感技术可以评估驾驶员的心里和身体状况，通过检测到驾驶员困倦时预测性的刺激驾驶员来减少事故，或在注意力下降时发出警示信号。
3、减震功能
座椅需能够随使用者的脊柱而移动，减小道路起伏带来的震动，保证使用者身体平稳。
4、AI智能
一辆车内搭载一个AI智能管家已经不是新奇的事情，但是未来出于隐私等多种原因，每个座椅将会搭载独立的AI，且AI发出的声音不会被第三者听见。
5、生物系统
利用生物和行为数据，如心率，呼吸率，湿度，温度，闭眼百分比，头部倾斜和面部表情。收集和分析数据并自动调节座椅且记录偏好。
华经产业研究院采用先进的数据分析工具，对汽车座椅行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示，为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判，为客户的经营决策提供专业的指导和建议，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国汽车座椅行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》。
