新一轮基建浪潮下,我国液压破碎锤行业现状与未来市场发展趋势「图」

一、破碎锤行业概况

液压破碎锤是一种以液压为动力,直接或间接驱动活塞做往复运动,靠活塞冲程时的动能冲击钎杆,对物体产生破碎作用的机械设备。是挖掘机、装载机等行走式工程机械液压主机的附属装置,因此挖掘机销量与破碎锤销量呈现正相关关系。2016年以来我国挖掘机市场持续走强,2019年全国挖掘机销量达23.56万台,全国挖掘机保有量达到164.6万台。一般发达国家挖掘机配锤率基本上在35%以上,日本、韩国等岛屿国家配锤率达到60%,而中东等沙漠地区挖掘机配锤率高达80%,而国内配锤率在20%-25%之间,预计我国破碎锤市场规模约在56亿元至60亿元之间。

2012-2019年我国挖掘机销量变化

2012-2019年我国挖掘机销量变化

资料来源:华经产业研究院整理

2006-2019年国内配锤率变化趋势

2006-2019年国内配锤率变化趋势

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国破碎锤行业市场运营现状及投资方向研究报告》;

液压破碎锤按照钎杆直径分为小型、中型、大型三类。 钎杆直径为40~70 mm 的被划分为小型液压破碎锤;钎杆直径为75~145 mm 的为中型 液压破碎锤;钎杆直径大于或等于150 mm的为大型液压破碎锤。一般而言重型破碎锤产品毛利率最高(50%左右),小型破碎锤居中,中型破碎锤盈利能力次之。破碎锤与主机配套后可以广泛应用于建筑、市政建设、矿山、冶金、公路、铁路等领域,对建筑物、钢筋混凝土、岩石、路面、桥墩等坚硬物进行破拆作业。

各类液压破碎锤基本参数

各类液压破碎锤基本参数

资料来源:公开信息整理

二、市场竞争格局

全球主要的破碎锤生产商共有30余家,其中包括欧洲的锐猛(Rammer)、阿特拉斯·科普柯(Atlas Copco)和蒙特贝(Montabert)以及日韩的古河(Furukawa)、NPK、水山重工等。大部分海外品牌产品质量稳定但产品价格也维持高位,主要针对少部分特定客户。近年来,国内一些企业掌握了核心生产技术和工艺,逐步实现主要部件国产化,据测算国产破碎锤价格普遍低于国外品牌10%-20%不等,目前国产破碎锤的进口替代率预计达到90%。而目前破碎锤相关产业主要集中在江苏山东、广东,绝大多数企业属于销售商,普遍规模较小。

部分省份与破碎锤相关的企业数量TOP10

部分省份与破碎锤相关的企业数量TOP10

资料来源:华经产业研究院整理

尽管破碎锤在国内的生产时间较早,但是业内企业实际上发展时间不长,许多早期生产液压破碎锤的企业,如嘉兴冶金机械厂,宣化采掘机械厂,上海建筑机械厂,通化风动工具厂,岳阳机床厂,佛山纺织机械厂,沈阳风动工具厂等目前基本停产。目前国产破碎锤的竞争格局较为分散,主要生产企业主要有艾迪精密、贝力特、惊天智能、诺森重工、江苏力博士、艾思博等,其中艾迪精密市场占有率最高,2019年艾迪精密营破碎锤业务收达到10.19亿元,破碎锤销量突破2.5万台,市场份额约为15%左右。

国内破碎锤主要企业一览

国内破碎锤主要企业一览

资料来源:公开信息整理

三、相关政策推动市场需求

近些年来随着乡村建设及城镇/市政工程拉动了微挖/小型挖机的销售并开始逐步替代人工,为了提高破拆作业工作效率并更大程度上保障施工安全,目前更多的小微工程用微挖+小型破碎锤完成,配锤率也随之上升。另外随着国家提高对环境保护和安全生产的重视程度,加大对重污染企业的管控力度,连续出台对炸药爆破的监管政策,破碎锤作为辅助机械协同挖掘机等进行免爆作业这一新型破拆方式,并且高效、安全。而随着今年大型工程的投放,有望带来大量的开采及破碎作业;在传统爆破受限的情况下,一次破碎及二次破碎所对应的中大型破碎锤需求迅猛。

关于严格管控爆破作业的相关政策

关于严格管控爆破作业的相关政策

资料来源:公开信息整理

四、破碎锤市场存在的问题

我国在中小规格液压破碎锤方面,已经全面取代外国产品。但是钎杆直径175 mm以上的大型破碎锤质量和性能不稳定,同时钎杆直径在 32 mm 及以下的手持式液压破碎锤(一般称为液压镐)产品缺乏。另外我国破碎锤产品基本仿制日韩系列,有局部优化和创新,但是原始创新能力不足,其中的一个重要原因是是没有测量数据的仪器和测试台。大大制约了产品的改进和创新,试台和测试仪器耗资大,技术含量高,绝大多数破碎锤企业不能自备。总体而言我国液压破碎锤及液压件产品市场目前仍处于成长期,市场竞争秩序尚未成熟,若企业的产品不能持续领先,则可能面临市场份额和盈利下滑风险。

华经产业研究院对中国破碎锤行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国破碎锤行业市场前景预测及投资战略研究报告》。

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责任编辑:陈光标_HN357
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