2019年中国丙烯腈市场供需分析,价格上涨阻力很大「图」

一、丙烯腈市场供需分析

丙烯腈是一种无色的有刺激性气味液体,易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。供给方面,受丙烯腈产能加速扩张影响,2019年中国丙烯腈产量达到206.53万吨,同比增长14.51%。

2010-2019年中国丙烯腈产量及增长趋势

2010-2019年中国丙烯腈产量及增长趋势

资料来源:公开资料整理

数据显示,2010-2019年,丙烯腈表观消费量呈波动增长趋势,2019年,国内丙烯腈的表观消费量为233.15万吨,比2018年增加16.28万吨。

2010-2019年中国丙烯腈表观消费量及增长趋势

2010-2019年中国丙烯腈表观消费量及增长趋势

资料来源:公开资料整理

我国丙烯腈下游消费主要集中在ABS、腈纶及丁腈橡胶和精细化工三大领域,总占比约为 75%。ABS行业经历了多年的高速发展,已经取代了腈纶行业最大下游的宝座。数据显示,2019年,ABS树脂占比46%,腈纶占比21%,丁腈橡胶和精细化工领域占比8%。

2019年中国丙烯腈下游领域占比情况

2019年中国丙烯腈下游领域占比情况

资料来源:公开资料整理

二、丙烯腈行业进出口情况

1、进口

2019年全年累计进口量达到30.9万吨,比2018年减少约6万吨。近年来,国内丙烯腈进口量逐渐呈下降趋势,但2018年进口量有所增加,主要是由于国内装置检修导致的缺货。2020年1-7月,丙烯腈进口数量为19.17万吨,较2019年同期下降0.05%。

2011-2020年7月中国丙烯腈行业进口数量及增长趋势

2011-2020年7月中国丙烯腈行业进口数量及增长趋势

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

近年来我国丙烯腈行业进口依存度呈波动下滑趋势,2019年行业进口依存度仅有13.3%,较2018年下降3.8%。

2010-2019年中国丙烯腈行业进口依存度走势图

2010-2019年中国丙烯腈行业进口依存度走势图

资料来源:公开资料整理

丙烯腈的主要贸易流向为亚洲地区的进口,美洲地区的出口,欧洲市场也以进口流向为主。从进口地区来看,目前是以台湾、韩国、日本地区的货源为主,2019年分别占比48.8%、36.21%、9.95%,其他地区的丙烯腈进口量稀少。

2019年中国丙烯腈进口来源地区

2019年中国丙烯腈进口来源地区

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2、出口

我国一直以来是以进口丙烯腈为主,2016年以前,丙烯腈出口量为0,但随着国内丙烯腈产能的增加,国内供需矛盾有所加大,2019年出口趋于常态,成为缓解国内供应压力的主要方式,2019年出口量达到4.28万吨,同比增长773.47%,2020年1-7月出口量为4.44万吨,较2019年同期增长426.67%。

2016-2020年7月中国丙烯腈行业出口数量及增长趋势

2016-2020年7月中国丙烯腈行业出口数量及增长趋势

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从2019年丙烯腈出口的地区来看,目前是以亚洲地区的韩国和印度为主,分别占比50.82%和28.33%;阿联酋和土耳其占比分别为11.67%、9.17%。

2019年中国丙烯腈出口地区分布

2019年中国丙烯腈出口地区分布

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国丙烯腈行业市场前景预测及投资方向研究报告

三、丙烯腈行业竞争格局

2019年全球丙烯腈产能为818.4万吨/年,比2018年增加约16万吨,主要原因是中国国内有26万吨/年新建装置投产,英力士集团的子公司韩国东西石化把产能从24.5万吨/年扩大到26.5万吨/年;同时也有部分装置共计21万吨/年的产能关停。英力士集团的丙烯腈产能为135.5万吨/年,为全球最大的丙烯腈生产商。

2019年全球主要丙烯腈生产企业及产能

2019年全球主要丙烯腈生产企业及产能

资料来源:公开资料整理

2019年国内丙烯腈总产能为221万吨,主要分布在东北和华东地区,西北地区只有兰州石化一套装置。根据地区企业产能及占比情况看,华东地区占比最大,达到68%,其次是东北地区,占比为30%,西北地区占比为2%。国内丙烯腈生产装置主要集中在中石化和中石油所属企业。

2019年国内丙烯腈生产企业产量情况

2019年国内丙烯腈生产企业产量情况

资料来源:公开资料整理

四、丙烯腈市场前景

近期国外COVID-19疫情蔓延,口罩需求量大幅飙升,作为口罩熔喷布原料的聚丙烯成了市场炒作的热点,丙烯下游产品趁机火了一把。不过,同为丙烯下游的丙烯腈却呈现下跌趋势,市场前景不容乐观。丙烯腈市场供需矛盾严重,价格承压,难以跟随碳三产业链一同冲高。未来丙烯腈产能将大幅增加,而进口量及需求量的变化不会很大,市场压力较大,前景堪忧。

短期来看,丙烯腈市场供需矛盾严重,价格上涨阻力很大。目前丙烯腈厂家开工率处于高位,市场供应预期增加,而全球疫情导致终端出口受限,市场需求低迷,厂家亏损严重。长期来看,国内丙烯腈行业同样不容乐观。国内产能日益增长,据统计,未来两年计划投产的丙烯腈总产能将达到1500kt/年,占比超过现有产能的一半,市场将逐步走向供应过剩局面。

与此同时,丙烯腈下游行业发展增速却远远赶不上原料增速。丙烯腈主要用于生产ABS、腈纶和丙烯酰胺等产品,近年来ABS行业整体健康发展,主要下游家电领域表现良好,有效带动ABS需求增加。但2020年以来受疫情影响,家电出口受到限制,整体需求预期将有所下降。腈纶方面,在环保压力及产品单一化等限制下,腈纶产业发展十分滞缓,缺少高附加值及差别化的产品,随着国内化纤尤其是涤纶和黏胶近十几年来的跨越式发展,对腈纶产品产生了替代冲击,进而减少了对丙烯腈的需求。

华经产业研究院对中国丙烯腈行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国丙烯腈行业发展前景预测及投资战略研究报告》。

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言九

华经产业研究院资深行业分析师,重点关注食品饮料与农林牧渔行业。联系电话:15311697365 微信号:HJ-Analyst666

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