下游市场量价齐升,2020年四季度我国羽绒原毛市场走出低谷「图」

一、羽绒产业发展概况

我国羽绒工业从上个世纪七十年代开始发展,在八十年代有了一定发展规模,到2020年我国已成为羽绒原料与制品的生产与出口大国,在羽绒原料的产量上大约占世界总产量的三分之二。以养鹅业为例,随着养鹅业近年来出现的集聚化趋势以及地方政府的大力支持,特别是熟食店、小吃店推广鹅产品,我国养鹅业产业规模逐渐扩大,自2014-2018年之间年出栏量增加约1亿只。因为中国喜欢吃鸭肉的人多,鸭的生长周期短,一般在40天左右,而且可以每天孵化,每天出栏宰杀,不受季节的影响。而鹅的生长周期较长,需要5-6个月的时间,每年只能春季孵化一次,而且喜欢吃鹅的人又少,因此,鸭的产量远远高于鹅。根据2020年中国羽绒工业协会的数据显示,我国年产羽绒40万吨左右,其中鹅绒和鸭绒比为1∶9。丰富的羽绒原料资源为羽绒行业提供了得天独厚的发展优势。

2014-2018年我国鹅养殖业产业规模

2014-2018年我国鹅养殖业产业规模

资料来源:中国畜牧业协会鹅业工作委员会,华经产业研究院整理

一般而言,从羽绒原料到成品要经过分毛—水洗—烘干—冷却—再分毛—拼堆(混合)—成品羽绒这几个过程,其下游市场主要包括羽绒服与家纺行业。目前,我国羽毛加工企业以及羽绒制品企业已经形成规模化和产业基地化,在羽绒产业集群内部,形成了从鹅鸭养殖的上游产业链到羽绒产品的加工与制造的中游产业链再到羽绒产品销售出口的下游产业链。在产业集群内部,形成了合作共赢的规模化效应。目前我国的羽绒产业集群主要集中于浙江新塘、安徽桐城、江苏常熟、江西共青城、广东吴川等几个主要的羽绒生产基地。

羽绒行业主要下游产业一览

羽绒行业主要下游产业一览

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国羽绒行业发展前景预测及投资战略研究报告》;

二、羽绒原毛价格走势

从2020年我国鸭绒与鹅绒的价格走势情况来看,受到新冠肺炎疫情的影响,整个下游纺织业在1季度处于完全停工状态,特别是是随着天气转暖羽绒产品的销售进入淡季,二者结合下的1季度羽绒价格呈现出急速下降的态势。同时也应该注意到的是上半年鸡鸭等禽类消费遇冷,特别是蛋类消费由于活禽市场被关闭导致鸡蛋等价格大幅度下滑,直到7月才进入上涨周期,因此实际上上半年禽类出栏量实际上偏多。另一方面由于2019年非洲猪瘟疫情导致猪肉价格大幅上涨,鸭肉、鸡肉作为替代品消费增加,出栏量增加,因此鸭绒的库存实际上处在高位,这就导致了2020年上半年羽绒原料价格走低。考虑到目前进入冬季之后温度下降,特别是下游纺织业由于承接大量海外订单因此对原料需求旺盛,因此预计未来三至四个月内可能出现鸭绒、鹅绒价格随着行业回暖而反弹性上涨。

2020年鸭绒价格走势情况

2020年鸭绒价格走势情况

资料来源:中国家纺协会,华经产业研究院整理

2020年鹅绒价格走势情况

2020年鹅绒价格走势情况

资料来源:中国家纺协会,华经产业研究院整理

三、羽绒原毛进出口情况

2018年之前我国羽绒原毛出口呈现明显上升态势,其中主要出口对象以美国、英国、德国、乌克兰为主,其中美国是最大的我国羽绒原毛出口国家,占全部出口量的约四分之一。尽管出口数量不断上升,但是出口金额却呈现下降趋势。一方面是由于绒毛在国际市场价格下降十分明显,同时也存在着人民币升值对于出口的不利影响。另外部分国家以维护动物福利为由,制定一系列动物保护或维护动物福利的措施,以此来限制甚至拒绝外国货物进口,从而达到保护本国产品和市场的目的。伴随着羽绒原毛在国际市场上价格的下降以及我国国内通货膨胀的压力下,我国羽绒产业出口情况不容乐观。

2014-2020年我国羽绒原毛出口量

2014-2020年我国羽绒原毛出口量

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、行业标准推动市场规范化

尽管我国是世界羽绒产业大国,但是目前市场上的羽绒产品质量却参差不齐,例如2018年,羽绒服国抽合格率89.1%,同比上升1.8个百分点。地方羽绒服质量抽查结果与国抽差距不大,如浙江合格率为89.2%、广东合格率为91.7%、上海合格率仅为84.8%。其中粉尘过多是目前市场上多数羽绒服频繁出现的现象,主要是羽毛绒水洗加工过程中除灰不充分、清洗不彻底,或是在拼堆时加入的绒丝羽丝过于细碎造成的。这些低质量产品对于羽绒行业高质量发展转型极为不利,对此国家针对羽绒羽毛行业陆续出台了一系列新修订的行业标准,在面临当前的国际贸易环境下,我国羽绒产业需要进行质量安全保障体系的建设,这是对我国羽绒企业在国际市场上竞争力的保障,是提升羽绒产业水平的战略决策,有助于长期内羽绒产业的转型与升级。

近年来修订的中国羽绒行业标准体系

近年来修订的中国羽绒行业标准体系

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国羽绒行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国羽绒行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。

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责任编辑:刘纪鹏_HN357
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