2020年我国减肥药市场概况与未来发展趋势,GLP-1 或成新选择「图」

一、减肥药分类

肥胖是一种常见的慢性病症,一般由于遗传因素、饮食习惯以及体力活动不足均可造成体内脂肪堆积过多,肥胖会增加心血管疾病以及癌症发病风险,损害消化系统、内分泌系统的功能等,因此当饮食与运动难以发挥效用时,往往需要辅以药物治疗。而近年来一些爱美人士为了追求更瘦的身材也开始服用相关的减肥药,相比于运动和控制饮食而言,减肥药的效果更方便、更快,因此受到了市场的欢迎。但是减肥药物本身往往还带有许多严重的副作用,以目前市场上被明令禁止销售的四款减肥药为例,在曾经服用芬氟拉明的患者中,心脏瓣 膜疾病的终身发病率上升了7倍之多,且很多患者在服药时就会显现出心脏瓣膜受损的迹象。而西布曲明因为在一项大型的安全性研究中被证实具有增加患者心血管病的风险,于 2010年10月份被生产商撤出美国市场。

目前市场已被禁用的减肥药一览

目前市场已被禁用的减肥药一览

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国减肥药品市场竞争格局及发展战略研究咨询报告》;

自2012年以来,FDA先后批准了5款减肥药,包括:Vivus公司的Qsymia芬特明/托吡酯;Arena公司的Belviq氯卡色林;Orexigen公司的Contrave(安非他酮/纳曲酮)、诺和诺德的Saxenda(利拉鲁肽)。其中销量最好的是罗氏制药在1998年首先在新西兰研发上市的奥利司他。1999年,FDA批准其为处方药,允许在美国出售。2007年,正式被FDA 改成非处方药,意味着不需要医生的处方,也可以购买。在2020年1月,FDA宣布审查临床试验数据,并在对数据进行初步分析的基础上,提醒公众注意氯卡色林有关可能致癌的风险,并要求停止服用此药。

常用减肥药的机制作用及不良反应一览

常用减肥药的机制作用及不良反应一览

资料来源:华经产业研究院整理

二、减肥药市场空间

由于饮食习惯和生活习惯不健康,特别是运动量过少导致近年来我国肥胖人口数量猛增,根据中国卫计委发布的数据显示,2012年18岁以上成年人肥胖及超重率超过30%,肥胖率为11.9%,6-17岁的儿童青少年超重率为9.6%,肥胖率为6.4%,至2019年我国肥胖及超重人口数量突破2亿人。而在减肥药方面,直到目前为止,美国在肥胖症药物的应用上走在前列,已经批准了5款肥胖症长期治疗药物,而欧洲及中国只批准了1款,即奥利司他,并且仅用于成人。

2014-2019年中国超重及肥胖人口数量变化

2014-2019年中国超重及肥胖人口数量变化

资料来源:公开信息整理

2019年我国减肥消费市场规模预计超过千亿元,其中减肥茶是目前商家主打的减肥产品,例如作为健康瘦身领域的领先品牌,碧生源常菁茶、常润茶、纤纤茶等几款爆款产品在2019年双十一期间表现突出,其中常菁茶 830万以上、常润茶170万以上、纤纤茶380余万。而减肥药是近年来在减肥产品领域的后起之秀,目前市场份额达到37.7%,汤臣倍健、纽崔莱等企业都开始计划进军减肥药市场

2019年我国减肥产品占比

2019年我国减肥产品占比

资料来源:公开信息整理

三、GLP-1进入减肥药市场

GLP-1可以作用于中枢上的GLP-1受体(特别是下丘脑)和中枢的饱胀中心,使人体产生饱胀感并降低食物 的摄入,通过抑制食欲产生减肥的功效。研究表明,胃排空速度与体重有显著的相关性,肥胖的患者胃排空速度明显加快, GLP-1可调节食物在消化道的推进速率。相比于目前市场上应用较多的奥利司他,GLP-1类药物的减重效果更明显。目前在国内另有两家企业仿制研发,江苏万邦和九源基因(华东医药旗下)分别于2019年9月和2020年3月获得临床试验默示许可,目前已经进入Ⅲ期临床试验。

GLP-1类药物减重效果一览

GLP-1类药物减重效果一览

资料来源:公开信息整理

利拉鲁肽于2014年12月获得FDA批准用于肥胖人群的减肥减重适应症,很快进入了肥胖患者的视野,2019年诺和诺德开发的利拉鲁肽药物Saxenda营业收入为9亿美元,同比上涨47%,2020年上半年收入为4.25亿美元,在疫情冲击影响下仍然保持8%的增速。但是目前利拉鲁肽主要还是以注射为主,特别是其一天注射一次以及高昂的价格让减肥药消费者望而却步。

2015-2020年诺和诺德减肥用利拉鲁肽销售情况

2015-2020年诺和诺德减肥用利拉鲁肽销售情况

资料来源:公开信息整理

四、减肥药市场尚待规范

近年来,利用网络直播平台、微信朋友圈、网络店铺等销售假药和有毒有害食品的事件层出不穷,例如曾经登上微博热搜的DC减肥药(品牌名Dermcare),含国家管制的精神药品安非拉酮与芬特明,具有中枢兴奋、食欲抑制的作用,因此被禁止在国内市场作为减肥药销售。由于国家还在进一步完善有关领域的相关政策,暂时没有形成完整的政策体系,总的来说产品开发难度较大。目前在减肥药市场比较成功的如碧生源,2019年双十一期间旗下的奥利司他胶囊——“小蓝盒”卖出近3000万元的傲人业绩,但是并不能摆脱目前减肥药带有的“智商税”标签,肥胖症减重治疗必须坚持非药物疗法 ( 饮食疗 法、运动疗法)与药物疗法并重,减重应在医师指导下进行,即使是服用非处方抗肥胖症药,也应定期咨询医师。

华经产业研究院对中国减肥药行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国减肥药行业市场深度分析及发展前景预测报告》。

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责任编辑:赵晓_HN357
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