技术、政策双管齐下,风力发电设备行业进入高速发展期「图」

一、风电行业发展阶段及国内发电方式对比

国内利用风能发电的起源比较早,但是2003年才真正迎来高速发展期,2003年是我国风电行业第一次建设高峰期,之后经历长期发展,在2013年迎来第二次建设高峰期,目前我国风电行业正进入第三次建设高峰期。

风电行业发展历程

风电行业发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

我国主要的发电方式主要有火电、水电、风电和太阳能发电,从平均度电成本来看,火电和水电的发电成本相对会较低,但从环保的角度来说,火电会造成一定的烟气、粉尘污染。风站发电是目前最有竞争力的战略新兴产业之一,我国风力发电主要包括两类,即陆上发电和海上发电。

发电形式相关情况对比

发电形式相关情况对比

资料来源:公开资料整理

二、风力发电发展现状

环境问题是人类赖以生存的大事,传统的用火发电的方式由于存在一定的污染,并且使用的原材料具有不可再生性,促使人们开始研究新的发电方式。风能作为一种可再生的清洁能源,成为了人们的重点研究对象,风电行业的兴起是顺应时代的要求。从全球累计风电装机容量来看,2011年至2019年期间,风电装机容量逐年递增,截至2019年,累计装机容量为651吉瓦,同比增长10.2%。其中,陆上新增装机容量54.2吉瓦,海上新增装机容量6.1吉瓦。

2011-2019年全球累计风电装机容量及增速

2011-2019年全球累计风电装机容量及增速

资料来源:电气风电招股书,华经产业研究院整理

2019年全球新增装机容量中占比较高的有中国、美国、英国、印度和西班牙,其中中国新增装机容量占比最高,达到43.3%,其次是美国,以15.1%的占比位居第二。

2019年全球新增装机容量地域分布

2019年全球新增装机容量地域分布

资料来源:电气风电招股书,华经产业研究院整理

中国是世界最大的风电市场,也是全球风电装机容量第一大国。据统计,2019年中国新增风电装机容量为28.9吉瓦,截止到2020年上半年,中国新增风电装机容量6.32GW。

2013-2020年H1中国新增风电装机容量统计2013-2020年H1中国新增风电装机容量统计

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

从地区分布来看,2019年,全国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为华北28.09%、中南21.1%、华东23.6%、西北16.2%、西南5.7%、东北5.2%。作为风能资源丰富的“三北”地区,其新增装机容量占比为49.5%,中东南部地区新增装机容量占比达到50.5%。

2019年中国各地区新增装机容量占比情况

2019年中国各地区新增装机容量占比情况

资料来源:电气风电招股书,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国风力发电设备行业发展前景预测及投资战略研究报告

三、风力发电设备行业企业竞争格局

相较2018年,2019年国内企业的风力发电设备销售数量都有所上涨。以电气风电、金风科技、明阳智能、韵达股份四个企业为例,2019年这四家企业的主要产品销售数量都有所增加,电气风电、金风科技、明阳智能、韵达股份的销售数量同比增长分别为105.63%、24.18%、14.25%、36.99%。

2018-2019年国内企业主要产品销售数量及增长率

2018-2019年国内企业主要产品销售数量及增长率

资料来源:电气风电招股书,华经产业研究院整理

在中国众多风电企业中,电气风电目前在我国海上风电的累计装机容量份额占比最高,其次是远景能源和金风科技,份额占比分别为19.9%和19.6%。

截至2019年中国风电整机企业海上累计装机容量份额

截至2019年中国风电整机企业海上累计装机容量份额

资料来源:电气风电招股书,华经产业研究院整理

从整体上看,陆上累计装机容量份额的集中度没有海上的累计装机容量份额高。截止至2019年,陆上累计装机容量份额占比最高的企业是金风科技,所占份额为24.4%,其次是明阳智能,占据了8.8%的市场份额。

截至2019年中国风电整机企业陆上累计装机容量份额

截至2019年中国风电整机企业陆上累计装机容量份额

资料来源:电气风电招股书,华经产业研究院整理

四、风力发电设备行业进入壁垒

风力发电设备行业属于技术密集型、人才密集型以及资金密集型企业,由于风力发电机组是一个复杂的技术体系,其生产工艺对设备、技术、管理、人员有着较高的要求,同时风力发电设备行业下游客户基本均为大型国有发电企业,整个行业下游客户针对性较强,此外,近年来风力发电设备行业市场集中度提高,头部竞争加剧,也将进一步导致市场壁垒的提高。

风力发电设备行业进入壁垒

风力发电设备行业进入壁垒资料来源:华经产业研究院整理

五、风电行业发展趋势

1、政策推动竞价配置与平价上网

风电作为可再生能源,加速发展并实现其能源替代作用、推动能源消费结构优化,既是整个能源产业与社会经济的发展需要,目前政策支持与电价补贴已经有效地促进了我国风电产业投入的提高、产量的提升、技术的进步和成本的下降。

2、弃风限电问题好转

中国“三北”地区风能资源丰富,但却普遍远离用电负荷较高的东部、中部等地区,从而导致“弃风限电”。针对这一现象,政府优化风电开发布局,为促进弃风限电问题逐年好转创造了有利条件

3、技术升级

陆上风电领域,随着平价大基地项目、分散式风电项目的需求增加,对机组的风资源利用率要求提高。海上风电领域则面临更为复杂的环境,对产品本身和成本管控能力将不断提出新要求,同时风机产品开始了数字化转型探索,逐步实现行业技术和数字技术的融合,技术升级是必然趋势。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对风力发电设备行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国风力发电设备行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》。

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