5G建设的完善、疫情背景下的需求推动云视频服务行业走向高质量发展「图」

一、视频会议行业概况

视频会议系统是指两个或两个以上地点的个人或群体,通过传输线路及多媒体设备,将声音、影像及文字资料互传,实现即时且互动沟通的系统设备。截止目前国外厂商始终处于领先地位。由于通信行业本身的技术先进性、组网架构复杂性、互联互通的可靠性稳定性以及产业应用的低成本需求,必然导致技术突破是核心驱动力。

国内视频会议由于处于技术跟随状态,系统搭建成本较高,政策成为重要的驱动力,紧随其后的行业需求,共同促进视频会议逐步发展壮大,诞生了华为、中兴、科达等重要的厂商。视频会议主要经历了视频电话、视频会议系统中多点控制单元(MCU)、分布式路由、云端路由。

视频会议发展历程

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资料来源:公开资料整理

从产业链结构来看,上游主要是以芯片、摄像机等各类零件为主,中游则是视频会议硬件设备提供商,为集成商或者大型云视频会议厂商提供硬件设备,下游则是以政府、企业的终端用户。系统集成商需具备政府监管部门颁发的系统集成资质,最终客户主要包括政府、教育、医疗、金融等行业机构及广大的企业、个人、家庭市场。传统视频会议系统的部署、运营和维护成本较高,用户主要集中在分布范围大、资金实力较强的政府省市县层级、教育机构和大型企业。随着云视频会议市场的兴起,视频会议的应用范围不断下沉,如向政府乡镇一级下沉,向中小型企业及个人下沉,越来越多的视频会议新场景新需求得到开发。

传统视频会议产业链

传统视频会议产业链

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二、云视频会议行业发展现状

在视频会议的下游分布中,早先以政府央企等为主,因为早期网络覆盖程度一般,所以只有大型的企事业单位才有足够的专线网络支撑和内部视频会议的需求。而随着网络覆盖性能逐步提升以及软件视频会议的兴起,越来越多的企业以及垂直行业用户选择了视频会议。特别是中小企业和医疗/教育等行业用户。相比于中小企业用户,政府以及大型企业级用户,需求集中体现为大规模、高质量和价格不敏感,所以在客户群体划分上也已经开始出现一定的区分。2013-2019年我国政府级和行业级用户的视频会议市场规模总额从47.4亿元增长到208.1亿元,年复合增长率为27.96%,其中行业级用户规模从26亿元增长到169.4亿元,占总体比重从54.85%增长到60.78%,视频会议客户向行业级用户逐渐倾斜。

2013-2020年政府级和行业级用户的视频会议市场规模

2013-2020年政府级和行业级用户的视频会议市场规模

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云视频办公逐步兴起,替代传统视频会议完成市场下沉。视频会议可以分为以硬件为基础的传统视频会议和以云视频会议为代表的软件视频会议。传统视频会议由于要用硬件设备为支撑,成本高昂,云视频价格较低在中小型企业渗透率普及。云视频办公逐渐渗透入科技、金融、工业、医疗、教育等行业,在我国云视频行业市场占比分别为16%、13%、11%、10%、7%。

2019年我国云视频会议行业使用占比情况

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考虑到今年疫情的催化,预计整个市场份额将大幅度提升,预计2020年全球云视频解决方案支出将达到41亿美元,同比增长25%,整个云视频会议市场依然在快速增长。当前云计算及云视频渗透率还处于很低水平,伴随着巨头对市场的培养和用户习惯的转变,未来3-5年内云计算及云视频领域还将继续保持高速增长,预计2021年全球云视频解决方案支出为48亿美元。

2018-2021年全球用户基于云视频解决方案的支出

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国云视频行业市场全景调研及投资规划建议报告

三、我国云视频服务行业重点公司分析

会畅通讯集研究、开发、生产、销售于一体,是国际知名的信息通讯类摄像机、一体化视讯终端、“云+端”模式行业应用软硬件产品及解决方案的提供商。会畅通讯近年来总体保持稳定增长,2019年实现超速增长。2013至2018年营业收入较为平稳,2018年略有下降,2019年实现增长。2019年公司实现营业收入5.35亿元,同比增长138.84%;归属净利润为0.9亿元。2020年1-9月营业收入5.23亿元,同比增长45.34%,归属净利润为1.1亿元。会畅通讯营业收入主要来源于云视频软硬件产品,受疫情影响,行业发展加速。

2011-2020年9月会畅通讯营业总收入及归属净利润统计

2011-2020年9月会畅通讯营业总收入及归属净利润统计

资料来源:公开资料整理

会畅通讯积极向云视频服务布局,收入实现高速增长。2011-2018年,公司的收入主要来源于电话会议服务和网络会议服务,两者合计占主营收入的比重在95%以上,电话会议服务占主导,但网络服务业务比重一直在上升。2019年,公司主营业务调整为云视频服务、语音服务以及服务和技术开发项目,其中云视频服务业务为公司主要营业收入来源。2019年云视频服务业务实现营业收入3.88亿元,毛利率达53.75%,占主营收入72.62%;电话会议服务占主营构成15.26%;服务和技术开发项目占主营构成11.87%。

2019年会畅通讯营业总收入构成统计情况2019年会畅通讯营业总收入构成统计情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、云视频服务未来发展趋势

1、5G应用无需舍近求远,视频会议驶入快车道

视频会议满足5G的大带宽/低延时的场景,超高清视频以及双向交互对于网络支撑的要求不断提高。随着5G网络覆盖程度提升,视频会议等产业将进一步升级。我国视频会议市场发展速度高于全球水平,并正向垂直行业融合渗透发展。

2、硬件与云端并重,共同成长

云视讯行业的发展并不意味着硬件终端的减少和消失。硬件是载体,企业、学校、个人等等的云视讯/移动办公解决方案需要硬件终端的支撑来提供更好的体验。所以视频会议的行业趋势更可能是云端并重,共同成长。

华经产业研究院通过对中国云视频服务行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国云视频行业市场调研分析及投资前景预测报告》。

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肖睿

华经产业研究院资深行业分析师,深耕于电子高精尖行业,善于预测市场走向。联系电话:13681341573 微信号:HJ-Analyst28

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