2020年中国集成电路测试行业市场现状分析,国产化的加速将增加测试需求「图」

一、集成电路测试行业概况

集成电路测试是半导体产业必不可少的环节,贯穿在芯片设计、晶圆制造、芯片封装以及集成电路应用的整个产业链全过程,在每一个环节都体现了守门员的作用。集成电路测试具有技术含量高、知识密集的特点,而测试时间和测试效能是制约集成电路产业发展的两个重要因素。目前我国测试业的发展相对滞后,是集成电路产业链中较为薄弱的一环。集成电路测试行业产业链上游为测试设备及相关生产辅料的生产商,下游主要为芯片设计公司。

集成电路测试行业产业链示意图

集成电路测试行业产业链示意图

资料来源:利扬芯片招股说明书,华经产业研究院整理

集成电路制造技术复杂,在生产过程中就会潜藏一些问题影响电路发挥其正常作用。在加工中会出现因为设备,材料使用不当、质量不过关等原因引发故障。因此,在生产制造电子产品过程中,集成电路测试技术显得尤为重要。集成电路测试主要是为了清查电路存在的故障。

集成电路测试的内容

集成电路测试的内容

资料来源:利扬芯片招股说明书,华经产业研究院整理

二、中国集成电路行业市场现状分析

集成电路作为全球信息产业的基础与核心,经历了60多年的快速发展,如今已成为世界电子信息技术创新的基石,成为现代日常生活中必不可少的组成部分。近年来随着各类新型电子产品的出现以及现有电子产品的更新换代,人们对电子产品的需求越来越大。据统计,截至2019年全球集成电路市场规模为3303.5亿美元,占全球半导体市场规模的80.77%。

2011-2019年全球集成电路市场规模及增长

2011-2019年全球集成电路市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

中国自进入21世纪以来,集成电路市场规模高速增长,国家在政策上给予大力支持,力图将集成电路产业打造成具有自主核心竞争力的支柱产业。中国集成电路行业2019年实现销售收入为7562.3亿元,同比增长15.77%。自2011年以来,中国集成电路行业销售收入增速远高于全球平均水平。

2011-2019年中国集成电路销售收入及增长

2011-2019年中国集成电路销售收入及增长

资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理

产量方面,中国集成电路产量从2011年的761.8亿块增长至2019年的2018.2亿块,累计增长达到164.93%,中国集成电路产量不断增长,芯片生产正在快速的国产化,已经部分实现进口替代。

2011-2019年中国集成电路产量及增长

2011-2019年中国集成电路产量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国集成电路测试行业市场调查研究及投资前景预测报告

三、中国集成电路测试行业市场现状分析

在集成电路产业链中,分为芯片设计、晶圆制造、芯片封装和集成电路测试,其中,集成电路封测是中国大陆发展最完善的板块,技术能力与国际先进水平比较接近,据统计,截至2019年我国集成电路封测销售收入达到2349.7亿元,同比增长7.1%。

2011-2019年中国集成电路封测销售收入及增长

2011-2019年中国集成电路封测销售收入及增长

资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理

半导体检测包括工艺检测(在线参数测试)、晶圆检测(CP测试)、终测(FT测试),国内公司目前主要涉足在后两者,据统计,2018年我国集成电路测试设备销售额达到57亿元,同比增长23.4%,预计2019年销售额为60.5亿元,预计2020年销售额为64亿元,增速有所下滑。

2016-2020年中国集成电路测试设备销售额及增长

2016-2020年中国集成电路测试设备销售额及增长

资料来源:公开资料整理

具体到测试设备种类来看,预计2019年测试机(ATE)市场规模为37.7亿元,占比测试设备的62.8%,分选机市场规模为10.7亿元,占比17.4%,探针台市场规模为9.3亿元,占比15.1%,其他设备市场规模为6.4亿元,占比4.7%。

2019年中国集成电路测试设备产品结构

2019年中国集成电路测试设备产品结构

资料来源:公开资料整理

企业数量与从业人员方面,据统计,我国集成电路封测企业数量从2014年的85家增长至2018年的104家,从业人员从2014年的11.54万人增长至2018年的17.5万人。

2014-2018年中国集成电路封测企业及从业人员数量

2014-2018年中国集成电路封测企业及从业人员数量

资料来源:中国半导体行业协会,华经产业研究院整理

中国集成电路封装测试企业主要集中于长江三角洲,其次是京津环渤海地区和珠江三角洲。近几年来,中西部地区的一些主要城市,如西安、成都、重庆和武汉等,集成电路封装测试业发展迅速,封测企业应运而生,不断壮大。其中长江三角洲地区有55家企业,占比53%,京津环渤海地区有13家企业,占比13%,珠江三角洲地区与中西部地区各有15家企业,占比均为14%,其他地区有企业6家,占比6%。

中国集成电路封装测试企业数量地区分布(单位:%)

中国集成电路封装测试企业数量地区分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

四、中国集成电路测试行业竞争格局分析

大陆地区从事集成电路测试的厂商主要包括封测厂商和第三方专业集成电路测试厂商,其中,长电科技、通富微电和华天科技等厂商主要提供半导体封装和配套测试服务,生产规模优势显著,同时在市场拓展方面具备封测一体化的优势,而以利扬芯片、华岭股份、确安科技为代表的第三方专业集成电路测试厂商尽管目前的规模较小,但可面向集成电路的功能、性能和可靠性提供丰富多样的测试技术,并且具备定制化测试方案的服务能力,设备配置更有针对性和兼容性,凭借丰富、灵活的测试解决方案,利扬芯片等专业集成电路测试厂商能够面向集成电路全产业链的广泛需求提供测试服务,市场地位有望持续提升。

国内集成电路封测行业竞争格局

国内集成电路封测行业竞争格局

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

目前,全球集成电路测试市场主要由中国台湾地区和大陆地区的厂商占据,其中,台湾地区的京元电子是全球最大的第三方专业芯片测试厂商,在晶圆测试及芯片成品测试领域具备优势市场地位。此外,台湾地区的矽格、欣铨等专业芯片测试厂商在集成电路测试市场已布局发展多年,已经取得集成电路晶圆制造、芯片封装等产业链的配套合作资源且具有一定的粘性。

集成电路测试市场先进制程芯片的测试供应情况

集成电路测试市场先进制程芯片的测试供应情况

资料来源:利扬芯片招股说明书,华经产业研究院整理

五、中国集成电路测试行业发展趋势

1、专业测试企业规模有待提升

根据目前集成电路产业链情况,在独立测试企业中,京元电子具有一定规模,而中国大陆独立测试企业规模均较小,主要系测试行业属于资金密集和技术密集型,需持续投入巨额资金和人才。测试环节(CP和FT)分别处于晶圆制造和芯片封装之后,由于产业链专业人才和核心技术各有不同,需要由不同的专业代工厂提供服务,垂直整合的模式会制约集成电路产业的发展,从而凸显独立测试细分领域的地位。

目前,集成电路测试产能分布于晶圆制造、封装厂商、独立测试企业和IDM厂商。随着芯片制程不断突破物理极限,芯片功能日趋复杂,资本支出日趋加重,越来越多的晶圆制造、封装厂商逐步减少测试的投资预算,出现产能不足的情况,使得独立测试业迎来发展良机。

2、国产化的加速将增加测试需求

(1)大陆晶圆制造加大投资力度,产能快速扩张

受益于集成电路产业加速向大陆转移的趋势,大陆作为全球最大的集成电路终端产品消费市场和制造基地,晶圆制造产能不断向大陆转移,诸如台积电、中芯国际、华虹宏力、长江存储等企业在中国大陆大力投资建厂。

(2)大陆芯片设计公司迎来大发展时代,测试需求随之增长

据统计,截至2019年中国大陆芯片设计公司达到1780家,芯片设计行业2019年的销售额为3063.5亿元,相比2018年增长了21.60%。芯片设计公司的快速增长,使得芯片测试的市场需求随之增长。

随着国内集成电路产业的快速发展和国产化加速,晶圆制造、芯片设计公司的测试服务需求越来越多,独立测试企业将迎来新的发展机遇。

华经产业研究院对中国集成电路测试行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国集成电路测试设备市场供需格局及未来发展趋势报告》。

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责任编辑:李泉_HN343
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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