中国电力大气治理渐入尾声,2020年非电大气治理行业发展迅速「图」

一、大气治理行业概况

大气污染防治一直是我国环境保护的重要组成部分,并随社会经济发展过程中出现的主要大气环境问题的演变而不断深化。几十年来我国在大气污染控制和空气质量管理方面做了大量的工作并取得了显著成效。我国大气治理行业总共经历以下四个发展阶段:

我国大气治理行业发展历程

我国大气治理行业发展历程

资料来源:公开资料整理

大气污染是指大气中的有害物质含量超过了标准范围,并且对人体健康和生态平衡产生了影响,对人体或者动植物造成危害的现象。大气污染的原因一般包括自然和人为2种,自然原因主要有火山喷发、灰尘以及海浪飞沫颗粒等,人为原因主要包括人类排放的工业废气、汽车尾气和垃圾焚烧等。我国发达城市的大气污染问题非常严重,并且其呈现出逐步向中小城镇和农村发展的趋势。

我国大气污染的主要来源

我国大气污染的主要来源

资料来源:华经产业研究院整理

二、中国大气治理行业市场现状分析

目前,人们对大气环境的要求逐渐提高,对大气污染治理的关注力度逐渐上升。但大气污染治理不是一蹴而就的,需要各部门的协同作业,以减少污染气体的排放量,做好各方面的科学管控。从我国治理废气完成投资额来看,据统计,2014年我国治理废气完成投资额达到789.39亿元,2014年之后呈下降趋势,截至2019年我国治理废气完成投资额为367.7亿元,同比下降6.5%。

2010-2019年我国治理废气完成投资额及增长

2010-2019年我国治理废气完成投资额及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从各省市治理废气完成投资额来看,据统计,2019年山东省治理废气完成投资额排第一,完成投资额为75.53亿元,排第二的是江苏省,治理废气完成投资额为30.29亿元,其次是河南省,治理废气完成投资额29.21亿元。

2019年我国治理废气完成投资额Top10省市

2019年我国治理废气完成投资额Top10省市

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从我国电力行业大气污染物排放情况来看,我国电力烟尘排放量从2014年的236万吨下降至2019年的18万吨,二氧化硫排放量从2014年683万吨下降至2019年的89万吨,氮氧化物排放量从2014年的783万吨下降至2019年的93万吨,取得显著成绩。

2014-2019年全国电力行业大气污染物排放情况

2014-2019年全国电力行业大气污染物排放情况

资料来源:中电联,华经产业研究院整理

随着《大气污染防治行动计划》、“大气十条”等政策推行落地,我国火电领域大气治理取得显著成效。据统计,2019年末全国8.9亿千瓦的燃煤机组达到超低排放水平,煤电超低排放改造完成率已达86%。

2015-2019年我国燃煤机组超低排放完成占比走势

2015-2019年我国燃煤机组超低排放完成占比走势

资料来源:公开资料整理

我国约有300个以上的城市存在臭氧超标情况,其严重性不亚于PM2.5,其中一个京津冀、三角洲等较为发达地区的超标现象最为严重。这些地区中二氧化硫、二氧化碳的排放量最高,对臭氧层带来较大消耗。这些有害气体在大气层中的过度堆积,破坏大气层原有的保护效果,产生酸雨、热岛效应,对居民生活、身体健康及城市经济发展带来了较大的负面影响。

2019年全国部分城市空气质量情况

2019年全国部分城市空气质量情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国大气治理行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、中国大气治理行业重点企业简介

自2000年上市以来,龙净环保专注于大气治理业务,产品产销量持续增长,位居全国同行业第一,成为大气治理领域的领军企业。从龙净环保经营数据来看,2015-2019年龙净环保营业收入与净利润稳定增长,2015-2019年营业收入与净利润复合增长率分别为10.3%与11%,截至2020年前三季度,龙净环保营业收入为69.7亿元,同比下降11.43%,净利润为5.73亿元,同比增长2.72%。

2014-2020年Q3龙净环保营业收入与净利润

2014-2020年Q3龙净环保营业收入与净利润

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

在维持电力大气市场龙头地位的同时,龙净环保积极拓展非电业务,在手合同额持续增长。2020上半年实现新增合同额50亿元,其中非电行业新增订单33亿元,贡献主要订单增量。

2016-2020年H1龙净环保在手订单情况

2016-2020年H1龙净环保在手订单情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

四、大气治理非电行业市场现状分析

近年来,国家不断推出非电大气治理相关政策,钢铁、水泥、有色等行业超低排放标准陆续出台,未来非电治理行业有望推动相关企业大气治理工程与运营业务的中期成长。

2017-2020年非电行业政策梳理

2017-2020年非电行业政策梳理

资料来源:公开资料整理

随着燃煤电厂超低排放改造工作接近尾声,大气治理逐步进入非电行业时代。截止2018年底,非电行业新签脱硫工程处理烟气总量中龙净环保占比38.1%,非电行业新签脱硝工程处理烟气总量中龙净环保占比45.7%,两项市场占有率均为行业第一,龙净环保是非电行业大气治理领域的绝对龙头。

2018年电力与非电力行业新签合同脱硫工程总处理烟气量

2018年电力与非电力行业新签合同脱硫工程总处理烟气量

资料来源:环境产业协会,华经产业研究院整理

2018年电力与非电力行业新签合同脱硝工程总处理烟气量

2018年电力与非电力行业新签合同脱硝工程总处理烟气量

资料来源:环境产业协会,华经产业研究院整理

五、中国大气污染治理解决措施分析

1、倡导绿色消费,提升企业生产技术水平

有关部门可以与报社、微博、电视台一起制作关于大气污染的危害性与治理措施的报纸或节目,重视舆论的力量,使我国居民认知到绿色消费的重要性;另外,对于排放污染气体的工厂要进行有效治理,控制污染气体的排放,从根本上解决大气污染。

2、做好对汽车市场行业的引导

在日常生活中,汽车排放的尾气给大气污染带来的影响不容小视,积极做好对汽车市场行业的引导。控制私家汽车数量的增长,推行绿色环保出行;加强对汽油能源汽车、柴油能源汽车的排放检查与管理;大力推广电动能源汽车等新能源汽车,尽量避免对大气污染产生影响。

3、优化能源结构、完善能源消费机制

在我国能源消费结构中,煤炭占主要部分,因此要尽快优化我国能源消费结构。在家庭使用和企业生产中,国家要鼓励使用石油液化气、煤气和天然气等能源,该能源可以有效减少二氧化硫以及烟尘的排放。与此同时,国家要加强对市场的引导,不断完善社会能源消费机制,引导节约使用能源。

4、完善法律政策,对责任落实力度予以强化

完善相关法律政策,对责任落实力度进行不断强化是有效治理大气污染的关键。我国在2015年发布的《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》明确了各单位的燃煤标准,规范了各地区的燃煤现象;同时对于机动车的排放标准进行细化,例如北京市制定的第六阶段机动车排放标准,减少了机动车尾气排放带来的污染,对大气污染现象进行了有效治理。

5、推行植树造林和绿化建设

绿化植物可以有效治理大气污染,不仅可以吸附粉尘,还能够吸收二氧化碳,释放新鲜的氧气。京津风沙源治理工程属于重要国家级工程,通过采取建设草原、退耕还林等一系列措施,使工程实施范围的生态环境得到了有效改善,减少了沙土化面积,增加了社会可持续发展能力。因此,加强植树造林,保护野生林,禁止乱砍乱伐,增加绿化面积,可以有效提高空气质量,降低大气污染程度。

6、加强供暖管控

城市供暖是当今社会人们生活所需要的,而供暖过程中所排放的废气会对大气环境产生影响,因此要加强对供暖设备的合理管控。建设大规模的热电厂和供热站,由原先的分散供暖,逐渐转变为热电联产、集中供暖,逐渐淘汰低热效率的锅炉,更换为高热效率的锅炉,减少供暖过程中排放的污染物对大气环境造成的污染,并减少能源消耗。国家针对不同地区的气温情况制定不同供暖时间,对各地供暖进行规划,尽量缩短供暖时间。

7、改进煤炭洗选加工

当前,我国经济发展离不开煤炭,煤炭在我国能源结构中的地位决定了煤炭不能被完全替代,因此改进煤炭洗选加工来减轻煤炭使用过程中带来的大气污染。1)政府加强对含硫量超标的煤炭进行处理,严格按照煤炭使用标准,对于含硫量超标的煤炭进行先进的煤炭洗选加工方式,不断降低含硫量,提升煤炭的环保性能。2)政府根据当地实情,对不同类型的企业选择不同的环保燃料,严格控制污染物的排放,从根本上做好大气污染的治理工作。3)寻找煤炭替代品。过去的城市发展煤炭发挥了重要的作用,但是随着经济的发展,城市大气污染也在日益加重。在生产过程中,企业不断寻找新能源,降低企业生产污染,提高企业的经济效益。

华经产业研究院通过对中国大气治理行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国大气治理行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。

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责任编辑:罗绮萍_HN343
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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