2020年我国区域零售药店行业市场现状分析——以山东省为例「图」

一、山东省国民经济现状

山东是中国经济最发达的省份之一,中国经济实力最强的省份之一,也是发展较快的省份之一,据统计,2019年山东省生产总值为71067.53亿元,占比全国GDP比例为7.17%,位居第三。

2012-2019年山东省GDP及占比全国

2012-2019年山东省GDP及占比全国

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从山东省人均医疗保健消费支出来看,据统计,截至2020年前三季度,山东省城镇居民医疗保健消费支出为1669元,同比增长4.4%,农村居民人均医疗保健消费支出为1155元,同比增长4.1%。

2014-2019年山东省居民人均医疗保健消费支出

2014-2019年山东省居民人均医疗保健消费支出

资料来源:山东省统计局,华经产业研究院整理

2019年山东省各地级市GDP排名前三的分别是青岛、济南与烟台,GDP分别为11741亿元、9443亿元与7653亿元,同比分别增长7%、5.5%与3.7%。

2019年山东省城市GDP排行

2019年山东省城市GDP排行

资料来源:山东省统计局,华经产业研究院整理

二、中国零售药店行业市场现状分析

2019年,药品零售市场销售额增速3.9%,2020年初受疫情影响,第一季度销售额为1021亿元,增速仅为0.6%,随着防疫物资供应逐步恢复正常及复工复产的需求增加,前2个季度销售额为2087亿元,增速升温至2.8%。

2011-2020年H1中国市场药品销售额及增速

2011-2020年H1中国市场药品销售额及增速

资料来源:公开资料整理

连锁率的提高最直观的反映在连锁药店企业的数量上,2012-2016年我国连锁药店经营企业数量发展迅速,但2016之后,整体连锁药店企业数量增速明显放缓,2017年出现首次下降,彼时的并购整合进入高潮期。但后续随着资本方的退出和互联网医疗的入局,全国药店连锁企业恢复增长至6023家,但集中度提升态势并没有改变。

2011-2019年我国连锁药店企业数量统计

2011-2019年我国连锁药店企业数量统计

资料来源:公开资料整理

从各省市执业药师数来看,由于各省配备政策不一,各省市执业药师数量差距较大,其中,广东每万人口执业药师数为5.9人,位列第一,除广东外还有辽宁、吉林、内蒙古等10个省市每万人口执业药师数超过4人,其他较多省市则处于较低水平。

每万人口执业药师数大于4的省市数量

每万人口执业药师数大于4的省市数量

资料来源:公开资料整理

在行业集中度不断提升的大趋势下,中小零售药店面临较大生存困难,对于规模处于行业中上等水平的区域连锁,则面临着独立上市或出售给上市公司的选择。就上市时间而言,零售药房独立上市仍需等待较长时间,例如创业板排队企业数量高达351家,按正常发行速度预计需要1-2年时间才能完全消化现有排队企业。

2019-2020年科创板与创业板每月上市企业数量

2019-2020年科创板与创业板每月上市企业数量

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国零售药店行业发展趋势预测及投资规划研究报告

三、山东省零售药店行业市场现状分析

玉漱平民大药房是山东省零售药店行业龙头企业,漱玉平民大药房以医药流通领域立足,主营医药零售连锁业务,同时兼营少量药品批发业务。经营类目包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等。公司零售业务收入增速与门店数量保持同步变化,单店收入符合A股上市连锁药店主流水平。

2017-2020年漱玉平民单店营收水平比肩主流上市连锁药店(单位:万元/家)

2017-2020年漱玉平民单店营收水平比肩主流上市连锁药店(单位:万元/家)

资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理

从漱玉平民各产品销售收入来看,2020年上半年漱玉平民中西成药销售额为13582.64万元,没占比66.17%,保健食品销售额为18442.41万元,占比9.07%,中药饮片销售额为12312.17万元,占比6.05%,健康器械销售收入为26224.35万元,占比12.89%,其他商品销售收入为11818.97万元,占比5.81%。

2020年H1漱玉平民各产品销售收入占比(单位:%)

2020年H1漱玉平民各产品销售收入占比(单位:%)

资料来源:玉漱平民招股说明书,华经产业研究院整理

截至2020上半年,漱玉平民已在山东省内拥有直营门店1700余家,足迹遍布山东省内,其中直营门店数量最多的城市是济南市,门店数量达到716家。

2020年H1漱玉平民各地区直营门店数量统计

2020年H1漱玉平民各地区直营门店数量统计

资料来源:玉漱平民招股说明书,华经产业研究院整理

据统计,截至2020年上半年,漱玉平民日均坪效为64.61元/平方米,较2019年度的坪效增加12.05元/平方米,增幅为22.93%,主要原因是,一方面2020年初国内爆发了新型冠状肺炎疫情,消费者对口罩、额温枪、消毒酒精、感冒咳嗽及清热解毒类药物等重点疫情物资的需求大幅增长,漱玉平民疫情物资的收入大幅增长;另一方面,随着“处方外流”、“医药分开”等医改政策的实施,以院内渠道为主的心脑血管疾病、抗肿瘤及其他DTP相关慢病处方药销售将逐步向社会药店、网上药店等渠道流转,漱玉平民DTP相关药品收入出现增长。上述因素导致漱玉平民营业收入增长较大,而漱玉平民门店数量和经营面积增长幅度较小,导致日均坪效出现较大的提升。

2020年H1漱玉平民效坪及客单价情况

2020年H1漱玉平民效坪及客单价情况

资料来源:玉漱平民招股说明书,华经产业研究院整理

四、中国医药零售行业发展趋势分析

1、我国医药零售市场规模继续扩大,总体发展呈稳步增长态势

2020年,我国仍处于转型发展的重要战略机遇期。但随着国内经济增长和结构调整,人们生活水平不断提高,大健康理念持续增强,全社会医药健康服务需求将不断增长,特别是人口老龄化程度日益加深,将促使药品流通市场规模进一步扩大。因此,2020年行业总体发展仍将呈现稳步增长的态势。

2、医药零售行业新一轮兼并重组进一步提高行业集中度

随着行业内生性增长趋缓,药品流通行业将进入新一轮的外延并购周期。一方面,全国性药品流通企业将通过兼并重组,进一步拓展国内流通网络覆盖面;另一方面,区域性药品流通企业也将加快跨区域并购,提升区域覆盖率和市场影响力;因此,规模较小、渠道单一、资金实力不足的药品流通企业可能面临市场淘汰。

3、医药供应链物流服务规模化、标准化及专业化水平不断提升

为寻求新的利润增长点,药品流通企业将通过整合供应链,向上游生产研发服务和下游终端销售服务方向拓展业务。向上为制药企业提供临床试验、采购计划、库存管理、端到端物流及数据信息服务;向下为医院、诊所、养老院、零售药店提供院内物流、药房管理、药学服务、药品追溯等精细化延伸服务,逐步实现药品生产、流通、使用各环节无缝衔接。

4、医药电商全方位打造大健康生态圈

在国家深入推进“互联网+”行动计划的大背景下,“互联网+药品流通”、“互联网+药学服务”等模式迎来重大机遇期。医药电商企业将利用自身信息化、数字化优势,全面整合互联网医疗机构、网上药店、患者等终端资源,探索开展创新服务,为互联网医疗机构提供医保结算便利和医疗大数据查询等服务;为网上药店提供远程审方、用药指导和物流配送等服务;为患者定制个性化健康管理方案,提供全方位健康管理服务,打造以患者为中心、以数据为纽带的开放共享的大健康生态圈。

5、专业支撑与科技赋能推动零售药店转型升级

2019年,随着以国家药品集中招标采购、药品定价模式和医保支付标准改革为突破口的“三医联动”改革向纵深推进,药品零售业态结构、竞争方式和供应链关系将加速改变,新的零售生态系统将逐步形成。

政策、科技与市场的合力影响下,特药(DTP)药房、慢病药房、“药店+诊所”、中医(国医)馆等专业特色药房将不断涌现,药学服务专业人才将成为药品零售企业的核心竞争力。同时,智慧药房将成为行业转型升级的新亮点。零售药店将改变传统服务方式,借助微信支付、刷脸支付、AI机器人导购等信息化、智能化工具,打造移动场景营销、无人售药等新模式,加速企业转型升级。

华经产业研究院通过对中国零售药店行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国零售药店行业市场前景预测及投资方向研究报告》。

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责任编辑:李泉_HN343
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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