我国玉米油行业市场结构及发展前景分析,大健康概念兴起助力市场需求释放「图」

一、玉米油市场概况

玉米油是由玉米胚加工制得的植物油脂,又称玉米胚芽油,是一种高品质的营养健康植物油。其具有独特的色泽与香气,在深度煎炸时也具有相当的稳定性,所以很适合作烹炒和煎炸用油。玉米油富含多种脂溶性维生素、矿物质及大量的不饱和脂肪酸,主要为油酸和亚油酸,同时还含有胡萝卜素、植物甾醇、卵磷脂、辅酶等营养成分。特别是玉米油当中含有的玉米黄质能预防视网膜病变,预防眼睛疲劳,因此也具备一定的营养保健价值。但是由于饮食习惯以及原料有限,因此国内的玉米油消费比重并不高,2019年玉米油在食用油销售量当中占13%,远低于传统的大豆油和菜籽油等。

2017-2019年各类食用油销售量份额

2017-2019年各类食用油销售量份额

资料来源:公开信息整理

目前国内玉米油的消费量大约在140万吨左右,数据显示2018年我国玉米油产量为130万吨,而消费量为129.1万吨,大约是全国油料总消费的4%。而玉米油产量有限的主要原因还是玉米本身作为粮食作物的一种,其下游需求包括主粮、饲料乃至燃料乙醇等多种用途,而玉米油的原料是玉米胚芽,出油率比大豆、油菜籽等油料作物的含油量要低,因此目前玉米油的产量比较少。

2010-2018年我国玉米油产量与消费量统计

2010-2018年我国玉米油产量与消费量统计

资料来源:公开信息整理

目前国内企业提炼玉米油的主要方法有三种:压榨法、水酶法和超临界CO2提取法,其中压榨法的应用范围最广。而在下游应用市场,国内的玉米油主要用于人造奶油、凉拌油和调味油的制造,同时还应用于烘烤食品、冰冻及奶制品、仿奶制品、糕饼涂料等。同时还可以作为功效物质添加于化妆品中,涂在皮肤表面有很强的抑菌作用。

目前主要的玉米油提油方法

目前主要的玉米油提油方法

资料来源:公开信息整理

二、行业竞争情况

玉米油行业呈现高度集中化的市场竞争格局,行业集中度CR4在70%以上。食用油的市场消费相对比较稳定,更容易吸引追求资本稳定增长的投资方的关注。而食用油行业又属于资本密集型产业,生产工艺较为成熟、转换成本较低、产品同质化程度较高、进入门槛较低,所以随时会有新的竞争者进入该市场。所以,品牌、价格成为食用油行业的主要竞争手段,规模效益对该市场较大影响。近年来由于大健康概念的兴起,一些中小型玉米油生产企业的盲目跟风、扩大规模,导致短期内国内玉米油市场供大于求。而这些中小型玉米油生产企业以其低成本优势对大型生产商形成压力。玉米油市场长期有着巨大的新增需求,会使更多的资本进入该市场的竞争中来。目前国内最大的玉米油生产企业的西王集团,其在玉米油的市场份额约为35%,但是在整个食用油市场的市场占有率仅为2.7%。

2019年食用油市场品牌市占率

2019年食用油市场品牌市占率

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国玉米油行业市场深度分析及行业发展趋势报告》;

三、玉米油历史价格波动

进入2020年二季度以来,受到上游玉米价格上涨的压力,而玉米胚芽方面胚芽粕价格上涨幅度十分明显,主因原料胚芽价格提供成本支撑,且厂家开工低货源紧张,加之麸皮价格上涨带动,胚芽粕市场利多凸显,因此价格上涨明显。但是三季度以来国内的进口玉米,特别是猪肉价格非常高,生猪养殖也在不断恢复过程当中,需要进口大量廉价的玉米和黄豆,对于整个玉米加工行业都带来了一定的影响。2020年11月国内一级玉米油均价约为9900元/吨,环比涨幅1.31%,同比涨幅11.59%;本月玉米胚芽粕均价约为2030元/吨,环比涨幅2.01%,同比涨幅30.13%。

2019-2020年玉米油价格与玉米胚芽价格走势

2019-2020年玉米油价格与玉米胚芽价格走势

资料来源:中国淀粉工业协会,华经产业研究院整理

短期来看,进入年底的原料囤货阶段,各大厂商开始针对原料胚芽开始备货,因此未来两个月内的玉米油的玉米胚芽市场存在一定的成本支撑。从长期来看根据国家粮油信息中心的数据测算,由于国家对玉米收购政策的调整以及下游工业消费量的增加,未来我国玉米将存在一定的供需缺口,原料紧平衡将对整个玉米油行业的价格与产量带来一定的影响。

全国玉米供需平衡表

全国玉米供需平衡表

资料来源:国家粮油信息中心,华经产业研究院整理

四、行业发展趋势

玉米油含有较多不饱和脂肪酸等成分,容易受到光、热、空气等环境因素的影响。目前有学者研究玉米油的微胶囊包埋技术,以延长油脂的贮藏期,并尝试使用粉末油脂赋予食品乳化性等,以提高油脂制品的营养性和风味稳定性,微胶囊化的玉米油制品具有十分广阔的应用前景随着研究成果工业化转化的深入,玉米油将有望开创新的发展局面。玉米油作为新兴的食用油品种,消费者对它的认识还不充分,但随着我国消费者经济水平的提高和保健意识的增强,玉米油将具有广阔的市场前景。

华经产业研究院通过对中国玉米油行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国玉米油行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。

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责任编辑:华怡_HN357
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