2020年全球及中国铅行业供需现状分析,再生铅产量逐年扩张「图」

一、铅行业产业链分析

铅是所有基本金属中回收率最高的品种,全球范围内再生铅占精铅产量63%。这与铅的应用领域相关,全球87%铅应用于铅蓄电池,铅蓄电池易于回收,且回收铅蓄电池生产再生铅的成本低于原生铅,导致再生铅挤占原生铅,在美国精炼铅100%来自再生铅。

铅行业产业链示意图

铅行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

铅消费领域高度集中于铅蓄电池。全球各国铅消费结构类似,约90%应用在铅蓄电池。中国91%精铅应用于铅蓄电池,如电动自行车、汽车、摩托车、通信基站、储能用的电瓶。不同于其他国家,中国电动自行车电瓶占比较大。

中国铅消费结构

中国铅消费结构

资料来源:华经产业研究院整理

二、全球铅产业市场现状分析

全球铅资源主要分布在澳大利亚、中国、俄罗斯、秘鲁等国。国铅储量仅占全球20%,与其他金属一样,中国铅资源存在过度开采利用的问题。

全球铅资源分布

全球铅资源分布

资料来源:公开资料整理

2016年之前受铅价低迷影响,全球铅精矿产量处于收缩趋势,随着2016-2018年铅价反弹,铅精矿产量也出现增长。与锌精矿类似,当前全球铅精矿也处于缓慢的扩产阶段,据统计,2019年全球铅精矿产量为470万吨,同样受疫情影响,扩产周期拉长,预计2020年全球铅精矿产量同比下降4.9%,2021年精矿产量增幅较大,主要是弥补2020年减量,绝对量相较于2019年并无明显增长。

2016-2022年全球铅精矿产量及增速

2016-2022年全球铅精矿产量及增速

资料来源:公开资料整理

目前国外再生铅产量占比则达到75%,发达国家如美国再生铅占比100%,据统计,2019年全球再生铅产量为821万吨,同比增长5.8%,预计2022年全球再生铅产量为818万吨。

2016-2022年全球原生铅与再生铅产量

2016-2022年全球原生铅与再生铅产量

资料来源:公开资料整理

据统计,2019年全球精炼铅产量为1296万吨,同比增长2.4%,预计2022年全球精炼铅产量约为1301万吨;2019年全球精炼铅消费量为1287万吨,同比增长0.8%,预计2022年全球精炼铅消费量约为1290万吨。

2016-2022年全球精炼铅产量与消费量

2016-2022年全球精炼铅产量与消费量

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国铅行业市场深度分析及发展前景预测报告

三、中国铅产业市场现状分析

自2013年以来国内铅精矿产量连年下滑,主因2013-2016年铅价单边下跌,国外进口矿石具有成本优势,对国产矿石形成挤占,另外再生铅产量的增加也在压缩原生铅份额,据统计,2019年我国铅精矿产量为123.1万吨,同比下降7.5%,截至2020年1-10月我国铅精矿产量为106.22万吨,同比增长6.63%。

2013-2020年10月我国铅精矿产量及增速

2013-2020年10月我国铅精矿产量及增速

资料来源:中国有色金属工业协会,华经产业研究院整理

据统计,2019年我国铅产量为579.71万吨,同比增长13.4%,截至2020年上半年我国铅产量为508.61万吨,同比增长7.88%。

2013-2020年10月我国铅产量及增速

2013-2020年10月我国铅产量及增速

资料来源:中国有色金属工业协会,华经产业研究院整理

近年来我国再生铅产量持续扩张,据统计,截至2019年我国再生铅产量为237万吨,同比增长5.3%,随着国内汽车、电动自行车保有量增加,废电瓶来源将更充足,废旧电池拆解产能不断投放,再生铅产量占比有望进一步上升。

2013-2019年我国再生铅产量及增速

2013-2019年我国再生铅产量及增速

资料来源:中国有色金属工业协会,华经产业研究院整理

根据各地生态环境主管部门发布的再生铅企业环境评价公示报告统计,至2019年5月,123家再生铅企业废铅蓄电池项目建设环评申报产能总计为1691万吨,全球产能主要分布在河南、安徽、江苏、江西等地区,再生铅建设产能过剩与废铅蓄电池货源不足问题更加突出。

至2019年5月123家再生铅企业废铅蓄电池项目建设环评申报产能

至2019年5月123家再生铅企业废铅蓄电池项目建设环评申报产能

资料来源:公开资料整理

四、铅在汽车产品中的应用现状分析

汽车工业造成的污染已开始威胁自然环境和人类生存,引起了越来越多的关注。一方面是因为汽车是一个复杂的系统,包含众多材料,其中不乏一些含有对环境和人类健康存在大危害的物质,如当前ELV管控的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚;另一方面由于我国汽车保有量巨大,有害物质总量殊为可观,一旦处理不当污染环境,将造成灾难性的后果。

铅是目前汽车产品中使用的主要有害物质,除了豁免项列出的蓄电池和减震器部件外,在发动机、变速器、车轮及气门嘴、电器及控制单元、传感器、线束、端子、仪表盘、后视镜等部件也较为广泛,汽车常用的含铅材料类型为:

汽车产品常用的含铅材料

汽车产品常用的含铅材料

资料来源;公开资料整理

新能源汽车与传统汽车在结构上存在明显差异,也导致其有害物质使用情况与传统汽车不同。特别是纯电动汽车,其动力系统由动力电池、驱动电机、减速器和控制系统组成,与传统汽车的发动机和变速器的组合方式存在较大差异。无论是整车含铅量还是除蓄电池以外的含铅,新能源汽车均明显低于传统汽车。

新能源和传统汽车含铅情况

新能源和传统汽车含铅情况

资料来源;公开资料整理

豁免项有害物质含量差别较大的有铝材、铜合金、焊料和电气元件,其中铝材含铅量传统汽车高于新能源汽车,而铜合金、焊料和电气元件中的铅含量则是新能源汽车高于传统汽车。

经对比分析,其差异原因如下:

1)传统燃油车中的发动机和变速器铝材用量较大,如变速器壳体、差速器壳体、缸体缸盖、活塞等,基本为铸铝部件,易含铅,而新能源汽车没有这些部件,代替的是动力电池、电机等,其铝材使用量远低于传统汽车动力系统;

2)纯电动汽车电子电器部件的使用量要明显高于传统汽车,如高压电缆,电池、电机控制系统、线束线芯、端子、铜箔等。这些部件使用了大量的铜合金,并且随着电子电器部件的增加,PCB板及电气元件的用量也会随之增多。由于焊料和电气元件是主要含铅部件,因此导致纯电动汽车在上述三个豁免项中的含铅偏高。

新能源和传统车豁免项铅含量

新能源和传统车豁免项铅含量

资料来源;公开资料整理

五、铅检测未来研究方向分析

人类对铅的发现由来已久,由于铅广泛应用于矿冶、制造、能源和建筑等行业,对工业发展极为重要,同时铅的毒性会造成严重的环境污染,威胁人体健康,因此铅的检测和分析倍受关注。

随着检测方法、技术和仪器设备的发展,未来铅检测的研究方向可以分为以下几个方向:一是进一步提高试验效率和测量精度;二是减少试验环节产生的污染物;三是在环境卫生、医疗健康等领域进行深入探索;四是研发更加快捷、精准、高效,易维护、可多元素同时检测且直接读数的仪器设备。

生物检测技术在医疗卫生领域的广泛应用,将会在未来发展为一个重点方向。XRF快速检测技术的发展潜力巨大,提高多元素同时检测的准确性和高效性,测定线性宽,适用于多种介质条件下的数据直读,前处理步骤简单,操作过程产污量小,具有广泛的实用性和研究价值。

华经产业研究院通过对中国铅行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国铅行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。

责任编辑:王石_HN343
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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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