我国肿瘤医疗服务行业发展现状分析,多学科协作诊疗模式是最优解「图」

一、肿瘤、癌症概况

随着全球对癌症的研究的开展,癌症的诊疗技术持续突破,衍生出不同的筛查于诊断办法,癌症筛查及诊断方法主要包括影像检查、肿瘤标记检测、内窥镜检查、病理检查及基因检测。

癌症筛选方法及原理概况

癌症筛选方法及原理概况

资料来源:公开资料整理

肿瘤的治疗选择主要包括手术、放疗、介入性放疗、化疗、靶向疗法及免疫疗法,目前我国治疗方法主要以手术和化疗为主,两者占比接近8成,2019年手术占比为40.7%,化疗占比为34.4%,但靶向疗法、免疫疗法、介入性放疗在我国应用较少。

癌症治疗方法概况

癌症治疗方法概况

资料来源:华经产业研究院整理

与整体肿瘤医疗服务市场相比,放疗服务市场呈现更快增长:放疗适用于多类肿瘤患者的治疗过程,对于部分早期恶性肿瘤患者,放疗可以代替手术,例如鼻癌、咽癌、乳腺癌等;对于大多中晚期恶性肿瘤患者,放疗则可以结合手术、化疗等多种方式进行综合治疗;对于良性肿瘤患者,垂体瘤、脑膜瘤、骨巨细胞瘤之类都适用放疗。

不同肿瘤治疗方法统计情况

不同肿瘤治疗方法统计情况

资料来源:公开资料整理

二、我国肿瘤医疗服务行业现状

我国癌症发病宗数由2015年的395万人增至2019年的440万人,预计2021年将达到463万人。我国近几年居民恶性肿瘤死亡率维持在1.6‰的水平;2018年城市居民死亡疾病构成中,恶性肿瘤死亡率排名第一,占比25.98%;农村居民死亡疾病构成中,恶性肿瘤死亡率排名第三,占比22.96%。2018年我国城市、农村恶性肿瘤死亡率分别为163.2人/10万人、158.6人/10万人,相较于2005年死亡率情况,我国恶性肿瘤死亡率增长显著。

2015-2021年我国癌症发病数统计情况

2015-2021年我国癌症发病数统计情况

资料来源:公开资料整理

2005-2018年我国城市、农村恶性肿瘤死亡率统计情况

2005-2018年我国城市、农村恶性肿瘤死亡率统计情况

资料来源:公开资料整理

随着患病人数不断增长,肿瘤医疗服务的需求持续提升:国内肿瘤医疗服务市场规模从2015年的2,314亿元增长到2019年的3,710亿元,年复合增长率为12.53%。预计2021年我国肿瘤医疗服务市场规模将达到4545亿元。

2015-2021年我国肿瘤医疗服务市场规模统计情况

2015-2021年我国肿瘤医疗服务市场规模统计情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国医疗服务行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、我国肿瘤专科医院民营化

与需求相比,我国肿瘤医疗服务供给存在较大缺口,肿瘤专科医院数量增长缓慢。截至2019年,全国共有肿瘤专科医院150家,平均每省不到5家,其中民营肿瘤专科亿元为76家,公立肿瘤专科亿元为74家。随着国家出台一系列政策限制公立医院扩张、举债经营,公立肿瘤专科医院整体数量平稳;而随着政策鼓励社会办医,民营肿瘤专科医院速度增长较快,数量占比从2013年的23.8%提升至2019年的50.7%,逐渐超过公立肿瘤专科医院。

2012-2019年我国民营、公立肿瘤专科医院数量统计情况

2012-2019年我国民营、公立肿瘤专科医院数量统计情况

资料来源:公开资料整理

虽然目前肿瘤医疗服务市场中公立医院仍占据主导地位,但已无法完全满足快速增长的患者需求,特别是三线等基层地区。而民营肿瘤医疗服务收入增速较快,2015-2019年营业收入从147亿元增长到344亿元,年复合增长率为23.7%,高于公立的年复合增长率11.7%。同时,民营收入占比从2015年的6.5%提升至2019年9.3%,未来由于鼓励社会办医政策、民营肿瘤医院数量提升等因素,预计民营肿瘤服务收入将持续提升。

2015-2021年我国民营、公立肿瘤专科医院收入统计情况

2015-2021年我国民营、公立肿瘤专科医院收入统计情况

资料来源:公开资料整理

四、我国肿瘤医疗服务代表公司分析

海吉亚医疗的业务有2种分类模式,第一是按照业务场所分为医院业务及第三方放疗业务;第二是按照业务内容分为肿瘤科业务及非肿瘤科业务,其中,肿瘤科业务分为放疗业务(自有医院+第三方)、其他肿瘤医疗服务。

海吉亚医疗业务分类介绍情况

海吉亚医疗业务分类介绍情况

资料来源:公开资料整理

2017-2019年海吉亚医疗营业总收入从5.96亿元增长至10.86亿元,年复合增长率为34.99%,2020年上半年营业收入完成6.32亿元,同比增长22.80%。

2017-2020年上半年海吉亚医疗营业总收入及增速情况

2017-2020年上半年海吉亚医疗营业总收入及增速情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

海吉亚医疗业务收入主要来自于医院业务,从业务场所分类来看,医院业务收入持续增长,2017-2019年年复合增长率为43.26%,医院业务占比不断提升,从2017年的77.2%提升到2019年87.9%。第三方放疗业务收入受钴源供应的影响在2018年下降,稳定在0.6%的水平。就业务内容分类来看,海吉亚医疗以肿瘤业务为发展重点,2020年上半年肿瘤业务收入超过47%。

2017-2020年上半年海吉亚医疗业务占比情况

2017-2020年上半年海吉亚医疗业务占比情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、我国肿瘤医疗服务行业未来发展趋势

中美肿瘤医疗服务水平差距较大,体现为中美肿瘤五年生存率差异大。影响中美五年生存率差异的因素有很多,我们认为主要原因包括:1.我国癌症筛查推广不足;2.肿瘤患者收治无序,未应用多学科协作诊疗模式(MDT);3.我国肿瘤治疗过程中放疗率低下;4.新药\新疗法引进不足,纳入医保报销迟滞;5.同一癌种不同的分子\组织病理分型等存在国家间差异。

MDT模式可促进医院盈利良性提升,是民营高端肿瘤医疗服务机构能否胜出的关键。参考MDAnderson的先进经验,MDT模式从三个方面促进肿瘤医疗机构盈利能力提升:1.MDT模式促进多种治疗形态的应用;2.MDT模式显著提升生存率,带来好口碑和患者数增加;3.MDT模式可通过减少等待与治疗时间,提升医院周转效率。华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对医疗服务行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国医疗服务行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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肖睿

华经产业研究院资深行业分析师,深耕于电子高精尖行业,善于预测市场走向。联系电话:13681341573 微信号:HJ-Analyst28

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