我国碳纤维行业发展现状分析,我国新一代战机碳纤维需求旺盛「图」

一、碳纤维介绍及分类

碳纤维是一种含碳量高于90%的无机纤维。由有机纤维在高温环境下裂解碳化形成碳主链结构而制得。碳纤维具有出色的力学性能和化学性能。作为新一代增强纤维,碳纤维具有碳材料固有的本性特征,又兼备纺织纤维的柔软可加工性,广泛应用于航空航天、新能源、交通运输等领域。

碳纤维主要性能及特点

碳纤维主要性能及特点

资料来源:华经产业研究院整理

碳纤维可以按照原丝种类、制造条件和方法、力学性能、纤维形态、丝束大小等维度进行分类,不同种类的碳纤维在不同领域的应用有所不同。其中原丝类型碳纤维中,聚丙烯腈(PAN)基碳纤维占据主流地位,产量占碳纤维总量的90%以上,粘胶基碳纤维还不足1%。

碳纤维分类及特点

碳纤维分类及特点

资料来源:公开资料整理

二、全球碳纤维行业发展现状

2019年全球碳纤维需求总量达10.4万吨,同比增长12%,金额达到28.7亿美元,同比增幅11.6%。2008-2019年全球碳纤维需求量年复合增长率为10.12%。这是全球碳纤维发展60余年来需求量首次突破10万吨大关,直接反映碳纤维下游需求的持续扩张。随着各国对碳纤维投入加大,核心技术将不断突破,极大缩短下一个10万吨需求增长所用时间,预2025年全球碳纤维需求量将达到20万吨,2030年将达到40-50万吨。

2008-2019年全球碳纤维需求量及增速统计情况

2008-2019年全球碳纤维需求量及增速统计情况

资料来源:公开资料整理

从全球碳纤维下游需求量占比来看,航空航天稳占碳纤维需求主体地位,2019年航空航天领域碳纤维需求量2.35万吨,同比增长12%,占总需求量的23%。由于航空航天高端碳纤维单价较高,因此该领域2019年需求金额达14.1亿美元,占需求总金额的49%。2019年航空航天领域碳纤维需求的增加主要来源于波音787和空客A350产能的扩张。

2019年全球碳纤维下游需求量占比情况

2019年全球碳纤维下游需求量占比情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国碳纤维行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、我国碳纤维行业发展现状

我国碳纤维需求迅速提升,12年增长近5倍。2008-2019年我国碳纤维需求量从0.8万吨增加到3.8万吨,年复合增长率为15.22%,2019年我国碳纤维需求量占全球总需求量的36%。预计到2025年,我国碳纤维需求总量将达到11.9万吨

2008-2019年我国碳纤维需求量及增速统计情况

2008-2019年我国碳纤维需求量及增速统计情况

资料来源:公开资料整理

我国碳纤维需求主要来源于风电叶片、体育休闲领域,航空航天需求严重不足,2019年我国风电叶片碳纤维需求量为1.38万吨,同比增长达72.5%,占总需求量的36.5%。其中,国产碳纤维约1000吨,相较2018年的完全进口,迈出了国产替代的第一步。体育休闲领域为国内碳纤维需求最大来源。2019年中国大陆与台湾体育休闲领域碳纤维需求合计1.4万吨,同比增幅4%,占总需求量高达37%,航空航天占比仅为3.7%,较世界平均水平差距显著。

2019年我国碳纤维下游需求量占比情况

2019年我国碳纤维下游需求量占比情况

资料来源:公开资料整理

我国碳纤维行业下游需求领域中风电叶片占比近四成,占比为37%。碳纤维可有效降低风电叶片重量,促进风力发电向大功率方向发展。为更好地平衡叶片重量与长度,碳纤维复合材料成为风电叶片的理想选择。我国风力发电市场规模迅速扩张,中国为全球重要市场。2019年全球风电新增装机容量达到60.4GW,同比增长19%;2020年前10月,全国新增风电装机容量1829万千瓦,同比增长363万千瓦。我国已建成全球最大的清洁能源系统,将推动能源清洁低碳安全高效利用,加快新能源、绿色环保等产业发展,再次背景下我国风电行业将带动碳纤维行业高速发展。

2014-2020年10月我国风电新增装机容量统计情况

2014-2020年10月我国风电新增装机容量统计情况

资料来源:华经产业研究院整理

四、我国碳纤维行业相关政策

碳纤维复合材料作为一种战略型新材料,是国防军工、航空航天领域的重要原材料,被称为“新材料之王"。自2011年起,我国陆续推出多项政策,通过加大碳纤维及其复合材料的研究和产业化应用,持续推动碳纤维复合材料行业的发展。

我国碳纤维行业相关政策

我国碳纤维行业相关政策

资料来源:政府公告,华经产业研究院整理

五、我国碳纤维行业代表公司分析

中简科技是国内高性能碳纤维稀缺龙头,2008年因承接国家重点项目而成立,高端产品打

破国外垄断,填补国内空白。2013-2019年中简科技营业总收入从2109万元增长至2.34亿元,年复合增长率为49.34%,2020年1-9月营业总收入为2.60亿元,同比增长63.14%。

2013-2020年9月中简科技营业总收入及增速统计情况

2013-2020年9月中简科技营业总收入及增速统计情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

作为国内碳纤维行业龙头,中简科技业务收入主要来源于碳纤维的销售,2019年碳纤维占营业总收入比例达到75.83%,碳纤维织物占比为22.79%。

2019年中简科技各产品营业收入占比情况

2019年中简科技各产品营业收入占比情况

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

中简科技研发投入6年增长近3倍,技术不断向纵深拓展,授权专利总数超20项。2013-2019年中简科技研发支出由625万元上升至1669万元,6年增长2.7倍,期间年复合增长率达17.8%,2020年仅前三季度研发支出就高达1969万元,超过2019年全年水平,同比增幅58.2%。中简科技2020年新增授权专利5项,截至2020年12月,中简科技拥有授权专利总数达25项,其中发明专利10项,新型专利15项。

2013-2019年中简科技研发支出及增长统计情况

2013-2019年中简科技研发支出及增长统计情况

资料来源:中简科技公告,华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国碳纤维行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国碳纤维行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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肖睿

华经产业研究院资深行业分析师,深耕于电子高精尖行业,善于预测市场走向。联系电话:13681341573 微信号:HJ-Analyst28

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