PC端游手游化是游戏开发商摆脱营收困境的重要方向之一「图」

一、PC端游手游化定义及分类

“PC端游”即依托于电脑终端的游戏,“手游”即手机游戏。PC端游手游化指原本依托于PC端,后同时发行于手机、平板等移动设备的双端游戏。根据游戏种类进行区分,端游转手游主要可以分为:竞速类、FPS、MMORPG、卡牌类游戏等,其中,MMORPG类端游为手游企业的主要转化对象,据国家广播电视总局公布的2019年游戏版号数据,其占到整体端游转手游游戏数量的69%。

2019年中国PC端游手游化行业游戏种类占比情况

2019年中国PC端游手游化行业游戏种类占比情况

数据来源:国家广电总局,华经产业研究院整理

根据游戏性质进行区分,PC端游戏中包含网页游戏(页游)、客户端游戏(端游)两大类。据2019年数据,页游转手游占到整体比重的51%,代表游戏如《卧龙吟》等;端游转手游占整体比重较低,为49%,代表游戏如《梦幻西游》、《龙之谷》等。

2019年中国PC端游手游化行业不同终端占比情况

2019年中国PC端游手游化行业不同终端占比情况

数据来源:国家广电总局,华经产业研究院整理

二、中国PC端游手游化行业的驱动因素

1、移动游戏玩家数量增加

根据中国音数协游戏工委数据,截至2019年,中国移动游戏用户数达6.2亿人次,2015-2019年增长速度达7.7%,相较之下,客户端、网页端用户数量则处于缩水阶段。智能手机生产效率的提高降低了其价格,从而提高了智能手机渗透率。同时,移动游戏单局游戏时长更短,更契合现阶段都市人群的日常生活,受到更多欢迎。

2015-2019年中国PC客户端、网页、移动游戏用户数量

2015-2019年中国PC客户端、网页、移动游戏用户数量

数据来源:中国音数协游戏工委,华经产业研究院整理

2、移动游戏营收增加

根据中国音数协游戏工委数据,2019年中国游戏产业营收为2308.8亿元,同比增长68.5%。其中移动游戏营收为1581.1亿元,同比增长18%,占游戏产业总营收的68.5%;网络游戏营收达到615.1亿元,同比下降0.7%,占游戏产业总营收的26.6%。

移动游戏营收增长主要是由于游戏节奏更快,移动游戏能够将游戏玩家更快速地带入到游戏当中,并通过插屏,公告等形式将“首充奖励”、“限时活动”等信息传递给玩家,实现变现。而相较之下,PC端游戏通过购买游戏时长、购买游戏本身的盈利模式过于单一且周期性较长,不利于企业的快速扩张。

大量优质PC端游戏现阶段面临着用户流失的困境,利用原有IP,转战移动游戏市场,是游戏开发商摆脱营收困境的重要方向之一。

2019年中国游戏产业各类游戏营收占比情况

2019年中国游戏产业各类游戏营收占比情况

数据来源:中国音数协游戏工委,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国手游行业发展监测及投资战略规划研究报告

2、手游用户覆盖面更广

根据百度指数数据,PC端游戏用户中,20-29岁用户为主要群体,在整体用户中的占比为48.1%;30-39岁、19岁以下用户群体比重较为接近,为24.8%、24%;仅有极少数群体为40-49岁以及50岁以上,分别占比2.8%、0.2%。

相较而言,手机端游戏用户群体年龄更加中龄化。20-29岁用户在整体用户中的占比为42.9%,30-39岁用户群体占比则较高,达34.1%;40岁以上用户群体占比6.7%,高于PC端游戏用户群体。

2019年中国PC端游用户年龄占比情况

2019年中国PC端游用户年龄占比情况

数据来源:百度指数,华经产业研究院整理

2019年中国手游用户年龄占比情况

2019年中国手游用户年龄占比情况

数据来源:百度指数,华经产业研究院整理

端游用户中,78.8%的玩家为男性,仅21.2%的玩家为女性。而手游用户中,女性用户比重更高,达29.9%,男性用户占比为70.1%。

手游单局节奏更快,种类更多,且相较于PC更易于上手的特点不仅吸引了中年男性群体,同样吸引了大量的女性用户。如知名端游QQ炫舞,其端游女性用户占比为54.8%,进行手游转化后,其手游女性用户占比达63.9%。手机的种种便捷性能够吸引大部分对PC端游兴趣较低,且时间较为碎片化的女性用户。

2019年中国PC端游、手游用户分性别占比情况

2019年中国PC端游、手游用户分性别占比情况

数据来源:百度指数,华经产业研究院整理

三、中国PC端游手游化行业端转手游戏数量

据中国音数协游戏工委数据,2016年,中国网页游戏、客户端游戏的市场实际销售收入分别同比下降14.8%、4.8%,面对逐渐冷却的市场,大量端游游戏制作方将目光转移到了手游领域。2017年中国PC端游手游化行业游戏数量达到92个,其中国产页游转手游数量达到48个;国产端游转手游数量达到26个;进口端游转手游数量达到20个。

但是随着2018年出于结构调整等原因,国家广播电视总局暂停了游戏版号的审批,暂停持续到当年11月。当年12月份给予了恢复。2018年中国PC端游手游化行业游戏数量仅为26个,其中国产页游转手游数量达到12个;国产端游转手游数量达到8个;进口端游转手游数量达到6个。

随着国家广播电视总局恢复游戏版号的审批,PC端游手游化数量开始回升。到2019年中国PC端游手游化行业游戏数量增长至49个,其中国产页游转手游数量达到25个;国产端游转手游数量达到17个;进口端游转手游数量达到7个。

2015-2019年中国PC端游手游化行业游戏数量

2015-2019年中国PC端游手游化行业游戏数量

数据来源:公开资料整理

四、中国PC端游手游化行业竞争格局

根据各企业所出版的“端转手”游戏数量、盈利能力、用户活跃度等方面,可将中国PC端游手游化行业分为第一、第二以及第三梯队。由于行业游戏制造方较为分散,大部 分游戏制造方仅产出过1-2款“端转手”游戏,该部分主体基数较大,占到行业“端转手”游戏总数的52%,但其盈利能力、用户活跃度等特点较差,遂将其归为第三梯队。

第一梯队:该梯队企业以腾讯游戏、网易游戏为主,“端转手”游戏数量占比达30%,代表“端转手”游戏为《QQ飞车》、《龙之谷》等。该梯队企业“端转手”游戏数量较多,单一企业拥有15-25个,且大多数游戏来源于知名端游IP。该梯队企业“端转手”游戏活跃用户数量多为百万级,游戏上线前期预约热度较高,多集中在500-2000万之间。

第二梯队:该梯队企业以巨人网络、完美世界、三七互娱为主,“端转手”游戏数量占比为18%,代表“端转手”游戏为《神雕侠侣》、《新笑傲江湖》等,游戏多为MMORPG,客户端、网页端转手游均有,该梯队中,单一企业“端转手”游戏拥有数为8-10个,活跃用户数量多为十万级,游戏上线前期预约人数较少。

第三梯队:该梯队企业为四三九九等中小型网页游戏企业,其基数较大,“端转手”游戏数量占比较高,“端转手”游戏多为网页游戏,单一企业仅有1-2款“端转手”游戏,企业活跃用户数量不定,游戏上线前期预约人数少。

中国PC端游手游化行业各梯队公司端转手游戏数量占比

中国PC端游手游化行业各梯队公司端转手游戏数量占比

数据来源:公开资料整理

五、中国PC端游手游化行业相关政策分析

移动端游戏近年来发展迅速,为协助其正向发展,政府落实了部分监管、扶持政策,主要可分为两大方面。针对游戏版号审批:政策详细规定了网络游戏运营权利的归属和审批原则,并明确指出不允许未经审批或手续不全的游戏上网出版运营。针对游戏内容监管:内容方面,政策规定了游戏内容需自觉抵制不良内容,抵制游戏中的色情、暴力内容等。

中国PC端游手游化行业相关政策

中国PC端游手游化行业相关政策

数据来源:政府部门,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国PC端游手游化行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国手游行业市场调查研究及投资前景预测报告》。

责任编辑:刘纪鹏_HN359
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张寒

华经产业研究院资深行业分析师,专注化工行业研究,对行业发展趋势和发展前景有深刻的认知。

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