一、环氧氯丙烷行业市场现状分析
环氧氯丙烷又名表氯醇，其特殊的结构(含环氧基团和氯)，使其可以合成环氧树脂、甘油、氯醇橡胶等，还可以用作纤维素酯、树脂和纤维素醚的溶剂以及生产表面活性剂、增塑剂、稳定剂、离子交换树脂、化学稳定剂、水处理剂和胶粘剂等的主要原料。环氧氯丙烷应用范围广阔，是一种重要的化工原料和化工中间体。
近年来，国内环氧氯丙烷产量呈波动趋势，据统计，2019年受环保政策影响，以及下游需求增长缓慢限制，增产速度放缓，产量为62.47万吨，同比增长9.9%，截至2020年1-7月我国环氧氯丙烷产量为44.14万吨。
2015-2020年7月我国环氧氯丙烷产量
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开工率方面，据统计，2020年2月我国环氧氯丙烷开工率在12.96%左右，环比下降6.54%，与上年同月相比下降10.48%。
2019-2020年2月我国环氧丙烷开工率走势
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目前我国环氧氯丙烷供需存在缺口，需要通过进口来弥补，据统计，2019年我国环氧氯丙烷表观消费量为74.38万吨，同比增长12.3%，截至2020年1-7月我国环氧氯丙烷表观消费量为49.94万吨。
2015-2020年7月我国环氧氯丙烷表观消费量
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目前我国环氧氯丙烷消费领域结构较为单一，约九成环氧氯丙烷被环氧树脂消耗，环氧树脂的需求对环氧氯丙烷需求增长起着关键作用。而环氧树脂需求主要受下游电子电器、涂料、复合材料、胶粘剂等行业影响。
环氧氯丙烷消费结构图（单位：%）
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二、中国环氧氯丙烷行业竞争格局分析
我国环氧氯丙烷的生产区域主要分布在山东与江苏二省，其中山东海力、江苏海兴、金桥益海环氧氯丙烷产能排前三，合计产能为55万吨，产能合计占比达54.62%，整体集中度较高。
中国环氧氯丙烷主要企业产能情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国环氧氯丙烷行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
三、中国环氧氯丙烷生产技术分析
国内外环氧氯丙烷的工业化生产方法主要有:丙烯高温氯化法、醋酸丙烯酯法、甘油法。其他方法还有氯丙烷直接环化氧化法、丙烯醛法和丙酮法，其中氯丙烷直接环化氧化法目前只是初步工业化，另外两种尚未实现工业化。
中国环氧氯丙烷主要生产技术分析
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目前世界上ECH的工业生产方法,主要有丙烯高温氯化法、醋酸丙烯酯法和甘油法3种。丙烯高温氯化法是目前国内外最主要的生产方法。甘油法由于更加经济、环保,有望成为今后ECH技术的发展方向。
环氧氯丙烷生产流程（丙烯高温氯化法）
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四、环氧氯丙烷行业发展趋势分析
目前，全球环氧氯丙烷的产能约在300万t左右，实际需求量约在200万t左右。但随着全球经济形势的变化，全球环氧氯丙烷需求将长期保持缓慢增长的趋势。其生产主要呈现以下几个特点:一是区域发展不均衡，美国、西欧、日本和中国等国家的合计产能占世界总产能的90%;二是产能较为集中，近50%的产能集中在陶氏化学、苏威、壳牌等公司;三是亚洲产能增加相对较快，尤其是中国增幅更大;四是工艺路线比较单一，目前已有项目已丙烯高温氯化法为主，但近年来新建项目主要采用甘油法。
近年来全球环氧氯丙烷生产已呈现出供过于求的局面，导致已有装置开工率不足，部分停产或转产，国际上很少会新建环氧氯丙烷装置。
欧美和亚洲是环氧氯丙烷的主要消费区域。在欧美地区，环氧氯丙烷和环氧树脂供需基本持平，近年基本没有扩能计划。亚洲地区经济也逐步放缓，行业整体面临进入产能过剩后的调整阶段，部分发展中国家可能仍有需求增长，但对全球总需求的影响有限。
全球环氧氯丙烷主要消费领域仍为环氧树脂，占需求总量的88%左右。另外环氧氯丙烷还可用于生产氯醇橡胶、造纸添加剂、缩水甘油醚、阻燃剂及表面活性剂等，这些领域的环氧氯丙烷占总消费量的11%左右。虽然全球的环氧树脂业已进入成熟期，但预计未来几年全球环氧树脂行业仍将保持一定的增长率。
20世纪60年代我国开始生产环氧氯丙烷，随着环氧树脂等需求量不断增加，国内环氧氯丙烷发展前景看好，因此有许多厂家先后新建或扩建环氧氯丙烷生产装置。初始引进的装置主要是丙烯高温氯化法装置，后来由于原料丙烯和氯气供应不足，甘油法制环氧氯丙烷逐步得到人们的重视。江苏扬农化工集团于2006年9月建成了国内首套采用甘油法生产的环氧氯丙烷生产装置。从而使我国环氧氯丙烷的生产原料由单一的丙烯发展为丙烯和甘油并存，既减少了对石油燃料的依赖，又促进了生物柴油相关产业的发展。目前，国内环氧氯丙烷生产企业主要以民营企业为主，产能主要集中在氯碱主产区，这是由于环氧氯丙烷作为一种有效的耗氧装置，新建产能应依托氯碱厂区布置进行配置，从而实现资源的合理化应用，节省投资成本。
随着国家对环保力度的加大，相对环境友好型的甘油法工艺得以发展，今后产能将逐步增多。最新发布的《石化和化学工业发展规划(2016－2020)》将“提高耗氯产品的副产氯化氢综合利用水平”列入传统化工提质增效工程;将“推进有机原料绿色工艺改造，重点推进环氧丙烷、环氧氯丙烷、甲基丙烯酸甲酯等产品的工艺路线改进，加大节能减排力度”列入基础产品强化保障工程;目前国内新建装置均为甘油法装置，据报道国家已不再审批新建丙烯法装置;2013年《产业结构调整指导目录(2011年本)》修正版已将皂化法环氧氯丙烷生产装置列入限制类项目。预示着丙烯高温氯化法ECH企业即将受到严厉监管与控制，用甘油法制备ECH具有很高的社会价值和经济价值。
我国环氧氯丙烷的消费领域较为单一，下游环氧树脂行业的发展在很大程度上影响着环氧氯丙烷的发展。此外，环氧树脂在风电和交通等基础设施领域的大量使用促使ECH的需求增加，预计ECH表观消费量仍将以每年7－8%的速度增长。后续环氧氯丙烷新增产能主要以甘油法工艺为主，但受技术瓶颈制约，其规模都不大，丙烯法与甘油法产能占比将出现进一步改变。因此，在总产能趋于饱和形势下，丙烯高温氯化法产能将加速淘汰，甘油法工艺尚有增长空间。
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