2020年我国仓储物流行业发展现状,内资企业市场占比不断增长「图」

一、仓储物流分类及发展历程

现代仓储物流设施将是REITs基础资产重要来源仓储物流属基础设施范畴,指仓储物流开发运营商根据客户需求,在合适的地点建设、运营并管理专业仓储物流设施。提供物流相关功能和组织物流服务的场所,包括物流园区、物流中心、配送中心,各类运输枢纽、场站港、仓库等。按照仓储物流设施的建造标准与功能高低将之划分为三类。

物流设施按建造标准分类统计情况

物流设施按建造标准分类统计情况

资料来源:华经产业研究院整理

仓储物流脱胎于供应链管理升级,电商发展成为新兴驱动力。物流的概念诞生于20世纪50-60年代。物流一词起源于美国,最早用于军事领域,指军备物资的运输、补给与管理。随着供应链管理思想的发展催生仓储物流。到了21世纪电商成为仓储物流业发展的主要驱动力,对仓储物流设施的需求增长形成有力支撑。

仓储物流发展历程

仓储物流发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

仓储物流目前已形成区位不同、功能分明的立体化产品体系。商品通常需经多次运输才能由产地运送至消费终端,期间会对各种不同用途的仓储物流设施产生需求。根据仓储物流设施所处地理区位与专属功能的不同,分为门户仓、区域仓、城市仓和前置仓。

仓储物流不同区位的分类情况

仓储物流不同区位的分类情况

资料来源:华经产业研究院整理

二、电商带动全球仓储物流发展

电商行业的增长是仓储物流行业的主要驱动力。从总体趋势来看,全球电商市场持续保持高速增长态势。2017-2019年全球电商市场规模从4.46万亿美元增长至5.6万亿美元,年复合增长率为12.05%,随着电商行业市场的不断拓宽,预计2022年全球电商市场规模将达到70万亿美元。

2017-2022年全球电商市场规模及增速统计情况

2017-2022年全球电商市场规模及增速统计情况

资料来源:公开资料整理

仓储物流属于重资产行业,离不开资金的支持,仓储物流专项私募基金也应运而生。截止至2020年上半年,全球共设立32支仓储物流专项私募基金,占不动产私募基金设立总数的11%,2000-2019年全球仓储物流专项私募基金融资规模持续增长,从6亿美元增长至227亿美元,融资规模不断增长。同时,2010-2020年全球不动产私募基金对仓储物流配置比例从9%提升至14%,随着电商行业市场规模的不断增长,市场看好仓储物流行业,融资增长,从而推动行业的发展。

2000-2020年全球仓储物流专项私募基金融资规模情况

2000-2020年全球仓储物流专项私募基金融资规模情况

资料来源:公开资料整理

2010-2020年全球不动产私募基金对仓储物流配置比例

2010-2020年全球不动产私募基金对仓储物流配置比例

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国仓储物流市场竞争态势及投资战略规划研究报告

三、我国仓储物流行业发展现状

我国高标库存量面积稳步增长,但整体仍然短缺。我国内地高标库存量面积由2Q17末的3,318万平方米增至2Q20末的6,400万平方米,年复合增速达24%;但与其他国家相比,我国高标库面积占比相对较低,总体供应仍然不足,澳大利亚现代仓储物流设施库存占比达到75%,印度占比达到38%,而我国占比仅为7%。

2017年-2020年二季度我国高标库存量面积统计情况

2017年-2020年二季度我国高标库存量面积统计情况

资料来源:公开资料整理

截至2020年上半年,华东、华北、华南、西南和华中区域高标库存量面积占比分别为41%、22%、14%、14%和9%。我国内地高标库主要分布在华东、华北区域,两个区域占比超过6成。

2020年上半年我国内地高标库存量面积区域占比情况

2020年上半年我国内地高标库存量面积区域占比情况

资料来源:公开资料整理

从空置率来看,华南区域空置率维持在较低水平,空置率仅为5%,但西南区域空置率达到26%。北京、深圳等一线城市,以及东莞、廊坊、昆山、苏州、惠州等一线卫星城市的高标库出租率和净有效租金(平均41元/平/月)均高于内地主要物流中心城市平均水平(平均租金33元/平/月)。

2020年上半年我国内地各区域高标库空置率情况

2020年上半年我国内地各区域高标库空置率情况

资料来源:公开资料整理

四、我国仓储物流行业代表企业分析

我国仓储物流市场由外资推动发展成形,近年来内资企业竞争力渐显。2003年安博将仓储物流业务引入中国市场,后来普洛斯成为中国现代仓储物流设施开发建设的主力军。内资企业受制于起步较晚、专业能力尚浅、商业模式较重等因素,发展速度相对缓慢。截止至2020年上半年普洛斯占比减少至30.3%,万纬、宝湾、宇培等内资企业开始崛起,市场占比分别达到7.4%、5.5%和5.5%。

2020年上半年我国内地仓储物流市场竞争格局情况

2020年上半年我国内地仓储物流市场竞争格局情况

资料来源:公开资料整理

作为我国体量最大的仓储物流企业,普洛斯中国持有仓储面积不断提升,其中2016-2020年上半年完工稳定物业仓储面积从1170万平方米增长至2540万平方米,增长117.1%,在建/重新整理物业、完工未稳定物业、土地储备面积保持稳定增长,未来行业竞争力强。

2016-2020年上半年普洛中国持有仓储面积统计情况

2016-2020年上半年普洛中国持有仓储面积统计情况

资料来源:公开资料整理

从普洛斯中国完工稳定仓储出租率来看,2018年后出租率有所下降,2020年上半年出租率降低至84%,说明外资仓储物流企业竞争力的逐渐下降,内资仓储物流企业市场占比将继续增长。

2016-2020年上半年普洛斯中国完工稳定仓储出租率情况

2016-2020年上半年普洛斯中国完工稳定仓储出租率情况

资料来源:公开资料整理

五、我国仓储物流相关政策

近年来,我国仓储物流领域扶持政策频出,策支持力度不断加大,行业发展环境不断优化,有助于解决我国仓储物流领域长期供给不足、质量不高、结构错配等问题。一方面需关注现有政策的实际落地情况,及其对行业的实际促进作用;另一方面需关注未来政策走向,两者将决定我国仓储物流业的发展态势

我国仓储物流领域相关政策

我国仓储物流领域相关政策

资料来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国仓储物流行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国仓储物流市场深度评估及行业投资前景咨询报告》。

相关研报

2021-2026年中国仓储物流行业发展监测及投资战略规划研究报告

2021-2026年中国仓储物流行业发展监测及投资战略规划研究报告

2021-2026年中国仓储物流行业发展监测及投资战略规划研究报告,主要包括竞争新格局分析、企业竞争力同比及关键性财务数据分析、投资前景预测、发展趋势预测分析等内容。

查看详情
责任编辑:lifei_HN360
【版权提示】华经情报网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@huaon.com,我们将及时沟通与处理。

相关阅读

猜你喜欢

仓储物流行业知识目录

肖睿作者头像

肖睿

华经产业研究院资深行业分析师,深耕于电子高精尖行业,善于预测市场走向。联系电话:13681341573 微信号:HJ-Analyst28

  • 103文章/篇
  • 13.7万阅读/次

下一篇

协作机器人技术不断成熟,未来主要应用于汽车和电子领域图」

工业机器人传统工业机器人和协作机器人,2009-2018年全球工业机器人销量从6万台增长至42.2万台,年复合增长率为21.54%,保持高速增长

2021-01-21 13:42:09
分享